2020年Q1视频会议政府采购规模超8000万元,最大订单来自应急管理系统 | 36氪增长系列

国庆 · 2020-04-27
视频会议成为普通人的“刚需”、巨头的“战场”以及二级市场与创投圈的“新宠”

一场突如其来的疫情让2020年一季度的视频会议成为普通人的“刚需”、巨头的“战场”以及二级市场与创投圈的“新宠”。Q1已过,这个领域又发生了哪些变化?是否如预期般获得了高速成长?哪些公司获得了高速增长?这些问题我们也很好奇。于是,36氪搜集了一季度相关的APP数据、上市公司业绩公告以及政府采购订单,勾画过去三个月这个场域里的各路玩家。

视频会议成刚需 新“BAT”相继推出独立应用

移动数据分析机构App Annie 4月14日发布了2020年3月份中国市场热门应用下载排行榜,办公应用钉钉与腾讯会议分别占据排行榜1、3名;2月份钉钉也位于榜首,下载量增长率环比上升356%,其它办公软件里,腾讯会议排名第6,企业微信环比上升171%,飞书环比上升650%;1月份办公应用尚未出现在Top10榜单里,彼时正是春节档“头条系”APP的秀场。

此外,字节跳动在2月27日推出独立视频会议APP“飞书会议”,一个半月后阿里巴巴推出“阿里云会议”,自此,钉钉、企业微信、飞书与阿里云会议、腾讯会议、飞书会议完成了新晋“BAT”的综合类办公软件与独立视频会议软件的布局。

回到视频会议领域,36氪根据QuestMobile发布的2020Q1移动互联网黑马榜整理得出,Q1办公商务行业中与视频会议相关的应用钉钉的日均活跃用户规模约为1.64亿,企业微信2300.7万,腾讯会议1227.9千万,云视讯99.7万,Zoom53.1万;其中腾讯会议的日均活跃用户复合增长率为117.4%,云视讯为71.3%;另外钉钉、腾讯会议的人均使用时长增长都超过200%,人均使用次数增长超过100%。

表格中三组数据的数据对比日期为Q1期末周2020年3月23日-3月29日与Q1期初周2019年12月30日-2020年1月5日两个时间段的平均数对比,增长率为(期末周单日平均值/期初周单日平均值-1)*100%

36氪还从七麦数据中选取了2020年1月1日与3月31日“视频会议”Top10应用榜单,钉钉、腾讯会议、梦网云会议排名前三。1月1日位居榜首的开会宝已跌出前十,整个名单也发生了很大变化。只有Webex、鲲鹏互联、Zoom、华为会议四个应用共同存在于1月初与3月底的名单中。


2020年Q1视频会议领域TOP10应用榜,图中红色数字1、灰色数字0是该APP与前一日排名的变化,与本文讨论内容无关


根据华为公布的消息,2019年12月26日发布的华为云WeLink春节期间新增企业用户数十万,新增日活用户数超100万,业务流量增长50倍;小鱼易连创始人袁文辉在2月份的一次活动中透露:“今年第一季度的销售额会是去年第一季度的两到三倍,当然,也要看硬件供应链恢复的情况”,4月18日小鱼易连还宣布获得了腾讯领投的数亿元C轮融资。

运营商方面,4月9日上海商务委主办的2020上海商务情况通报会数据显示,Q1期间,三大运营商研发的视频会议软件中国电信“天翼云会议”新注册用户约230万、中国移动“云视讯”新开通客户端1200万、中国联通“联通云视频”新注册用户433万。政府部门重保会议的注册用户数和召开会议次数约占运营商数据的三成以上。

 概念股飘红实际入不敷出 龙头方案商亿联遭问询

Zoom在美股的起伏,也带动了A股视频会议概念股的异动。36氪搜集整理了视频会议领域相关上市公司已发布的一季度公告或预告,目前只有好视通母公司齐心集团和亿联网络Q1实现了营收和利润双增长,视频会议产业链相关的芯片、元器件、屏幕、解决方案等软硬件公司,则纷纷面临营收、利润同比大幅下降甚至亏损的局面。

2020年Q1视频会议领域上市公司数据

齐心集团披露的2020年一季报显示,公司1-3月实现营收15.22亿元,同比增长41.56%;实现归属于上市公司股东的净利润5132万元,比上年同期增长31.41%;好视通母公司齐心集团接受机构调研时表示,好视通的客户注册数量较往年同期呈现数倍的增长趋势,或将有一部分客户转化为付费客户。 

