滴滴抢食货运市场,与 58 终有一战

IT桔子 · 2020-05-21
滴滴开始搞货运,小巨头的边界在扩张。

编者按:本文来自微信公众号“IT桔子”(ID:itjuzi521),36氪经授权发布。

作者:吴梅梅

编辑:Judy

滴滴在下一盘很大的棋。

从出租车到快车,从单车到代驾,此前滴滴的业务版图一直围绕「人的出行」来构建,不断纵向深挖出行细分场景,并在产业链上延伸到汽车后服务。

在这艰难的 2020 年,滴滴成立用户增长部,冲刺「未来三年日均 1 亿单、渗透率达 8%、全球月活用户 8 亿」的战略目标,并切入完全陌生的物流行业:比如 3 月刚刚上线的滴滴跑腿,4 月滴滴全资设立天津快桔安运货运有限公司——5 月 18 日,滴滴开始在杭州/成都招募货运司机,试水滴滴货运

滴滴为什么会选择货运市场?货运是否能促成滴滴「0188」战略目标的达成?

滴滴为何要做货运

那么,滴滴为什么选择切入货运市场?从商业逻辑上来讲,滴滴做货运具备可行性。

来源:艾瑞投研

首先,整个货运市场规模足够庞大且极其分散。据艾瑞报告,2018 年整车货运市场规模 3 万多亿元,零担 1.6 万亿元,同城货运 9,192 亿元,车货匹配规模近万亿元,这 4 个不同的细分市场可达万亿元,远高于快递、智能快递柜、冷链配送、即时配送等市场。

来源:艾瑞投研

其次,无论是送外卖、拉货还是载客,末端用户端/消费者的群体是一致的,中间环节最根本的区别在于供给端,即运输工具和驾驶员这 2 个必要因素;滴滴招募货车司机说明滴滴货运利用车货匹配的共享模式,充分整合社会运力资源,以便规模化解决供给的问题。

另外,从车货匹配平台的进入壁垒来说,滴滴作为互联网大厂,在技术能力、服务品质、用户粘性上已经形成了一定的优势,可平稳迁移到货运行业;需要考验的重点在于对货车司机的整合能力,对用户需求的把握,以及如何应对行业内的竞争对手。

滴滴货运以什么姿势进入

从产业链的环节来看,滴滴大概率不会做整车业务。整车运输通常面向 2B 客户,单对单交付,产业环节比较前置,无法发挥滴滴 2C 的品牌势能;零担业务比较分散,但涉及到货源、仓储与保管,也不是滴滴现阶段能做的。

来源:艾瑞投研

滴滴打车在出行领域核心解决的是同城中短途出行,虽然跨省跨市长途出行也有,但不是主流。此前滴滴上线跑腿业务,可以看作是是同城即时配送的一次试水。所以滴滴货运更适合做同城货物运输,而不是长途运输。

来源:艾瑞投研

从流程来看,相比网约车,送外卖、代购跑腿涉及到车主、用户以外的第三方商家物品交付,实际承担的是代购+运输服务,所涉及的行业链条更长,也更复杂。因为用户对时限的容忍度不同,平台的运力调度算法也不同。如果说,「滴滴跑腿」想成为「达达」,那么「滴滴货运」瞄准的是「货拉拉」模式,实际比较契合的场景就是从 A 点到 B 点的同城搬家/拉货此类业务。

来源:艾瑞投研

所以说,无论滴滴货运最后是什么模式,它可能面临的竞争对手非常多,但最可能集中在同城货运和 P2P 车货匹配平台 2 个层面。那么从 2013 年开始至今,这个领域的玩家都有谁,谁进入以后又走了?IT 桔子据此整理了数十家相关企业名单。

这些创业企业有的被并入大公司,如快狗速运并入 58,运车管家并入大搜车;有的获得巨头投资,如路歌获蚂蚁金服数亿元投资,运立方获得百度 1 亿多美元投资;还有些走了,如同城货运叫车平台一号货车,号称「货运版滴滴」,曾在 2015 年获得红杉中国、DCM 中国 1 亿元 B 轮融资,但官网(http://yihaohuoche.com/)自 2018 年后不再更新,2019 年 9 月后已无法访问,最新的 IOS 版 APP 版本停留在 2017 年 6 月。

