最前线 | 华为概念股集体下跌,中芯国际等供应商订单或承压

李坤阳 · 2020-05-18
台积电和中芯国际全年销量可能出现不同程度的下滑。

芯片产业链国产化时间或将提前。

当地时间5月15日,美国商务部出台出口管制新规,要求使用美国晶片设备的外国公司,要先取得美国发出的许可证,才可以将特定的芯片供应给华为或海思半导体等相关企业。

5月18日恒指开盘,华为概念股悉数下跌。截至午间收盘,丘钛科技跌8.04%,舜宇光学科技跌10.61%,瑞声科技跌5.63%,比亚迪电子跌6.95%;中芯国际跌1.77%。

根据BI(Bloomberg Intelligence)的预测,华为的头部供应商台积电和中芯国际或将受此影响,全年销量受到不同程度的下滑。其中,台积电或将更依赖苹果和高通的订单,而中芯国际可能仍会继续为华为生产,并使用国产设备完成一些芯片订单。

华为今年从台积电购买的大部分产品都用于支持其手机和5G基站的生产,这些手机和设备均使用由7纳米和5纳米节点技术制成的芯片组。

如果没有了华为在智能手机和相关芯片设计方面的竞争,苹果和高通可能会增加销售,并从台积电订购更多相关芯片。根据IDC和BI的数据显示,华为是台积电2019年的第二大客户,占总收入的14%以上。

来源:IDC、Bloomberg Intelligence(2019年)

今日早间,有媒体援引业内消息报道称,为了应对美国收紧芯片供应的规定,华为旗下的海思半导体紧急向台积电追加了7亿美元订单,包括5nm和7nm的芯片制程产品。据了解,5纳米主要生产华为新一代麒麟1100、1020手机芯片,7纳米强化版则是生产当下主推麒麟980、990的5G处理器。

此外,根据BI的预测,作为国产芯片公司中工艺相对成熟的中芯国际,受到的主要影响或在于14纳米制程的芯片组,而其他订单组受到的影响较小,原因主要在于其他订单更易被国产化设备替代生产。

中金公司黄乐平团队评论,新政策可能对华为海思的芯片能力造成较大影响。此外,在基带,射频等关键环节,华为大量采用海思自研芯片。该团队认为,此次禁令短期华为可以通过存货应对,不会对供应链造成较大冲击;但长期需要改变手机设计,加大对国产及日韩芯片的采购比例。

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