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“云游戏”千亿风口已至,腾讯、网易、完美谁能吃到第一口蛋糕?

娱乐独角兽 · 2020-04-07
云游戏风口或将成为游戏行业洗牌的契机

编者按:本文来自微信公众号“娱乐独角兽”(ID:yuledujiaoshou),作者Mia,36氪经授权发布。

无需安装下载,无需高端设备,打开大型游戏就像打开页游一样是一种什么样的体验?利用云计算技术,由云端服务器运算、渲染、存储游戏数据,并通过网络将即时游戏画面传送给用户端,云游戏或将实现“随时随地,想玩就玩”。

风口已至。伴随着国内对“新基建”概念的强调,工信部预计年底国内5G基站数量超60万个,5G商用广泛落地,网络传输速率大幅提升,让被视为“有望最先落地的5G应用场景”云游戏市场规模和用户规模或将迎来指数级增长。

从去年到今年,微软、谷歌、完美世界等多家头部企业抢滩登陆力度令普及范围、用户认知程度迎来了新的提升。艾媒咨询发布的《2019中国云游戏行业专题研究报告》显示,2018年中国云游戏市场规模为6.3亿元,用户规模为0.63亿人,预计2023年,市场规模将接近千亿元,用户规模有望达3.73亿人。

87.2%的受访网民表示可接受不同程度的付费,其中33.0%的网民更倾向接受每月30元至49元的付费水平;超七成受访网民对云游戏的推荐意愿较高;近八成受访网民比较看好云游戏未来发展前景。 这是一个庞大的增量市场,且商业化前景十分可观,或将引发整个游戏产业链条的变革。

距成熟还有两三年?直播平台、游戏公司、运营服务商多方布局

“在Google stadia上运行《古墓丽影:暗影》跳跃动作确实出现了一定的延迟,目前平台与生态建设完成度不高,作为一项全面服务还为时过早。”在2019年11月19日,谷歌的云游戏平台上线后,游戏媒体Eurogamer的体验评测如是说。“试了一下网易的云游戏平台,玩不怎么激烈的手游很流畅,动作激烈如《王者荣耀》就容易卡顿。”另外有国外玩家表示。显然,依赖通讯技术、云计算技术进步而发展的云游戏还在持续摸索成长当中。

云游戏最早可以追溯到2000年,来自芬兰的一家名为G-cluster的公司在E3上展出原始雏形,2010年6月,云游戏服务商OnLive 开启了云游戏商用之路,和育碧、Take-two、华纳兄弟等游戏大厂内容合作,索尼于2014年发布了云游戏服务PlayStation Now。2015年,NVIDIA推出了支持60余款游戏、基于云服务器的游戏流媒体服务GeForce NOW,但对网络带宽要求仍然很高。

2018年,谷歌推出流媒体游戏服务(Stadia的前身),微软发布了基于Xbox的云游戏服务“Project Cloud”,在电脑、手机以及平板上可以玩Xbox One游戏,于2019年公测。2019 年 3月,游戏开发者大会 GDC 上,腾讯开启了云游戏平台“Start”的内测邀请,并面对B端游戏企业推出了CMatrix云游戏方案,推出了云游戏平台“腾讯即玩”,适用于PC、手机。去年底,网易云游戏BETA平台上线。据《纽约时报》报道,亚马逊正计划推出自己的云游戏服务,目前代号为 "Project Tempo"。预计这一服务最快将于今年推出。

“云游戏可能会在未来两到三年内成熟。”行业人士如此预测。截至2019年九月,据不完全统计,全球范围内入局云游戏的公司共计152家。其中,云计算公司35家,占比23.03%。软件公司29家,占比19.08%。硬件公司仅为11家。美国企业占75家,中国企业占22家。无论是直播平台、游戏公司还是提供技术服务的云计算运营服务商都已开始紧锣密鼓地布局,能看到许多实质动作。去年9月、11月以及今年2月,顺网科技、冰川网络等“云游戏概念股”均有不同程度的股价上涨。

随着从观看内容转变为参与内容的直播大趋势加剧,以游戏直播为本的两大平台虎牙、斗鱼,自身用户也与云游戏目标市场有着相当的重合度,率先发力。去年底,虎牙与华为签署战略合作协议,打造“云+AI+5G”的技术优势。

