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最前线 | 腾讯三度上调全球中期票据发行上限,获惠誉、标普看好

宋子乔 · 2020-05-26
面向全球筹资或许是腾讯海外扩张的路径之一。

5月25日,腾讯控股(00700.HK)发布晚间公告,更新了公司的全球中期票据计划,宣布将拟发行的全球中期票据的最高限额上调一倍至200亿美元,发行期限为12个月,将于今日起生效。目前腾讯控股已向港交所申请该计划由5月25日起计12个月期间内上市。

此票据或会以债务发行的方式向若干专业投资者进行国际性发售。腾讯控股已委任美银证券及德意志银行为安排行,美银证券、汇丰、摩根士丹利及高盛为建议票据发行的联席全球协调人。

腾讯控股表示,该计划所筹资金净额将用于公司一般企业用途。票据发行情况视全球市场状况、本公司的企业需求及投资者兴趣等而定。

消息公布后,惠誉、标普将腾讯控股拟发行的美元债券评级定为“A +”。其中,标普表示,看好腾讯控股的现金流产出能力。

今日腾讯控股高开1.39%,截至发稿,腾讯控股股价涨1.44%至422.6港元。

此项全球中期票据计划由腾讯控股于2014年4月制定,首次发行本金总额上限为50亿美元,后于2015年将本金限额提高至100亿美元,这次为腾讯控股第三次提高拟发行票据金融上限。

在公告中,腾讯控股表示该计划旨在提供一个平台、提高公司中长期内融资或资本管理的灵活性及效率。

目前,腾讯控股已经累计发行约169.13亿美元等值的票据。截至5月25日,腾讯控股根据计划仍有120亿美元未偿还票据。

图源:腾讯控股公告;制图:36氪

值得注意的是,就在票据发行计划更新当天,日本游戏开发商Marvelous发布公告称,腾讯已出资约71亿日元入股公司,成为公司的最大外部股东。

另外,据彭博,腾讯于近期从发改委获得60亿美元的债券发行额度。计划发行5年期、10年期、30年期和40年期债券。筹资用途未知。

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