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狙击特斯拉,大众胜算几何

远川科技评论 · 2020-05-09
大众不做另一家诺基亚

编者按:本文来自微信公众号“远川科技评论”(ID:kechuangych),36氪经授权发布。

作者:许沁珮

数据支持:远川研究所制造组

伴随特斯拉推出国产长续航版,乘势再度下调标准版售价,特斯拉Model 3再度成为业界焦点,业界不约而同地拿它和BBA的竞品放在一起比。特斯拉摇身一变,从搅动新能源市场的“鲶鱼”,变成了杀向燃油车的“鲨鱼”。

汽车行业“矛与盾”的较量早已拉开序幕,作为传统燃油车巨头的大众,选择将战场摆在对方的城池之下,为自己的电动汽车战略按下了快进键。

大众的电动车战略究竟要打出一套怎样的组合拳?下面请看详细分析。

Part 1. 进军电动车,大众打了一张什么牌?

模块化是汽车研发制造的高级模式,这方面大众是鼻祖。在燃油车领域,大众能和竞争对手拉开差距,靠的就是强大的模块化平台能力。其实平台一点也不神秘,就是把底盘横梁、悬架等汽车中的模块,整合成一个平台,在这个平台上基础上去配不同型号的车身、零部件。靠着一本菜谱,张罗一大桌子菜。

我们最熟知MQB平台,人送雅号“没区别”。在这个平台上造的车虽然外形、尺寸、轴距不一,但都有个共同点:发动机舱布局都一致。在MQB平台上造的车,大众卖了约5500万辆,还打破了大众“3年一小改,6年一大改”的老传统,车型更新的是又快又勤。

大众传统汽车平台及代表车型

如今要切入新能源赛道,大众当然要带着模块化平台这件趁手的“兵器”。

于是,MQB摇身一变成了MEB,整个平台的架构和布局,全部围绕底部的电池组。因为不需要给前置发动机、变速箱及传统系统留空间,所以车身可以拥有更长的轴距和更短的前后悬挂。换句话说,MEB造的是A级车的尺寸,内部却能做出C级车的空间。

按照MEB的设计,形成了硬件—系统平台—各种应用的层级,今后选大众电动车就和选手机是一样的,看好了硬件配置,再下载应用程序,简单明快。

大众MEB平台示意图(来源:大众集团官网)

MEB最大的优势还是在成本上,根据国信证券观点,因为新能源平台的结构更简单,通用率高,用MEB平台生产的电动车型相较于于MQB平台,成本上降低了 30-40%。

“平台航母”一开动,大众花样繁多的新能源车型就像下饺子一般。MEB平台的试水之作ID.3去年亮相预计今年交付,大众还计划着今年在美国推出新款电动SUV和ID4。此外,在大众的电动车计划名单中,还躺着一长串的新型电动车。

大众MEB平台2020-2021年主要新车型推出计划(远川研究所制图)

大众在电动汽车战略上的投资也下了血本,一出手就是600亿欧元的大手笔,规划了未来五年的电动化和数字化方向。根据大众年报数据,这笔投资中330亿欧元流向纯电动业务,平均下来每年66亿,这个规模占到了2019年大众研发支出的近一半。

大众转型电动化的动作可以说相当激进,背后藏着不少辛酸的往事。

其一,2015年的“柴油门”事件可谓血淋淋的教训,大众因违法使用发动机控制软件致碳排放超标,不仅遭遇重罚还要召回车辆,直接导致集团业绩亏损,这个亏大众铭记在心。

其二,从2020年开始,欧洲的汽车制造不得不面对严苛到近乎“变态”的欧盟碳排放标准,否则将面临巨额罚款。

其三,从成本端来看,电动车的生产成本从长远来看将持续减少,加之大众集MEB平台可增加零部件通用性,电池的成本也会逐渐下降,预计在2023年内能够实现平衡。

进军新能源汽车领域,大众打出了模块化平台这张王牌。MEB能否复制MQB的神话,帮助大众在电动汽车领域一骑绝尘?又会遭遇怎样的阻击?

Part 2. 迎战特斯拉,大众MEB车型优势在哪?

新能源汽车领域,任何人都绕不开特斯拉这个对手,大众也不例外。一边是老牌燃油车巨头毅然切入电动汽车新赛道,一边是陡然蹿红的造车新锐筑牢电动汽车行业的标杆。一时间攻守对峙,非常具有看点。

新能源汽车核心是三电,对比两家造车实力先从电池、电机、电控来看。

在电池方面,特斯拉与三大电池巨头均有供货合作,在2018年就已经实现了油电平价,电池的成本大约是100美金/KWh。同时,特斯拉自己造电池的野心不小,“无钴”、“超级电容”的概念不停释放,就等着即将到来的电池日揭秘。

大众同样牵手宁德时代,ID.4用的是高能量密度的NCM811电池。2020年大众预计将电池成本降至 93 美元/KWh。虽不似特斯拉花样百出,大众也投资瑞典Northvolt联合研发、生产电池。

电机方面,特斯拉Model 3用的是永磁开关磁阻电机,后面计划使用永磁电机,成本低、性能优秀。而大众在电机设计领积累了深厚的技术经验,MEB平台所有车型配备一款永磁同步电机。

电控方面,特斯拉率先使用新一代功率器件SIC,在提升续航里程方面立竿见影。同时特斯拉的电池管理系统是自主研发的核心科技,在该领域特斯拉已深耕了十多年,可以说大幅领先业界平均水准。大众也拥有独立研发的电池控制系统,芯片安全级别为最高等级的 ASIL D级别。

