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创投周报 Vol.65|瑞幸股价暴跌,Keep完成8000万美元融资,政策持续推动多产业数字化

轩轩 · 2020-05-25
一周创投新鲜事的米其林指南,36氪创投周报,周一见。

编者按:回顾这周的二级市场,中概股造假事件的余波尚未平复,长期被投资者追捧的中概股失灵。有人选择和中概股站在一起,有人高呼加强监管力度,保护投资者。这一周一级市场投融资热度骤减,大额融资仅为 11 笔,其中 Keep 完成 8000 万美元 E 轮融资。

整理 :轩轩 吕盈

编辑:Jamie

一周创投热点

自5月17日至5月23日,本周共计发生39笔融资,与上周(63笔)相比大幅减少。

从赛道分布看,本周企业服务(9笔)、医疗健康(5笔)和本地生活(5笔)的融资数量领先,三者均较上周(11笔、12笔、6笔)有所下降。上周收到较多关注的电子商务赛道(10笔)在本周仅发生3笔投资。

从融资轮次看,项目集中在战略投资和初创项目,战略投资、天使轮、A轮各发生8笔投资。

36氪经公开资料整理,具体的融资赛道和轮次分布情况如下图:

一周融资事件行业分布

一周融资事件轮次分布

一周融资大事件

本周大额融资事件数量较上周(22笔)有所减少,共有11笔。相比上周,本周的大额融资时间赛道分布较为分散,但在企业服务赛道相对分布较多(3笔)。另外,本周唯一一笔发生在汽车交通赛道的融资即为金额6亿元的大额融资事件。

Keep完成8000万美元E轮融资,时代资本领投,此前,Keep共完成六轮融资,累计融资1.87亿美元,最后一轮为高盛领投的1.27亿美元D轮融资。E轮融资后,Keep称将继续以 为大众用户提供运动解决方案为战略,持续在运动内容和产品布局上发力,不断完善运动服务闭环。神策数据获 3000 万美元 C+ 轮融资,本轮融资过后,神策也会着力引进更多产品研发、设计人员以及营销、客户交付团队成员,为打造未来“数据便利店”奠定基础。手机游戏研发商代码乾坤完成3亿人民币B轮融资,代码乾坤致力于物理引擎研发,攻克了物理引擎同步网络的世界性难题,填补国内该领域的空白,实现国内该技术的最高水平。

36氪经公开资料整理制表

一周募资大事件

36氪经公开资料整理,本周共有2支基金开始募资,包括1支Venture基金与1支Growth基金,计划募集资金规模共为3.18亿人民币。

36氪经公开资料整理制表

一周好玩项目集

项目集

蓝领带」 · 企业服务

| 成立于2015年,是一家互联网化的蓝领求职服务公司,目标是帮助蓝领找到靠谱工作,实现升职加薪和自我成长。蓝领带的长期规划是做蓝领招聘服务的链家,要依靠连锁门店的优势打造平台与品牌并提高行业的规范化程度。

| 目前,蓝领带主要在西南地区如四川、重庆、云南、贵州等省份拓展招聘与培训两块业务,主要通过线下渠道——建立连锁求职服务中心触达求职者。成都是蓝领带现阶段重点运营的城市,该市已建立13家求职服务中心分店。

| 2019年,蓝领带营收达1300万,其中B端招聘佣金收入占比超95%,刚刚起步的C端培训与付费会员业务也贡献了少量营收。蓝领带目前正在寻求2000万的A轮融资。

喜屏科技」· 企业服务

| 成立于2017年,喜屏科技是一家物联网广告营销服务商,通过自主研发的AIOT-LED屏幕作为物联网广告平台的载体,以社区作为生活圈营销平台定位的主要落脚点,进行了一系列的创新,截至目前已完成四轮融资。

| 针对目前生活圈媒体成本高、难以深入下沉市场的痛点,喜屏科技运用自主研发的低成本LED屏幕,将硬件成本、点位费和维护运营成本降低到了同行的1/10,开创性地设计了线下广告“1天1块钱”的高性价比产品

| 已经在十几个重点城市完成了落地,覆盖范围包括二三四线城市。喜屏科技计划今年在全国范围以20%直营和80%代理的方式,借助渠道和代理商进一步扩大下沉市场的渗透能力,达到100+ 城市的规模化落地。

