最前线 | 达达最早将于周三启动IPO路演,京东、沃尔玛或为基石投资者

欧阳伟康2020-05-27
京东、沃尔玛也是达达的第一、第三大股东。

据路透援引知情人士报道,达达最早将于本周三启动其美国IPO的投资者路演。知情人士称,达达的目标是出售约5亿美元的股票,京东沃尔玛预计将作为基石投资者在IPO中认购股票。

就上述报道,36氪向达达方面求证,达达方面回应称,不予置评。

此前当地时间5月12日,达达集团(达达-京东到家)向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,寻求以“DADA”为代码在美国纳斯达克上市。

达达集团在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息,高盛亚洲、美银证券以及杰富瑞将担任此次上市的联席主承销商。如能成功上市,达达集团将成为中国即时零售第一股。 

招股书显示,2017年、2018年、2019年,达达集团营收分别为12.18亿元、19.22亿元、31亿元,同比增速逐年递增。2020年一季度,达达集团营收11亿元,比上年同期的5.27亿元增长108.9%。

同一期间,达达集团的净亏损分别为14.49亿元、18.78亿元、16.7亿元,三年累计亏损为49.97亿元。2020年一季度,达达集团净亏损2.79亿元,上年同期为3.37亿元,亏损幅度同比收窄。

此外,路透报道中将作为达达基石投资者的京东、沃尔玛也是达达IPO前的大股东。

招股书显示,IPO前,京东、沃尔玛分别持有达达集团51.4%与10.8%股权,是达达的第一、第三大股东,IPO后,两者的持股比例将稀释至47.4%、9.9%。

其中沃尔玛与达达第二大股东红杉资本的持股比例差距仅为0.6%,若沃尔玛在达达IPO中认购股份、红杉资本在达达上市后减持,沃尔玛未来有望成为达达第二大股东。

不过从业务上来看,京东、沃尔玛早已成为达达最主要的收入来源,招股书显示,2017-2019年,达达向京东提供服务所带来的收入占比分别为56.7%、49.1%、50.5%,来自沃尔玛的收入比例分别为4.6%、13.0%和14.9%。

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