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智氪数据 | 阿里京东走出严冬,拼多多复苏还在路上,B站直播惊喜连连,疫情后的互联网仍有奇迹?

Cecilia Xu · 2020-05-05
部分市场需求被抑制,但随着疫情被有效控制,冬天终将过去。

分析师 |  Cecilia Xu

研究助理 | 张颖彤、陈璐

3月份,全球新冠疫情迅速蔓延,国内疫情得到控制,境外输入性病例被重点关注。

宏观经济方面,GDP首次出现萎缩,第一季度同比下降6.8%,其中第二产业降幅最明显。3月制造业PMI明显回升,位于荣枯线以上,服务业商务活动指数也大幅回升,反映出复工复产得以改善。

汽车产销降幅正在收窄,3月份全国汽车销量同比下降43%,降幅较上月明显收窄。疫情仍未结束,部分市场需求被抑制,但销售情况已明显好转。

3月手机出货量萎缩收窄,随着疫情被有效控制,冬天终将过去。

电商方面,社会零售正从灾难中复苏,3月社会零售总额降幅收窄;总体来看,受疫情影响消费者购物热情消减,购物行为受限,随着疫情得到控制,消费将迎来复苏。疫情期间,网上零售强于预期,线下才是结症所在。

就各电商平台来看,阿里京东表现强于预期,相比之下,拼多多是复苏进度较慢的那一个。随着“多美”(拼多多、国美)和猫宁(天猫、苏宁)加强战略合作,京东的家电王国将会受到部分威胁,但是否真的能够伤到京东还需要时间来检验。

此外,疫情期间,电商和短视频平台都纷纷加快电商直播发展,推出多项联动计划。

物流方面,经历春节叠加疫情“春寒”之后,快递行业的新年在困难中再出发,尽管开局困难,但随着疫情的控制,目前快递行业产能基本恢复疫前水平。竞争格局上看,一季度顺丰一枝独秀,然而开始向电商件发力的顺丰,日后更需低成本的加盟制。

短视频方面,从总体来看,短视频作为一种内容承载形式,正在变得越来越大众化。各平台开始出现分化,火山和微视有点扶不起来。

在线视频方面,受疫情和春节双重影响,一季度视频行业总流量创新高;然而,期间优酷表现平平,3月MAU甚至低于疫前水平;一季度整体来看,腾讯引领头部市场,抗“疫”纪录引发全民关注。

直播方面,陌陌强势领先;疫情期间,B站活跃主播数猛增,直播成分收入大幅提升,虽现阶段主播吸金能力仍有不足,但总体来说潜力十足

电影方面,受疫情影响院线目前仍未复工,上下游受损严重;院线上映受挫后,线上放映成为部分片方的选择。日前国家电影局表示将推出针对院线的帮扶政策,能否拯救危机中的电影行业值得关注。

在线音乐方面,用户规模逐渐恢复常态;《Young》四连冠,销量遥遥领先。

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