图片来源:「喜屏科技」

申淇医疗」 · 医疗健康

| 药物涂层球囊将在冠状动脉和外周介入领域实现对于药物洗脱支架治疗方法的快速渗透和替代,如果渗透与替代充分,国内的市场空间约 115亿元,并且预计未来每年将会保持20%左右的快速增长。

| 是一家布局药物涂层球囊的医疗企业。在全球范围内,国产的药物涂层球囊目前除了「申淇医疗」,仅有大连垠艺获CFDA批准上市。

| 在国内药物涂层球囊尚处发展初期,还是“一片堰塞湖”的背景下,公司自主研发的药物涂层冠脉球囊导管已获得CFDA注册审批并上市销售,并与微创医疗展开渠道合作,借由后者的渠道优势快速铺开市场。

用于打开阻塞的药物球囊(团队供图)

极空间」 · 科技

| 一家生产小型智能存储服务器的科技公司,面向家庭和中小型企业提供私有云软硬件一体产品。从去年10月份至今,极空间团队一直在进行NAS产品的研发,目前首款设备已测试完毕,将在6月份量产并上市。

| 计划从C端家用NAS市场做起,打磨产品、建立品牌认知度,再进一步探索B端的中小企业服务市场。目前而言,家庭NAS设备虽然是个相对小众的市场,但具备发展前景,未来市场规模可达到200-300万台/年,且行业净利率高,能为公司带来稳定的现金流。

| 在收费模式上,除NAS硬件设备的销售利润,极空间的收入还将来自于:1.数据保险服务:向用户收取低价保险年费,期间如硬盘损坏可帮助用户恢复数据。2.硬盘升级服务:如用户有更大的容量需求,极空间将为用户提供硬盘容量升级服务。

简爱」 · 消费

| 2014年初,原蒙牛低温事业部总经理夏海通决定创业,快速组建了一批来自于蒙牛的高管团队,创立了低温酸奶品牌「简爱」,主打的‘无添加’、‘无糖低糖’的产品理念。

| 简爱酸奶的主力用户人群是高知妈妈群体,年龄分布在22岁至40岁。产品层面,简爱陆续推出了0糖低糖系列、滑滑系列等多条产品线,价格带位于5-10元/100g,定位高端。

| 已完成4亿人民币A轮融资,经纬中国领投,黑蚁资本、麦星投资、中信农业基金跟投。本轮融资将重点用于上游供应链,同时扩品类,由酸奶扩展至高端鲜奶、低温甜点等多个品类。

简爱酸奶

寰球渔市」 · 消费

| 寰球渔市成立于2018年,由全球海鲜食材供应链提供商食务链孵化而来,瞄准未来10~20年消费者对“好吃不贵”的海鲜消费需求,并通过严选及高性价比的模式,推动全球优质海鲜直达家庭餐桌。

| 以C端消费者需求数据为抓手,进行海鲜产品反向定制,搭建出“渔船/养殖户→食务链→C端消费者”的进口水产直采链路。通过供需两端精准匹配,将进口海鲜供应链大幅压缩,进而保证产品的持续高性价比。

| 目前寰球渔市严选全球超过40个国家的进口海鲜水产,已入驻盒马鲜生叮咚买菜、拼多多、京东、云集、纷来等零售渠道,覆盖约500万用户。营业至今季度,寰球渔市增速超过95%,C端复购率高达30%,并且已经实现盈利。