而视频会议领域龙头企业亿联网络,虽然2020年一季报显示其营业收入6.50亿元,同比增长21.95%;归属于上市公司股东的净利润3.66亿元,同比增长40.18%。不过,因为财务数据过于“好看”,近期收到交易所针对高毛利、经销商、供应商以及购买理财等问题的问询。

苏州科达发布的2020年一季报显示,公司2020年1-3月实现营业收入3.61亿元,同比下降36.35%;归属于上市公司股东的净利润-9638.72万元,同比下降292.11%。发布了一季度预告的飞利信、会畅通讯、华平、三五互联迪威迅预计一季度都面临一定程度的亏损。

相较于大部分企业表述的一季度为全年收入的淡季、受到疫情影响公司及上下游企业复工延迟,经济下行压力等原因,云服务提供商会畅通讯则表示“本期业绩较上年同期下降主要系股权激励费用所致;公司在疫情期间推广免费云视频SaaS账号产生的带宽成本和市场推广费用等较上年同期有所提升”,称“一季度付费转化率大幅提, 客户结构优化”,国泰君安分析称,“预计会畅注册用户数将同比提升15倍以上,付费转化率预计从5%提升至15%以上”;华平股份也称“随着国家对应急管理的加大投入,政府针对现场应急救援通讯装备的采购量逐步增加,公司销售收入将增长”。


政府采购项目金额与去年持平,一季度最大订单来自应急管理系统

36氪还对比了2019年一季度与2020年一季度全国范围内视频会议系统采购项目的数量与金额。2020年一季度,全国范围内通过公开招标、竞争性谈判、询价等方式公示的视频会议系统采购项目约为77个(该部分的统计数据仅供参考,最终需以国家信息采购网公布的官方消息为准),比去年同期减少了15.38%;采购规模约8681.95万元,与去年基本持平,略有下降。与去年不同,今年增加了数比应急管理部门、疾病控制预防中心的项目,本季度金额最大的一笔订单,来自北京市应急管理局,预算1998.58万元,最终中标公司为北京时代凌宇科技股份有限公司。

除上述金额最大订单外,一季度另有21笔超百万订单。据36氪不完全统计,深圳天源迪科信息技术股份有限公司获得广州市公安局一交警支队预算589.33万的订单,另据其公告显示,一季度天源迪科还曾获得江苏、陕西两省公安订单;北京正通博瑞科技有限公司获得北京市房山区应急管理局预算355.3万元的订单;北京真视通科技股份有限公司获得应急管理部通信信息中心预算150万的订单;深圳市红歌网络科技有限公司获得黄埔海关预算169.8万元的订单,采购设备主要来自华为。

2020年Q1政府视频会议系统采购项目数据,该部分的统计数据仅供参考,最终需以国家信息采购网公布的官方消息为准。

苏州科达的一季度公告一定程度上解释了上述变化的原因。公告称:公司的主要下游用户为政府部门、公检法机构和大型企业,受外防疫情输入、内防疫情复发等因素影响,一方面客户对于社会治安管控系统、应急管理系统、视频信息化系统、大数据等的应用需求持续上升;另一方面,下游用户实施中的视频应用系统项目暂时处于停滞或建设进度慢于预期,公司业务实现收入也随之延后。如果下游用户财政预算压力加大,视频应用系统建设投入可能增速放缓,甚至有所降低,使得公司业务开展难度增大。 


(本文完)


PS

2020年全年进度已过1/4。 在这个特殊的季度里,我们亲历了在线教育、远程办公、在线问诊、生鲜电商等行业的业务增长,见证了云服务市场一机难求,见到了从智能制造到卖口罩机的创业公司自救样品,甚至还参与到了不少还未被人讲述的增长故事里,比如理发器、家用面条机、破壁机、饮水机销量上涨,比如因为外卖网购增长带来的电动车换电生意增长……

在创投的市场里,变化往往意味着趋势,趋势往往意味着机遇。向读者呈现这些变化和趋势也是36氪一直努力的方向。因此我们将在4月中旬推出一系列有关增长的报道,向读者呈现商业社会里各行各业赚钱的小秘密。

如果你所在的公司、行业在这个特殊的季度经历了特殊的增长,愿意分享增长的数据和背后的故事,也欢迎与我联系(邮箱 syq@36kr.com,微信15300063873)。如果你对这个话题感兴趣,也欢迎在评论区留言交流讨论。


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