最前线 | 金山软件拟发行31亿港元可转换债券，换股溢价约27.5%

金山软件（03888）今日发布公告称，已于4月23日与经办人订立认购协议，将发行本金总额为31亿港元2025年到期的0.625厘可换股债券。债券可根据条件按初步换股价每股股份35.7637港元转换成换股股份，初步换股价较4月23日收市价每股股份28.05港元溢价约27.5%。

按初步换股价每股股份35.7637港元计算，并假设债券按换股价悉数转换，债券将可转换成8668.01万股股份，相当于扩大后公司已发行股份约5.9%。

4月17日，金山软件子公司金山云在美国证券交易委员会提交招股书文件，计划于纳斯达克上市。

自金山云递交招股书以来，金山软件股价一直不稳定。4月20日股价上涨5.27％，4月21日又跌去3.22％。截至今日中午收盘，金山软件股价收报26.1港元，下跌6.95%。

（图源：富途牛牛）

据金山软件4月23日发布的2019年年度报告，其2019年年度亏损20.83亿港元，较2018年的年亏损1.65亿港元扩大1162.42%。2019年，其非流动资产总额70.69亿港元，流动资产总额173.33亿港元，同比减少11.31%和17.14%；流动负债总额49.34亿港元，非流动负债总额38.58亿港元，同比增长21.18%和27.65%。但资产净额同比增长20.80%，由129.22亿港元增长到156.09亿港元。

现金流方面，2019年，金山软件经营活动所得现金流量净额为8.25亿港元，投资活动耗用现金流量净额2.22亿港元，融资活动所得现金流量净额为4.17亿港元，现金及现金等值项目增加27.75亿港元。

（头图来自金山软件官网）