爬手食品」· 消费

| 2019年成立于北京,品牌以凤爪为核心,基于线上线下一体化场景,覆盖品牌连锁、3R食品和零食零售等多产品矩阵运营。公司创始人王亚军此前还曾创办国内早期的外卖品牌“笨熊造饭”,后在百度外卖担任副总裁。

| 选择做鸡爪品牌的原因有三点:一是鸡爪的受众群体广,有千亿级的市场规模;二是市场上还没有出现一个只做鸡爪的品牌,鸡爪都只属于公司的一个产品种类;三是鸡爪市场现在还比较混乱,没有头部的品牌领导。

| 爬手食品已在完成千万级天使轮融资,由天津本质资本独家领投。

邦妮星球」 · 互联网

| 上线于2020年3月,是一款定位于大学生群体的互助型任务福利平台,用户可以在平台上发布心愿或利用技能帮助他人完成心愿。上线一个多月,邦妮星球的累计用户数已超20万人,日活人数达3万+。

| 上线邦妮星球是阅邻出于打造流量矩阵的考量,一方面,邦妮星球对阅邻在二手回收业务上能起到补充的角色,另一方面,邦妮星球可以通过集中发布任务,整合更多回收环保类商家。

| 目前发布的任务分为B2C和C2C两类。B端任务来源为平台或合作商家,以书籍、衣物、数码产品回收等环保类项目为主,包含问卷任务、品宣任务、引流任务等固定任务类型。C端任务为用户自主发布的心愿,用户在发布时可以选择心愿类型,包括组CP、找人玩、陪学习机、求资源等。

邦妮星球

EarlyBird」 · 教育

| 成立于2018年,是一家面向0-4岁婴幼儿的高端托育机构。公司针对社区家庭提供ToC全日托、半日托等托育服务,同时针对企业个性化需求提供ToB业务,目前在北京拥有CBD和望京两个校区。

| 目标客户主要分为三个群体:老人无法帮忙带孩子,托育是刚需的家庭;有新生儿的“二胎家庭”;了解0-3岁教育对幼儿发育的重要性,教育需求较大的高知家庭。

| 在一线城市的定价为12000-17000元/月,下一步计划以直营店为基础拓展加盟体系,今年主要以北京和北京周边地域为原点发展1-2家直营店和约10家加盟店。

观书学到」· 教育

| 定位互联网教育平台,希望将社交新零售和在线知识付费形式相结合,用OMO模式为家庭提供一站式教育解决方案。团队选择选择采用社交电商模式进行推广,通过招募、培训代理商进行课程销售。

| 平台以“个性化测评+在线课程+大咖直播+线下培训+个性化答疑形式”输出课程,并分为家长学习专区和学生学习专区,课程覆盖学前教育、K12教育、通识教育、亲子关系、亲密关系、企业管理等。

| 平台上课程超过1万节,课程一方面来自外部合作和第三方机构入驻,另一方面来自团队自研。平台采用会员形式,设置388元的家庭套餐卡,用户购买后可以学习平台上的所有课程,并享受两个账号分别面向家长和孩子。平台现有关注用户约45万,注册用户约10万,代理商约200个,并已与超过2000家培训机构建立课程内容合作。

图片来自观书学到

一周政策

教育部试点建设未来技术学院

教育部发布《未来技术学院建设指南(试行)》,决定在高等学校培育建设一批未来技术学院。建设任务主要包括创新人才培养模式、打造高水平教师队伍、深化国际合作、优化管理机制等。据教育部高等教育司负责人介绍,未来技术学院建设力争通过四年左右时间,在专业学科综合、整体实力强的部分高校建设一批未来技术学院,并争取用十年左右时间打造能够引领未来科技发展和有效培养复合型、创新型人才的教学科研高地。

工信部:要建设好医疗工业互联网大数据分中心

工信部消息,5月19日,医疗行业工业互联网应用暨医疗工业互联网大数据分中心建设研讨会在线上召开。会议指出,要建设好医疗工业互联网大数据分中心(行业平台),聚焦典型应用场景,打造并推广系统解决方案,加速医疗医药企业数字化转型,助力医疗行业提升产业链水平。要充分发挥大市场优势,依托国家工业互联网大数据中心建设医疗医药行业大数据服务体系,打通行业间数据壁垒,提升医疗资源配置和利用效率。