但特斯拉在 Autopilot 方面先行一步,目前已经迭代到了3.0版,遍布世界的特斯拉汽车也在源源不断为其自动驾驶积累大数据。在智能驾驶配置上,大众目前仍进展缓慢,明显落后了一个身位。

大众MEB平台车型与特斯拉Model 3/Y关键参数对比(图片来源:国元证券)

再多说一句,“钢铁侠”马斯克的个人魅力同样也是特斯拉走红的关键,大众和特斯拉之间,还差一个“网红产品经理”。

尽管在汽车智能化方面略逊一筹,但大众的MEB平台有几个不容小觑的优势。

首先是大众“开足马力下饺子”的产能优势。模块化造效率高,大众未来增产的计划堪称“大跃进”。例如大众在上海的MEB工厂去年11月建成,预计将于今年10月投产。同时还准备在2022年底前在全球再设立9家MEB工厂。

这样的话,大众集团在全球就会有16个MEB工厂,其中中国有5个,欧洲有10个,北美有1个。

大众新能源产能国内规划(远川研究所制图)

大众集团首席执行官表示,2020年起大众后期基于MEB平台打造的电动车累计产量将达到5000万辆。在产能上的压倒性优势,或许会成为大众在电动汽车领域制胜的关键筹码。

其次,是大众MEB平台车型的价格优势。生产效率高、成本下降、产量巨大,这些都给大众新能源汽车打价格战备足了弹药。

以ID3/4为例,价格20万起,不仅卡在国内补贴新政的价格红线之内,与特斯拉和蔚来等相比价格更加亲民。同时大众品牌在全球以及中国市场具备较好市场基础。

而Model 3国产标准版刚刚在4月底火线降价,未来伴随国产化的提升,或许价格还有进一步下探的空间。

国内主要新能源品牌生产平台、代表车型和价格对比(远川研究所制图)

这么一来,国产造车新势力的产品便都被拉进了价格战火力范围内。刚来了特斯拉“鲶鱼”搅局,又来老牌车企大众的夹击,中国新能源汽车市场短兵相接,未来或许会相当惨烈。

最后大众品牌和市场基础。消费者对汽车品牌忠诚度的建立需要经历时间的检验。仅以中国为例,入华36年,大众汽车在中国拥有庞大的保有量并积累了中国市场的用户口碑,未来大众能将广泛的群众基础拓展到纯电动车上。此外,大众广泛密集的营销服务网点,也是后续电动汽车推广的关键。

也正是基于这几点原因,国元证券等券商认为,大众 MEB 系列车型的上市将会对特斯拉的市场地位产生一定的影响。 

届时,或许真的能看到“鲶鱼”被反咬一口。

Part 3. 电动化转型,大众致胜的关键在于赢得时间

三十年前,大众初入中国时带动了带动国内一系列零部件供应商的发展。当时有“江浙沪零部件抬着桑塔纳走”的说法。大众MEB平台的规模化拉动效应,同样能够带动国内汽车产业链的规模再上一个台阶。

根据国信证券的观点,将大众 MEB 平台的零部件分为了传统通用部件和新能源差异化部件两个领域。前者大概率沿用原大众系统的供应商,后者则与特斯拉国产化“朋友圈”有诸多重合。

大众MEB主要零部件供应商(远川研究所制图)

这其中,核心的“三电”方面行业集中度较高、巨头议价能力强。但大众凭借品牌价值和庞大产能,对上游零部件的需求量大,能吸引供应商为跑量而降低产品价格,对供应商的议价能力相对其他品牌或许会更强。 

今年年初的时候,大众集团 CEO 语重心长地宣告,传统汽车制造商时代已经结束。“公司要加快业务改革,以避免成为另一家诺基亚。”目标是从传统汽车制造商转型为自动驾驶和互联网汽车制造商。

其实,大众曾经老对手们的电动化转型早已展开。宝马去年6月为旗下电动产品扩张计划按下加速键。截止2019年底,电动车型销售量突破50万辆;丰田,虽然电动化脚步略显之后,仍战略性提出在2025年全球销售550万辆电动化车型,并在燃料电池车领域大胆探索。还积极牵手比亚迪、宁德时代、松下一起研发动力电池。

部分传统车企电动化转型时间(远川研究所制图)

传统车企转型电动化,最大的敌人从来都是自己,大众也不例外。

寻求技术的跨越对于积淀深厚的汽车巨头来说,并非难事。但如果要将企业的产品线腾换到新能源赛道上来,无异于伤筋动骨,甚至是惊险一跃。

原有的燃油车生产线至少要面临大改造甚至重建,传统汽车行业的技术积累和技术人员势必面临淘换,汽车零部件生态面临颠覆与重塑。对一家企业来说,这样规模的改造,无异于从零开始,浴火涅槃。

从诞生到成为全球汽车销量龙头,大众集团走过了87年的时间,拥有深厚的品牌积淀。而在新能源汽车领域,特斯拉坐上全球电动汽车销量霸主,不过16年时间。

这是一个软件定义汽车时代,或许特斯拉的制造工艺、整车性能等未必出类拔萃,但马斯克抓住了电动化和智能化的亮点,把特斯拉打造成了汽车界“苹果”。从“硬汽车”到“软汽车”,比拼的更多是软件的迭代更新速度、研发生产周期、产品推出的时机。 

或许真的要说出那句,“大人,时代变了”,软件定义汽车的时代,大众致胜的关键是时间。

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