同城货运头部平台发展得怎么样

相比那些没资源没钱没平台的小创业公司,滴滴货运的真正竞争对手是同城货运和车货匹配的头部平台,或者说货运平台的独角兽。根据 IT 桔子独角兽榜单,满帮集团融资超过 19 亿美金,估值达到 65 亿美金;货拉拉融资总额约 4 亿美金,估值 15 亿美金;快狗打车融资总额不到 3 亿美金,估值 10 亿美元。

满帮由运满满和货车帮合并而来,王刚任董事局主席,滴滴成立之时就获得了王刚 80 万元天使投资,9 月金沙江创投以 300 万美元投进嘀嘀的 A 轮;满帮主要做干线物流,现阶段与滴滴货运直接竞争的概率极小,未来他们可能产生业务协同、甚至与滴滴集团合并。

那货拉拉和快狗打车他们发展得怎么样?

货拉拉创始人为周胜馥,出生内地,香港长大,毕业于斯坦福大学经济系,曾在贝恩咨询任顾问,后在澳门成为职业赌徒,主攻德州扑克,2013 年 10 月创立 EasyVan,2014 年 10 月,依时客货车 EasyVan 进军大陆市场,推出货拉拉,并频繁获得融资。

目前货拉拉覆盖国内 286 个城市和香港、台北,并以 Lalamove 品牌进入印度、东南亚、南美等 19 个海外城市,据悉,平台月活司机 44 万、MAU 达 600 万。由于较早进入,Lalamove 在东南亚货运市场也占有一定的优势地位。

快狗打车的背后是两家公司,即 2017 年 8 月 58 集团旗下原 58 速运与快狗速运合并而来。2013 年 7 月,3 位留美归来的香港人创立 GoGoVan,提供搬家、拉货、配送、出租、包车服务,为用户配对就近的面包车和货车司机;快狗速运即是 GoGoVan (高高客货车) 在中国大陆地区的版本。

此前,58 速运一直聚焦在国内货运物流市场,现合并后,快狗打车业务扩展到新加坡、韩国、越南等 6 个国家和地区,覆盖国内 339 个城市,从金杯到冷藏厢货、平板,平台各类车型齐全;同时推出了企业版。

截止 2020 年 5 月 20 日,华为应用商店显示,货拉拉 APP 总下载次数达到 1 亿次,快狗打车总安装次数为 3000 万。

滴滴的机会与劣势

从内部来看,滴滴的品牌和用户数据积累是其已有的优势,据 QuestMobile 数据,1 月初滴滴出行 DAU 峰值达到 3000 万。从滴滴打车到滴滴货运,用户接受起来更容易,用户认知转变的教育成本相对较低。而 58 想做的事刚好相反,从 58 速运更名快狗打车,58 本意让用户接受「我原来是拉货的,现在还可以打车」或者说让拉货也有打车的体验,但显然并没有做到,因为提高用户心理预期比降低用户预期更难。

打车解决人的出行需求,对舒适度要求高;而货运解决物体高效规模流动需求,价值感较弱。

另外,程维表示滴滴代驾和滴滴顺风车两大业务是盈利的,滴滴代驾事业部总经理赵辉也是滴滴货运运营主体公司的法定代表人,或许意味着滴滴货运不着急追求盈利等指标。

从外部来说,传统货运行业数字化程度低,整合难度大,市场高度分散,且竞争对手的体量还很小,这些都是机会。

作为后来者,滴滴货运也面临着明显的劣势,如何获取卡车司机?是利用更大的补贴、福利抢夺其他货运平台的加盟司机还是想方设法开拓司机群体?是利用补贴吸引用户还是原有服务、技术,比如通过智能算法、不同的价格策略来平衡高峰与低谷的运力,来沉淀用户?

这些都是不小的考验。

最后,如果把滴滴和 Uber 这两家的出行巨头公司的业务线和时间线梳理比对后,不难发现滴滴和美国 Uber 的业务线发展轨迹完全不同,过去 8 年滴滴一直在细分出行场景和需求,而 Uber 则致力于去别的国家开拓市场以及增加交通工具的品类,2020 年 Uber 开始启动共享飞机出行了。

但是现在,我们看到滴滴可纵向深挖的空间已经非常小了,横向拓展新品类或是其必经之路,最终 Uber 和滴滴都走向了这样的轨迹——从汽车到单车、货车。据悉,Uber 目前仍亏损达百亿美金,而 Uber Eats 和货运业务是相对发展较快的,那么货运也将是滴滴下一步的重要布局。

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