最前线 | 国美零售40天内第二次溢价发行可转债,股价逆市高开10.99%

欧阳伟康 · 2020-05-29
国美近期在资本市场动作不断。

今日港股开盘,香港恒生指数低开1.52%,国美零售报1.01港元,逆市上涨10.99%,为4月20日以来最大涨幅。

昨日晚间,国美在近40天内第二次发行可转债,同样是大幅溢价。其在港交所公告称,将向京东发行可转债,初步转换价为每股股份1.255港元,较当日(28日)0.91港元的收盘价溢价约37.91%。

如最终全部行使转换权,京东将获配6.22亿股国美新股份,约占后者发行转换股份扩大后股本的2.8%。

公告显示,发行债券所得款项总额将达1亿美元,所得款项将用于偿还借贷。

公告还披露,昨日,国美电器与京东签订战略合作协议,双方同意就产品采购及销售(包括联合采购、联合营销及于京东平台开设国美官方旗舰店,以提升产品竞争力及销售规模)、物流服务、金融服务及其他相关服务开展战略合作。

国美零售董事认为,与京东的合作符合国美零售致力发展将社交电商平台、实体店及国美App相融合的创新零售模式策略。

国美近40天在资本市场上动作不断,每次动作都对股价有一定刺激。

4月19日晚间,国美零售宣布向拼多多发行2亿美元的3年期可转债,双方同时达成战略合作,其CFO方巍在4月20日的电话会议中表示,国美希望通过和拼多多的战略合作推动线上线下零售业态的融合。

拼多多认购的可转债初步转换价为每股1.215港元,较上一交易日收盘价溢价约66.4%。

4月20日当天收盘,国美零售报0.85港元,涨幅为16.44%,创2020年最大涨幅。

4月27日,国美零售与韩亚银行(中国)签署战略合作协议,获得了后者提供的15亿元综合授信。双方将在资金支持、境外发债、境外投资等业务层面展开合作并建立长期合作关系。

4月28日收盘,国美零售报0.96港元,涨幅为5.49%,为4月23日以来,国美零售除今日外的最大涨幅。

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