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金山云IPO大涨40%,疫情成云计算分水岭?

罗超频道 · 2020-05-09
非常时期,金山云成功登陆美股资本市场。

5月8日,金山云登陆纳斯达克,股票代码为“KC”,上市首日股价大涨40.24%,最新市值47.74亿美元。非常时期,金山云成功登陆美股资本市场,对于中国科技产业特别是云计算产业,有不同寻常的意义。

资本市场迎来又一云计算玩家,价值回归为“根本”

在资本环境波诡云谲的今天,金山云这家中国云计算公司成功登陆资本市场,并迎来开门暴涨,不得不说,这对提升整个“中概股”信心发挥重要作用。

看来,走过八年时间,稳扎稳打,在巨头环伺的云计算市场杀出了一条血路从而占据一席之地,堪称“久经考验”的金山云,还是与美股价值投资理念十分契合。

巴菲特的老师格雷厄姆曾说过“股票市场短期是投票机,从长期来说,却是一个称重器”,疫情只是短期变量,资本市场对股票的衡量终会回归到企业价值本身。资本市场对企业级服务市场特别是云计算产业正给予前所未有的认可。

疫情期间,全球股市经历了史诗级暴跌,美股一月四次熔断,然而亚马逊、微软、谷歌、阿里和腾讯等公司股价却表现坚挺或迅速反弹,这些巨头均是云计算主力玩家,在守护股价上,云计算居功至伟,全球市值最大公司的头衔最近一年在亚马逊与微软之间来回转换,两者被资本认可很大程度原因都是因为企业级服务,特别是云服务。

以4月股价创下新高的亚马逊为例,安吉斯资本(Aegis Capital)的维克多安东尼(Victor Anthony)认为,亚马逊网络服务(AWS)的增长是该公司“成为未来5年最佳投资之一”的原因,据云成本管理公司Vangal称AWS第一季度营收将增长37% - 39%,第四季为34%。安东尼指出云计算公司是“家庭娱乐服务、商业通信、医疗保健和政府利用率提高”的受益者,这些均是疫情期“因祸得福”的产业。

中国市场,类似的现象在发生,家庭娱乐、直播短视频、远程办公、电商和企业/政务信息化均在疫情期间高速发展,ZOOM等相关公司股价逆势暴涨,给各个产业提供数字化基础设施的云计算,成为最大受益者。

每一波科技浪潮都会诞生一波上市公司,如今,数字化大潮下,云服务商有望成为to B趋势下的第一波收割者,金山云赴美上市抓住了很好的时间窗口。

云计算二十年沉淀蜕变,疫情加速二次增长

早在1961年就有人预料到计算会成为公共服务,1990年代网格计算(Grid Computing)与云计算(Cloud Computing)等概念先后出现,不过直到本世纪初,亚马逊AWS才拉开云计算的真正序幕,计算成为所见即所得的公共服务。阿里是中国最早吃螃蟹的巨头,阿里云成为领先者,却不是垄断者。在BATJ四大互联网巨头旗下的云计算服务外,有金山云等独立云服务商,以及中国电信等运营商玩家基于资源优势建立的云。

如今云计算迎来新一轮剧变,疫情推波助澜,让云计算产业迎来“二次增长”曲线。

1、AI产业化趋势下,云计算成云智能计算。

2018年11月底阿里云升级成阿里云智能;2020年3月5日,京东云与AI事业部正式将原京东云、京东人工智能、京东物联三个品牌统一为“京东智联云”品牌;金山云与小米协同发力AIoT行业,视频云明确“向上AI,向下边缘化”的战略……大家都在强调智能。

未来在各种计算中,人工智能计算需求占比将在80%以上,云计算平台给客户提供的不再只是基础计算力,而是智能化能力,云计算成为云智能将迎来新一轮增长,AI服务器、智能计算中心、云计算智能平台等概念成为IDC产业新的风口。

2、疫情推波助澜,云计算渗透迎来加速度。

疫情期间经济环境冰火两重天。实体经济遭遇重创,各行各业都在转型线上,在线教育、直播带货、在家办公、在线买菜、在线医疗等应用成为社会运转的基础设施。在线迁移背后是数字化转型,曾经在数字化转型上趋于保守的顽固派,终于意识到数字化的重要价值。全社会正在加速数字化与智能化,第一步就是上云,云计算渗透只会更快。

3、万亿新基建投资,云计算成数字化基础设施。

抗击疫情的另一条战线是经济复苏,美国推出2万亿美元的经济刺激计划让全世界买单,中国推出新基建战略立足长远,将重点投资数字科技等新经济,通过新经济去赋能传统经济,这无疑会加速互联网+、产业数字化和产业智能化的进程。

以前中国企业信息化是相对滞后的,正是因为此,中国云计算市场增长空间更大。随着数字化、网络化、智能化的转型提升,中国企业的上云趋势将更加明显。Frost&Sullivan数据显示,中国云服务市场规模从2015年的450亿元人民币增长到2019年的1618亿元人民币,复合年增长率为37.7% ,预计在2024年达到5633亿元人民币,复合年增长率为28.3% ,超过美国云市场。2019年,云服务占中国 IT 总支出的比例为6.0% ,而2019年美国为15.8% 。这意味着中国云计算市场天花板尚未出现,疫情后,中国云计算市场势必加速发展。

疫情将成为云计算承载价值变化的一道分水岭,云计算平台都会成为产业数字化与智能化的解决方案提供者,市场迎来“第二增长曲线”,持有15.8%股权的金山云董事长雷军有一句名言:顺势而为,金山云此时此刻登陆美股正是“顺势而为”,上市不是终点,而是新起点,金山云将能更好地应对新时代的云计算之争。

云计算新一轮角逐,谁会是笑到最后的“王者”?

