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VC 技术栈地图:200 多个网站和工具

神译局 · 2020-06-06
为你那颗投资者之心准备的工具

神译局是36氪旗下编译团队,关注科技、商业、职场、生活等领域,重点介绍国外的新技术、新观点、新风向。

编者按:工欲善其事,必先利其器。做任何事情如果有合适的工具,必将事半功倍。做投资工作也是这样。为此,Francesco Corea收集整理了一份VC工具清单,把200多个网站、工具按照传统数据、备选数据、寻源、匹配工具、Dealflow、关系管理、研究、新闻源、组合管理、LP工具、流动性工具等进行了分类,应该可以为从事这行的各位提供一些参考。原文发表在Medium上,标题是:The VC Tech Stack

一、搭好舞台

这些日子以来随着一切似乎都搬到了网上,这说不定也是投资者坐下来重新评估一下自己业务经营方式的好时机。

当我开始进行做这个对照的时候(是的,早在隔离之前我就开始做这件事了),我的主要目标是纯粹是想了解投资者目前可以利用的工具之现状,以及如何选择适合特定需求和结构的最佳工具。

对于“其他人都在用”的那种用到滥的采用模式,我也有些怀疑,或者说,有些烦了,我被迫要用自己的眼光去看待各种可能性。

所以我就开始浏览这整个生态体系,去测试一些不同的东西,去仔细检查无数的demo call,所有这一切的最终目的,都是为了能够在找软件的时候做出更深思熟虑的决策,并且看一眼就能优化一个VC栈。

声明一下,我不是都有答案,有时我也没有自己的建议,但是我的努力也许可以对同道中人有所帮助。

二、VC技术栈

在进行映射的时候,有几种方法可以得出令人满意的解决方案:你可以去调查问问大家用什么样的的工具;或者你可以把焦点集中在上四分位,并考虑名声最好的工具;你可以确定特定需求或者特征,从而预先筛选出潜在的候选人;或者你也可以用蛮力,就像我这样。

虽然不是全部,但地图上的很多普通我都已经测试过了,所以你也要做一下自己的尽职调查,然后自己去看看这些内容。而且,很显然,这不是任何意义上的排名,因为在我看来,很显然,我们总是在有约束的情况下进行优化的。实际上,在各个方面都可能是最优的解决方案对于小型团队来说可能太昂贵了,而这,会导致它不是最好的。偏好,预算,团队规模,位置,这些都是制约我们的系统并影响特定工具选择的因素。

一些其他注意事项:

  • 我在试着只考虑对投资来说必不可少的相关活动(以及毗邻的)。我不会讨论文档管理系统,董事会软件,市场营销,员工管理,网络安全或类似的用例,首先是因为它那些不是我的主战场,其次是因为可能有其他一些资源会帮助你解决这些问题。另外,有一些东西尽管特别有价值,但因为超出了讨论范围,所以我也没有列出来(比方说Zapier ,Notion,IFTTT等);

  • 有一些解决方案是相得益彰,而另外一些则是互斥的。有两个不同的投资组合管理软件也许是冗余,但拥有两个数据源肯定不是多余的。

  • 这种类型的扩展列表很容易出现错误,而且显得非常的主观。我用了一个个性化且相当基本的分类,并尝试把可以找到的信息纳入进去。如果有任何错误或建议,请随时告诉我——最重要的是,如果你知道列表里面的其他内容,请给我发消息,我会尽力保持这份资料的最新状态;

  • 我会尽量把每一种工具都轨道单一的类别,尽管情况并非总是如此。有些工具有时可能会被分成两类,我在归类的过程中也发现了这些工具有些过于混乱,所以我会对特定平台进行标记,以便反映出我认为怎么才是最合适的。

好了,不扯这么多了,我们现在就来看看这幅地图吧。

VC工具大全

关于地图的完整版,请在此处查看

⚠️ 我猜你可能想点击进去仔细研究一下,所以我强烈建议你在此处查看最新的地图,而不是盯着上面的图片看。

对于每一个提供商,都会有简短的说明,网站,参考价格(如果有的哈)以及他们是否提供API。目前阶段我整理了200多家提供商。

我没法告诉你该怎么用(但是的,如果你愿意,你可以把视图从“列表”更改为“选项卡”),但是我可以告诉你怎么做出来。我用的那些标签我认为很多都是不言而喻的。但是,有些可能需要其他一些详细信息:

  • 比方说,“替代性数据”(Alternative Data)这栏,我把你可以购买、查看或爬取的东西也列进去了,这些可以作为你可能已经拥有的传统信息的补充(但请确保做法是合法的);