上海证监局联动各方进行投资者保护宣传

日前,上海证监局联合上海市金融工作局、点掌传媒投资者教育基地等上海地区投教部门,线上开展投资者教育服务宣传活动。点掌投教负责人、点掌财经常务总裁廖芳表示,作为上海证监局首批命名的上海市证券期货投资者教育基地,我们将继续在上海证监局的领导下,加强与社会各界沟通合作,探索创新投教宣传形式,培育成熟理性的投资文化,为资本市场深化改革和良好市场环境尽一份力量。

工业和信息化部苗圩:我国汽车产业长期向好发展态势没有改变

工业和信息化部部长苗圩今日表示,汽车是我国国民经济重要支柱产业,产业链条长、关联度广、全球化程度很高,受这次疫情冲击和影响比较大。我们在抓好防疫特别是医疗物资保供的同时,也着力推动汽车产业链复工复产。从整体来看,疫情对我国汽车产业的影响是阶段性的,汽车产业长期向好的发展态势并没有改变。

国家体育总局:积极发展数字体育、在线健身、线上培训等新业务

国家体育总局印发《促进体育消费试点工作实施方案》,《方案》提出,开展国家体育消费试点城市申报工作,试点城市要鼓励和引导体育企业利用大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术,创新体育产品和服务供给;积极发展数字体育、在线健身、线上培训等新业务。

一周人气观点

巴芮@36氪

过去10年沸腾的中国创投在今年春天无疑遭遇了重创。

瑞幸造假已不是“一桩事件”,而是一个分水岭:在此前和此后,中概股和中国大量待上市公司所面临的资本市场环境,毫无疑问是截然不同的。中国新经济公司在一级市场里高昂的估值——尤其当背后支撑起其的是所谓“性感的“、浮于故事讲述却在看得见的时间表里难以盈利的“新商业模式”——将被公开市场狠狠地打一个折扣。

这篇文章采访了Stone Forest Capital合伙人兼董事总经理李肇宇 Rob 分享了他对一二级市场长期存在着信息和认知鸿沟、中概股纷纷被做空事件的看法。

在 Rob 看来,上市公司作假分两种,一种是瑞幸这样的财务骗局,还有一种,也许财务数字是真的,但它的商业模式根本跑不通。瑞幸之后确实会吸引更多的投资人去挖掘中概股里一些潜在的做空目标。尤其是同行里面利润率、ROIC(资本回报率)特别高、以及增长特别高的,这些标的会首当其冲地吸引很多注意力。

→ 《瑞幸之后,华尔街不会再为商业模式造假企业买单

杨林彭孝秋乔芊@36氪

过去七八年里,市场已经习惯相信中概股讲述的好故事了,直到它们中的一些被证实劣迹斑斑。谁才能成为那个戳泡泡的人?是时候反省了。

瑞幸咖啡承认数据造假的两个月后,这家公司收获了一份纳斯达克要求它摘牌退市的通知。这一处罚堪称严厉,“纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市,出乎意料,对此我个人深感失望和遗憾。”瑞幸咖啡董事长陆正耀在事件后的首次公开声明中写到。

一些同情之声不绝于耳,有人还喊出“中国人应该团结起来支持民族品牌”,”薅资本主义羊毛”的口号。他们并不清楚,在此背后是怎样的血雨腥风:一场做空大潮正悄悄来临。

一旦做空开始,空方和多方,一定会“死”一个。不死不休。造假是怎么开始的?在整个链条里,谁是作假的始作俑者和共谋?谁又能成为那个戳破谎言的人?都会在这篇文章中得到答案。

→ 《猎杀!中概股 | 深氪

高歌@36氪

5⽉19⽇,字节跳动宣布,任命前迪⼠尼⾼级副总裁凯⽂·梅耶尔(Kevin Mayer)为字节跳动⾸席运营官(COO)兼TikTok全球⾸席执⾏官。该任命将于2020年6⽉1⽇⽣效。