新一波云计算角逐,谁会笑到最后?前二十年云计算的核心价值是降低计算成本,“以租代建”提高了计算的灵活性和扩展性,相对于企业自建数据中心而言成本大幅降低,因此曾经云计算PK的是计算资源的性价比——这是云计算服务商大都持续亏损的原因,大家都在用利润换市场。接下来的云计算新一轮角逐中,云计算玩家的PK会更加多维:

1、云计算不只是纯技术平台,而是数字化解决方案提供商。

每一家to B的互联网巨头都以云计算为抓手,因为云本质上是企业级服务的载体。在这一点上,像阿里巴巴这样的具有金融、物流、营销、交易、技术等完整商业基础设施的平台,会展现出长期竞争力,其不只是解决企业的“上云”问题,而是基于独特的“商业操作系统”解决企业数字化与智能化转型的疑难杂症,具有类似优势的还有腾讯、百度和京东等互联网巨头,总之,巨头的云平台只是第三方企业打开其各种平台开放能力的一个起点。

不过,巨头习惯于做平台,很难埋头去做个性化解决方案,特别是点对点服务,很难像金山云们一样放下身位去做。金山云在数据库、CDN、网络、计算、存储和云安全六大基础云能力上,在IaaS公有云基础上形成混合云、行业云等通用云服务,再组合成面向不同行业的120+项解决方案,一站式解决政务、金融、AIoT、医疗、工业、视频、游戏、教育、互联网和内容服务等行业的云需求。基于金山集团30年积累的B端服务基因和销售网络,金山云在B端服务上具有先天优势。

跟互联网巨头全行业“通吃”比,金山云聚焦少数行业,以服务头部优质客户为起点将技术吃透再将行业打穿。最先行的是视频行业,金山云形成业界领先的编解码技术和内容分发能力,面向广电OTT、长视频、短视频、直播提供一站式解决方案,如今服务视频行业TOP20全部客户,覆盖90%以上的知名短视频和直播App,成为视频行业云计算名副其实的一哥。在吃透视频行业后再向互联网、政府和企业服务、金融等行业裂变,且均采取“吃透打穿”策略,在视频和游戏后,金融、政务已经成为金山云新的重点行业。

跟习惯于做平台以及通吃全行业的巨头来说,金山云这样的玩家身姿会更加灵活,可以深入到一些行业做得更深更细,巨头面对它们也没辙。

2、云计算不会一家独大,中立性或者说独立性在未来会更加重要。

巨头业务就像八爪鱼一样渗透到各个角落,“什么都做”让巨头均拥有全面的商业基础设施,优势换一个角度看就是短板。巨头什么都做,可能会让一些客户警惕,它们会考虑到巨头跟自己的业务有竞争或者潜在竞争关系,不敢使用或者全部使用巨头的云。

2017年,美国零售巨头沃尔玛明令禁止其技术供应商使用Amazon Web Services(AWS)云服务运行App,其直言不讳:“我们的供应商可以选择使用其他云服务以满足他们的需求以及客户的需求。我们不希望最敏感的数据保存在竞争对手那,这并不奇怪。”不只是沃尔玛,很多大型零售商都远离AWS,虽然云计算巨头宣称永远不碰客户数据,然而这还是不能让有竞争关系的玩家放心。

当然,巨头的云有很多优点,直接不用不大可能,大型企业采取“多云战略”,将鸡蛋放在不同篮子,IDC在2月发布的云计算市场预测称多云以及云原生趋势将成为主流。

因此,云计算市场很难一家通吃,终局将是“多家共存”,具有中立性的平台具有独特优势。作为最大的独立云服务商,金山云All In Cloud,不做跟客户竞争的业务,没有巨头阵营压力,再加上稳居互联网云服务商的前三,因此会成为大部分客户的必然选择,这一次金山云赴美上市,成为独立上市公司后,将会具有更加彻底的独立性。

3、云计算平台出海成为大势所趋,中国玩家如何与世界巨头共舞?

在中国企业全球化发展的趋势下,云计算企业正在海外攻城略,它们往往会从给中国出海企业提供云服务着手,再面向当地客户提供云服务,比如阿里云的版图已经覆盖香港、硅谷、德国、新加坡、日本、迪拜等地,辐射全球,其在亚太地区的市场份额自2017年以来一直稳居第一,超过亚马逊和微软的总和;金山云通过与国际知名厂商合作将业务覆盖全球,实现全球范围内资源快速、稳定分发,2019年央视春晚海外直播由金山云成功保障,证明了其全球化服务能力,金山云赴美上市成功,将有利于提高其全球知名度,给全球化创造更好条件。

中国云计算企业的技术正日益精进、能力正日益丰富、服务正日益完善,更重要的是,中国本土市场的数字化与智能化在全世界都走在了前面,特别是支付金融、泛娱乐、外卖、新零售等领域,这意味着云计算服务商可以将中国本土的数字化与智能化经验,复制到全球市场,帮助全世界企业数字化与智能化转型。因此,中国云计算企业更大的机会在全球。

在新一轮的云计算角逐中,不同玩家各有优势。赴美冲击IPO的金山云基于聚焦再裂变的策略,在巨头阴影下崛起,上市募集到更多资金后,与巨头的竞争会更加激烈。不过,云计算彻底向数字化与智能化基础设施转型意味着市场依然是一片蓝海,金山云们可以做大蛋糕,而不是瓜分蛋糕。

总结一下:

疫情是云计算市场的分水岭,全社会加速在线化让云服务需求井喷,云计算作为社会数字化与智能化的基础设施价值正在凸显。市场将不再是价格或者技术的单维竞争,竞争更加激烈同时更具内涵,未来可期。

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