  • 同样的考虑也适用于“搜寻来源”(Scouting Sources),我认为如果把这些来源整合起来的话会很有趣(但同样地,非法抓取=不良行为)。我知道,这个清单可能永远都列不完,但是如果你有宝贵见解,我洗耳恭听。

  • 投资组合管理是一个范围非常广泛的类别,包括报告,会计,投资组合监控,股权结构表分析等。

  • CRM和Dealflow 管理工具不是一回事(有时会有重合,但绝对不是一回事),但是由于它们通常可以适应管道管理(pipeline management),因此你至少应将其中一些视为潜在的替代方案。这多少也解释了为什么我把CRM拆分成可以用于dealflow的,以及基本上用来管理人以及跟踪关系的。

  • 最后,API字段主要表示出站API(用来提取信息而不是导入信息)。

三、总结与学习

我在这儿不大可能会发现什么困境,而且我确信我学到的某些东西也未必是VC技术栈所特有的,而是在推广不同类型的技术时的概括。

但是,我认为分享其中一些总结可能会很有趣:

  1. 优化,优化,优化:人很容易就会被应用和软件淹没,而且会对刚发布的新工具着迷(我也很内疚,,对不起)。要把焦点放在大家用什么上面,还要跟踪他们的使用情况,看看是不是有其他合适的工具可以处理特定的用例,从而可能干掉技术栈的部分工具;

  2. 把东西凑到一起:不存在一站式解决方案,哪怕有,我想投资者对此可能也会持怀疑的态度。这意味着你必须把东西凑到一起,所以要考虑清楚平台的简易性和灵活性。如果你希望找到事实的来源,并且想避免系统之间不能连接,那么这是至关重要的。自动化是关键,但不要滥用,因为东西凑合得越多,就越容易在某个时候瓦解。要小心,因为更多未必总是更好。

  3. 流程还是产品:很明显但解决并不容易,有时你的问题不在于工具(或缺少工具),而在于流程。说易行难,但是要先花些时间在流程上面;

  4. 开发还是购买:我仍然坚信,如果一种工具可以带来竞争性的增量优势(比方说,我正在考虑这一点),那么自己开发仍然很有意义。但是,对于你希望内部实现的大多数软件而言,购买通常会更有效。自己开发软件需要进行设计、维护,还要改bug,在市面上有很多很好的解决方案的情况下,开发新的解决方案是没有意义的。用例可能会有所不同,在某些情况下你可能确实需要开发自己的CRM系统,但90%的情况都不会是这样的。不要因为过度自信而成为受害者,因为整天都在开发专用软件的专门公司/团队很可能会比你做得更好。

  5. 尽职调查:我特别喜欢小一点的新兴的更敏捷的公司,但是作为投资者,你应该用自己的投资技能和流程来评估潜在的技术提供商。它背后的技术/工程团队够好吗?那家公司的发展轨迹和路线图怎么样?他们有没有足够的资金撑一年左右,如果没有,他们能融资或者自给自足吗?他们的客户是谁?从某种程度来说,选一家供应商就要考虑那么多似乎有点太多了,但是如果我告诉你至少在几年之内你都不会有更换平台的打算时(切换成本通常过高),请相信我这些是必要的。是绝对值得付出的努力。

四、最后思考

我是一位优秀的传教士,但我必须承认,我经常也会犯我警告别人的那些错误。我认为审慎地选择一项新工具并不是件容易的事,这在某种程度上跟租一间新公寓类似:你得喜欢它外面的样子和里面的样子,它必须具备所有必需的最少功能(但也许你可以牺牲一两样),它的连接得要好,而且价格必须满足你的预算。再有,你必须考虑搬迁成本和最低的租赁期限,因为你最终选择的软件是有上手成本和持有期限的。

有时可能需要对多个平台进行全面评估,这就引出了我的一个最简单的建议:从你的理想平台开始,然后完善你想要的完美解决方案,设计你想要具备的所有的需求或者功能。考虑易用性,灵活性和最终用户体验。这套系统是不是针对你预期目的设计的?它是怎么消化或者炮制数据的?

然后,再把你的备选方案列表跟这里的排名进行对照,最终把你的选择范围缩小到两个以内(从科学上讲,对于复杂的决策来说,这可以更好地得出令人满意的决策)。

未必所有人都会对你的工具选择感到满意,这没关系。尽量让多一点人满意,但不要优柔寡断,到头来什么都没定下来。

还有,如果你希望把自己当前使用的工具分享出来(你是不是满意另当别论),请在评论当中留言,说不定你有更好的发现。

译者:boxi。


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