凯⽂·梅耶尔将负责TikTok、Helo、⾳乐、游戏等业务,同时负责字节跳动部分全球职能部门(不含中国),包括企业发展、销售、市场、公共事务、安全、法务等。凯⽂·梅耶尔将直接向字节跳动全球CEO张⼀鸣汇报。

早在2016年,张一鸣就提出“国际化是未来的核心战略之一”。高速增长的背面,监管压力接踵而至。从去年到今年,先后有多位美国参议员以国家安全为由,要求对TikTok不断扩⼤的影响⼒对国家安全的影响进⾏审查。

摆在这位新任字节跳动COO面前的,不仅是TikTok需要突破的监管困局,还有字节跳动正在酝酿的国际化商业版图。

→ 《焦点分析 | 海外监管困局下,张一鸣找来“巴斯光年”

罗钰婧@DT财经

4月30日,丰巢宣布进入“会员时代”。按照现在的物价水平,丰巢的标价其实并不高,但却引起了众怒。文章作者将丰巢及菜鸟驿站进行对比。两种模式各有优劣,背后其实是菜鸟和丰巢(顺丰)对于物流配送最后1公里这件事的不同理解和定位

DT 财经

丰巢快递柜是自营模式,扩张成本主要由自己承担,但是品控较好;菜鸟驿站现在采用的是加盟制,除了本身的技术投入外,驿站的建立以及后期维护成本是由加盟商承担的。因此,菜鸟付出的运维成本比较低,缺点是不太容易做好品控。

首先,快递柜作为物流配送末梢及高效线下入口,属于典型的网络化运营服务,在形成规模优势后,网点扩张难度将大幅下降,议价能力将显著提高,运营成本亦会快速摊销。因此,可以看到丰巢采用互联网常用的激进打法重金投入,先站稳位置,然后开始在各个终端柜上尝试不同的商业模式,依旧是大家熟悉的“占领山头→获取流量→培养习惯→商业变现”套路。

以门店作为载体的菜鸟驿站,目前则没有还没有表现出太多赚钱野心。文章倾向于认为,菜鸟这种以基础设施的初心来建设物流终端,有更强的生存力——不用烧太多钱,暂时不指望靠它赚钱,背靠阿里,能跟下单这个环节打通,有潜力去满足消费者更加个性化的快递投送需求……

→ 《丰巢vs菜鸟驿站,快递终端的生意本质是什么?

怪盗团团长裴培@互联网怪盗团

截止2020年5月15日,拼多多的市值已经突破700亿美元,成为仅次于阿里巴巴、腾讯、美团的中概股第四大互联网公司。然而,对拼多多崛起的逻辑,市场尚未充分理解。文章作者认为可以总结为三大因素:

2016年的零售电商市场概况,导致中低端商家的最终落脚于拼多多在2016年前后,淘系电商和京东的核心成长逻辑都是“消费升级”。在这个过程中,位于中基层的C店、中小B店和垂直B店商家,在一定程度上被牺牲掉了。拼多多逐渐成为了中低端商家“出埃及记”的核心选择。

微信基础设施—微信支付和小程序对拼多多的关键支持作用。微信至今仍然是拼多多最重要的购物场景之一:在微信群或个人会话看到拼团信息,点击之后唤起拼多多APP然后完成下单,可能仍然占据了拼多多整体客单量的30-50%。

拼多多持续增长的逻辑:白牌 + 复购。拼多多的百亿补贴主要适用于“大牌”,提高复购;而它上面的大部分便宜货属于“白牌”,也就是不需要补贴的商品。白牌的优势是在绝对的低价之下,提供过得去的商品质量。

→ 《关于拼多多崛起的深度复盘

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文章提及的机构

始于初心,发现未来
让消费者更有价值,助力中国新消费
联想旗下全球科技产业基金,投资布局IT未来

文章提及的项目

蓝领带

喜屏科技

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食务链

丰巢

阅邻

代码乾坤

瑞幸咖啡

神策数据

申淇医疗

阿里巴巴

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