最前线 | 微盟收盘涨超9%,股价创一个月来新高

李欢欢2020-04-16
信达证券:给予微盟“买入”评级。

4月16日,香港恒指收跌0.58%,微盟(2013.HK)涨9.13%,报5.74港元,股价创一个月来新高,市值为128.48港元。3月17日以来,微盟累计涨幅近四成。

微盟股价变动 来源:雪球

这或与近期微盟一系列业务布局相关。

据36氪4月10日报道,餐饮全场景数字化运营服务商“商有Syoo”于近期完成A轮融资,投资方正是微盟。

此外,2月19日,微盟发布公告称,计划以1.14亿元(人民币,下同)认购餐饮SaaS服务商“雅座”63.83%的股权。交易完成后,雅座将成为微盟集团附属公司,微盟将打造智慧餐饮解決方案,并将依托微信的去中心化和私域流量特性,与中心化流量平台成差异化。

微盟此前曾在2019年财报中表示,在商业云块版,将继续在社交电商、智慧零售、智慧餐饮、智慧酒店、本地生活等垂直行业展开布局,尤其对智慧零售和智慧餐饮板块进行重点布局。

据其财报,微盟2019年的营业收入为14.36亿元,同比上涨66.1%;净利润为3.31亿元,去年亏损为10.94亿元。

微盟的业务主要分为两部分:SaaS产品和精准营销。2019年,其SaaS产品收入同比增长46.1%,付费商户数同比增长23%,每用户平均收益增长18%;精准营销收入同比增长79.5%,广告主数量同比增长19.4%,每广告主开支同比增长77.4%。

具体到智慧餐饮板块,截至2019年12月31日,微盟的餐饮商户数达到4602家,收入占SaaS总收入7.8%,每用户平均收益8619元。

4月9日,信达证券发布研究报告称,微盟将受益于传统零售线上化趋势,以及腾讯等互联网公司进入B端带来的大量市场。预计公司2020-2022年收入分别为21.73亿元、30.07亿元、38.49亿元,同比增长51.2%、38.4%、28.0%,归母净利润分别为0.28亿元、2.92亿元、5.08亿元,同比增加-91.0%、948.2%、73.6%。看好公司智慧零售和其他线下业务的高成长性,2021年公司估值水平低于行业平均,首次覆盖给予“买入”评级。

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