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互联网融资数量骤降6成,这三个行业依旧闪亮

36氪的朋友们 · 2020-04-30
​本季共有5家互联网中企完成IPO,募资总规模7.53亿美元

编者按:本文来自微信公众号“投中网”(ID:China-Venture),作者:陈颖,36氪经授权发布。

2020年一季度,受经济大环境以及疫情影响,互联网行业投融资市场活跃度同比继续下降,创历史新低。新冠疫情下,密集型线下消费受到限制,生鲜农贸等民生类电商脱颖而出,受到资本青睐。此外,大数据在各个领域中的应用愈发普及,在疫情期间的表现尤为突出,获得融资上升趋势显著。

本季共有5家互联网中企完成IPO,募资总规模7.53亿美元,IPO数量及规模较历史同期均有所上升。本期,80%IPO中企为大数据相关行业,均在科创板上市。疫情之下,大数据发挥的作用尤为突出,大数据的企业发展也迎来了黄金时期。

一、互联网活跃度持续下降,大数据上升趋势显著

2020年一季度,受经济大环境以及疫情影响,互联网行业投融资市场活跃度同比继续下降,创历史新低。新冠疫情下,密集型线下消费受到限制,生鲜农贸等民生类电商脱颖而出,受到资本青睐。此外,大数据在各个领域中的应用愈发普及,在疫情期间的表现尤为突出,获得融资上升趋势显著。

1、互联网活跃度持续下降,融资数量遭腰斩

纵观历史数据,2018年一季度至2018年三季度,互联网行业在交易数量上呈现平稳趋势,之后交易数量开始下滑,直至2020年一季度降至最低点。一季度中国互联网行业融资数量仅72起,同比下降64.71%,环比下降49.30%。

从融资规模上看,2018年一季度至2018年三季度整体呈上升趋势,2019年受资本寒冬影响,互联网行业发展减速,融资活跃度下降,2020年一季度融资规模达11.13亿美元,同比下降29.24%,环比下降80.50%。受疫情影响,融资数量及规模均降至最低点。

图 1-2018Q1-2020Q1中国互联网行业VC/PE融资情况

2、大数据获融资规模最大,占据半壁江山

从交易规模上看,大数据以5.6亿美元融资拔得头筹,占比51%,占据半壁江山。

图2-2020Q1中国互联网市场细分领域交易规模占比

从交易数量上看,2020年一季度电子商务获投资最多,共26起,占比36%,位居榜首。

图3-2020Q1中国互联网市场细分领域交易数量占比

3、电子商务位稳坐互联网细分领域第一

电子商务位列第一:

纵观历年融资数据,电子商务在互联网行业中获得的融资数量始终位列第一。

本季,在新冠疫情影响下,密集型消费受到限制,电子商务趁势布局下沉市场,生鲜农贸等民生类电商脱颖而出,受到资本青睐。相较其他细分领域受到较大的冲击,电子商务发展依然处于领先地位。

大数据上升趋势显著:

纵观往期数据,大数据获得的投资数量逐年增加,2020年一季度季度占33%,比去年同期增加11%。大数据发展上升趋势显著。

本季,大数据在疫情期间表现亮眼,覆盖了流动高危人口排查、企业复工审核与管理、社区防疫管控等诸多“抗疫”场景。

图4-2018Q1-2020Q1中国互联网市场细分领域交易数量占比

4、互联网领域重点融资案例

TOP1:十荟团完成8830万美元融资

本轮投资人包括愉悦资本、渶策资本、启明创投、阿里巴巴、真格基金及华创资本。所募集资金将用于供应链和技术方面的投入,深化产业链建设。

TOP2:“豌豆公主”完成53亿日元新融资

本轮投资方为SBI控股株式会社、日本大型药妆连锁店SugiHoldings株式会社、中信集团旗下跨境投资平台信金控股(简称信金控股)。本轮融资资金将用于运营、市场、团队等方面的投入。

表1-2020Q1互联网企业获得融资重点案例TOP10

二、并购数量持续下滑,完成规模小幅回升

受资本寒冬以及疫情影响,2020Q1互联网行业宣布并购交易案例数量及规模均下滑,完成并购规模较同期上升两成,实现小幅回升。

1、并购数量持续下滑,完成规模小幅回升

2020年一季度,互联网并购宣布交易共37起,同比下降9.76%,环比下降21.28%。宣布交易规模达11.65亿美元,同比下降43.39%,环比上升12.56%。本季宣布交易数量及规模较同期均有所下降。

