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最前线丨达达集团IPO募资额约为3.03亿美元,京东、沃尔玛共认购9000万美元

杨亚茹 · 2020-06-01
达达集团估值在35亿-40亿美元之间。

6月1日,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)更新了IPO招股说明书。

根据招股书,达达集团计划以“DADA”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,拟发行1650万股ADS(每股美国存托股票),每股定价15美元至17美元,每ADS代表4股普通股,公司估值在35亿-40亿美元之间。达达集团预计募资净额为2.408亿美元,若全额行使“绿鞋机制”,按IPO价格16美元计算,达达集团通过此次IPO交易筹集约3.03亿美元。

达达集团计划将募集资金的约35%用于技术研究和开发,约40%用于营销推广和扩大用户,剩余资金将用于公司的一般用途,包括营运资金以及潜在的策略性投资和收购。

路透5月15日援引知情人士消息称,达达集团的IPO募资额提升至5亿美元,并最早于6月上市,6月1日早些时候,路透报道称达达集团首次公开募股规模为3亿美元。

更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。另外,达达集团创始人兼CEO蒯佳祺任董事会主席及CEO。

达达集团此次赴美上市的承销商包括高盛、美银证券、杰富瑞集团。达达集团的前身“达达”最早成立于2014年,去年12月,达达-京东到家更名为达达集团,主营本地即时零售和配送。

数据显示,2017年至2019年,达达集团营收分别为12.18亿元、19.22亿元、31亿元,同比增速逐年递增。2020年Q1,达达集团营收同比增长108.9%至11亿元,几乎追平2017年全年营收。

目前,达达集团有服务和商品销售两大营收来源,服务收入和商品零售收入。前者主要是向京东、B端商家及个人提供同城配送服务,并向京东到家平台的商家收取佣金、配送费等,也是其一直以来的营收支柱。服务收入在达达集团的总营收占比已经从2017年96.4%提升至今年一季度的99.1%

另外,达达集团至今仍处于亏损状态,2017年至2019年,累计亏损近50亿元。今年一季度,达达集团的亏损额为2.79亿元,同比上年同期亏损的3.37亿元。

IPO之前,京东持有达到集团51.4%的股权,公司上市后,京东的持股比例稀释至47.1%,另外,沃尔玛持有达达集团11.4%的股份。

(题图来自达达集团官网)

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