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业绩快报 | 金山云发布上市后首份财报:营收13.91亿元,毛利率翻正

欧阳伟康 · 2020-06-03
金山云营收增长主要受公有云和企业云服务增长推动。

6月3日美股盘前,金山云(KC.US)发布了2020年第一季度财报,本季度营收13.91亿元(人民币,下同),同比增长64.5%,符合公司此前披露的业绩预期;净亏损3.316亿元,2019年第一季度为净亏损2.01亿元,符合公司此前预期。

此外,金山云一季度毛利润为7080万元,毛利率为5.1%,2019年同期为毛亏损4510万元,毛利率为-5.3%。

目前,距金山云5月8日赴美IPO仍不足一月,暂未有对金山云业绩的彭博一致预期,预期数据为金山云在上市前的招股书更新中披露的2020年第一季度业绩预期。

金山云此前预计,第一季度营收为13.5亿元至14亿元,同比增长59.6%至65.5%;毛利润不少于6210万元,而上年同期为亏损4510万元;毛利率不低于4.6%,2019年同期为-5.3%;净亏损不超过3.84亿元,上年同期净亏损为2.01亿元。

金山云的业务主要分为公有云服务、企业云服务和其他,公有云服务为其主要营收来源。2017-2019年,公有云服务的营收占营收总额的比例分别为97.3%、95.1%、87.4%。

一季度,金山云公有云服务收入12.085亿元,同比增长58.4%;企业云服务收入1.816亿元,同比增长118.8%;其他收入为90万元。

金山云CEO王育林表示,金山云第一季度营收增长主要受公有云和企业云服务强劲增长推动。王育林称,相信云技术的深入渗透和5G的商业应用,将为中国的公有云和企业云服务创造长期的增长机会。

业绩展望方面,金山云预计,第二季度营收将在15亿元-15.4亿元之间,同比增长60%-65%。

彭博数据显示,金山云股票目前有1个“买进”和1个“持有”评级,12个月平均目标价为23.94美元。

两位分析师意见相差较大,持“跑赢大盘”评级的麦格理分析师给出了32美元的目标价,而华兴资本分析师则给出“持有”评级,目标价为15.89美元。

在6月2日的研报中,华兴资本表示,投资者最担心的是中国的IaaS(基础设施即服务)市场结构,鉴于大型云服务企业积极的市场扩张策略和充足的财务资源,金山云的增长面临压力。

华兴资本称,根据美国的经验,投资者预计,中国的公有云市场(IaaS+PaaS)将由四到五个参与者主导,包括金山云在内的二线参与者将受到该行业产品价格较低的负面影响,大型云服务企业之间的竞争也将加剧。

截至发稿,金山云盘前报23.5美元,涨幅为2.8%。

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