图5-2018Q1-2020Q1中国互联网行业并购市场宣布交易趋势图

一季度互联网并购完成交易共17起,同比下降19.05%,环比下降32%。宣布交易规模达13.69亿美元,同比上升21.37%,环比上升103.72%。完成交易规模较同期有所回升。

图6-2018Q1-2020Q1中国互联网行业并购市场完成交易趋势图

2、信息化服务异军突起,并购规模位居榜首

从并购完成交易数量上看,2020年一季度互联网其他位列第一,共6起案例,占比为33%。

图7-2020Q1中国互联网市场细分领域交易数量占比

从并购完成交易规模上看,2020年一季度信息化服务异军突起,规模达9.93亿美元,占比72%,位居榜首。

本季,主要受到中核资本收购同方股份21%股权等大额案例影响,信息化服务并购规模占比较大。

图8-2020Q1中国互联网市场细分领域交易规模占比

3、互联网领域重点并购案例

TOP1案例:2020年1月7日,中核资本63.98亿元收购同方股份21%股权。

本次股份转让实施完成,清华控股仍直接持有公司4.75%的股份,并通过紫光集团间接持有2.35%股权,合计持有同方股份7.10%股权;中核资本持有公司21%股权。中核资本成为公司的控股股东,公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。

TOP2案例:2020年3月6日,江苏亨通光电股份有限公司(600487.SH)收购华为海洋51%股权。

华为海洋成立于2008年1月25日,是全球第四大的海底电缆工程商,目前主要从事全球海缆通信网络的建设,是一家海缆通信网络建设解决方案提供商。

表2-2020Q1互联网中企完成并购TOP5

三、科创板推助互联网IPO,大数据成上市主力

2020年一季度,共有5家互联网中企完成IPO,募资总规模7.53亿美元,IPO数量及规模较历史同期均有所上升。本期,80%IPO中企为大数据相关行业,均在科创板上市。疫情之下,大数据发挥的作用尤为突出,大数据的企业发展也迎来了黄金时期。

1、科创板推助IPO,大数据规模超九成

IPO情况:2020年一季度共有5家互联网中企完成IPO,同比上升150%。募资规模达7.53亿美元,同比上升298%。本季上市的5家互联网中企,其中4家在科创板上市,且均为大数据相关行业,募资规模均为超亿美元。

趋势分析:疫情期间,大数据在人员信息追踪等方面起到了关键的作用,本季大数据总募资规模占2020Q1的97%。本季互联网IPO中企于抗疫的关键时期成功上市,大力提升资本市场的信心,为互联网行业发展带来新机遇。

图9-2018Q1-2020Q1中国互联网行业IPO募资情况

2、大数据成上市主力

优刻得19.44亿科创板上市:

2020年1月20日,云计算服务商优刻得(688158.SH)在上交所科创板上市,募资规模19.44亿元,成为中国云计算第一股,也是中国A股市场第一家同股不同权的上市公司。

紫晶存储10.23亿科创板上市:

2020年2月26日,光存储企业紫晶存储(688086.SH)在上交所科创板上市,募资规模10.23亿元。紫晶存储是国内大数据存储行业拥有存储介质、存储设备、存储软件和行业解决方案全系列产品的企业。

表3-2020Q1互联网中企IPO募资情况

四、2020Q1互联网行业热点回顾

工信部部署推动5G加快发展 明确五方面18项措施

为深入贯彻落实习近平总书记关于推动5G网络加快发展的重要讲话精神,全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障,充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用,支撑经济高质量发展,工业和信息化部于2020年3月24日印发《关于推动5G加快发展的通知》,明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G安全保障体系、加强组织实施等五方面18项措施。

上海市征集2020年拟新建互联网数据中心项目

2020年3月30日,为贯彻落实党中央“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”的战略部署,落实《上海市推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)的通知》(沪府办发〔2018〕37号)总体要求,上海经信委近日发布了“关于征集2020年拟新建互联网数据中心项目的通知”。

这是继去年9月份征集批准第一批项目后,上海市围绕三年行动计划的第二次互联网数据中心项目征集。该次项目审查依旧会参考上海市2019年发布的《上海市互联网数据中心建设导则(2019版)》,要求参选项目提供对照该导则的符合性说明文件,因此详细掌握导则的主要内容、指导方向和关键点对项目申请非常重要。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所数据中心研究部全程支撑了建设导则的编制和发布工作。

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