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最前线丨京东通过港交所上市聆讯,刘强东仍拥有78.4%的投票权

杨亚茹 · 2020-06-05
腾讯全资子公司持股17.8%,是最大股东。

京东赴港上市,靴子终于落地。

6月5日,京东在港交所披露聆讯后资料集,通过港交所上市聆讯。京东二次上市联席保荐人为美银证券、瑞银集团、中信证券。

目前,聆讯文件尚未披露京东的具体招股时间、上市时间、募资额等信息。据路透社5月25日报道,京东将于6月18日在港交所挂牌。消息人士称,京东可能筹资30亿美元。

根据招股书,京东香港IPO募集资金拟将用于投资以供应链为基础的关键技术创新,以进一步提升客户体验、提高营运效率。例如,京东将继续投资智能定价及存货管理系统等一系列关键运营系统,通过建立仓库自动化系统等各种内部系统,实现物流能力数字化,并且将继续吸引及培养世界级软件工程师、数据科学家、人工智能专家及其他研发人才。

此外,京东称,将进一步投资供应链数字化产业平台,为京东生态系统内部及外部商家、合作伙伴提供综合解决方案。

京东表示,它已经从“以电商业务为核心”的公司成长为一家“以供应链为基础的技术服务企业”。

另外,公告指出,根据不同投票权架构,京东的股本包括A类普通股和B类普通股,A类普通股持有人每股可投1票,B类普通股持有人每股可投20票。

截至最后实际可行日期,刘强东持4.485亿股普通股,占股15.1%,拥有78.4%的表决权;腾讯全资子公司黄河投资有限公司持有5.272亿股普通股,占股17.8%,是最大股东,拥有4.6%的表决权;沃尔玛持2.89亿股普通股,占股9.8%,拥有2.5%的表决权。

5月27日,京东根据公司与黄河投资有限公司于2019年5月10日订立的股份认购协议,向其发行2938584股A类普通股。若干限制情况除外,于2020年5月27日后的12个月内,黄河投资有限公司不得促使其子公司在未获京东方面事先书面批准的情况下,转让、质押或以其他方式处理任何该等A类普通股。

在招股书风险项中,京东指出,刘强东对选举董事、批准重大合并、收购或其他企业合并交易等事务具有重大影响。

京东在风险项中还指出,公司计划进一步扩张物流基础设施,但若未能成功管理该扩张,其业务及经营业绩或许会受到重大不利影响。

值得注意的是,京东在港交所发布的聆讯文件中还提到,京东已向港交所申请豁免,尽管截至本文件日期,京东并无任何关于香港联交所潜在分拆上市的时间或详情的具体计划,但公司将继续探索不同业务的持续融资需求,并可能在三年期间内考虑将一项或多项相关业务于香港联交所分拆上市。

截至周四美股收盘,京东报56.52美元,随市下跌0.37% 。年初至今,京东股价累计上涨60.43%,最新总市值为826.98亿美元。

京东此次赴港上市较赴美上市已经过去6年时间,公司的市值是当年IPO时的3.1倍。

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