斗鱼成为第一个吃螃蟹、上线云游戏平台的直播平台。去年11月,采用第三方技术的斗鱼推出了端游云化测试服务,在云端陆续部署了近20款端游和30多款手游,包括 DOTA2、绝地求生、魔兽世界、星际争霸、王者荣耀、跑跑卡丁车、消消乐等等人气游戏。疫情助长了这项业务猛增,数据显示带来了近3成新增用户。“云游戏本身是将游戏画面变成极低延迟的视频流传输给玩家,这种视频流化的技术和直播确实有非常多的相似之处。”其云游戏负责人表示。

游戏研发商大多选择和运营服务商及终端厂商合作。去年11月,华为与游族网络达成云游戏合作。3月31日,三七互娱旗下截至2019年9月全球流水超过70亿的《永恒纪元》推出云游戏版,基于华为云鲲鹏云服务进行开发。去年中,网易宣布与华为云合作《逆水寒》,去年10月,世纪华通与中国移动咪咕文化签署5G云游戏生态建设方面的合作协议。完美世界今日宣布将携手国内5G、VR头部公司,率先合作布局"5G+VR+云游戏"赛道。

创梦天地近日发布的2019年财报显示,2020年创梦天地将押注云游戏的研发。据官方透露,创梦天地旗下休闲竞技射击游戏《小动物之星》(又名《小动物吃鸡》)已具备云游戏的能力。此外,创梦天地还有一款并未公布的卡牌游戏具备多端以及云游戏的功能,并表示未来会提前布局直播平台。

华为、阿里、腾讯、三大运营商基于自身云计算技术能力,为国内云游戏带来了举足轻重的影响。3月19日,阿里云计算有限公司通过战略投资,成为“同桌游戏”第二大股东。3月27日到28日,华为宣布与腾讯游戏正式达成战略合作,将在云游戏、游戏引擎以及前沿技术等方面展开深度合作。

综上,根据自身优势基因不同,不同玩家将会表现出技术侧重型、内容侧重型、综合型等不同特点。目前,许多厂商依旧是在原有游戏基础上推出云游戏版本,研发周期短至数月,仍处于实验阶段,并未真正从研发前端即开始部署周期可能需要数年之久的云游戏。

加速洗牌、产业链改写:硬件和渠道被削弱,研发商和服务商受益

“只有头部公司能够承担云游戏平台所需要的资金和技术。”有券商分析师表示,云游戏平台烧钱的程度“跟视频平台差不多”。从实际概念来看,云游戏平台对游戏行业的影响也近似于流媒体平台对于视频行业的影响。因此,科技巨头们将率先为“云游戏平台”而激烈厮杀,而资金技术实力相对薄弱的游戏制作公司自己推出云游戏平台的可能性较小,更大的可能是授权IP。

云游戏风口或将成为游戏行业洗牌的契机:原有垄断格局或将被打破。同时,原手游、页游用户可能转变成为云游戏用户,市场基础也进一步扩大,有优质创意的中小游戏公司可能脱颖而出。

从研发到发行、商业变现、互动,产业链的每一环节都被颠覆和改写了:当云游戏时代真正降临,渠道分发端和硬件端话语权削弱,各大厂商付给应用商店的分成渠道费用得以降低,能够相应地提高内容研发费用,内容权重进一步增加,拥有优质游戏IP的研发商也能够获得更强大的议价能力;另外,当优质主机大作占领用户心智,一批游戏性不强的手游或将消失,对竞争力较弱的中小公司的战略投资、并购或将发生,资源进一步向头部集中,从需求端倒逼加速行业精品化转型。发行渠道将变得更加多元化,甚至和社交媒体、短视频平台相结合。

云技术服务商、坐拥网络带宽成本优势的三大运营商或将躺赢。在这个过程当中,硬件厂商和渠道商也未必会坐视自己蛋糕变小,而很可能加入云游戏的战局中,使得竞争局面更加激烈。

其商业化模式和空间也发生了改变:随着云游戏摆脱应用商店束缚,获得更多流量,并吸引到一批对画面和游戏性有要求的重度氪金用户,付费可能将会进一步前置订阅化,为厂商在出海之外带来新的增长空间。

这是一个充满未来想象的市场,但也是一个体量尚未成长起来的市场,视频流媒体走过的弯路它大概一个也不会少走,面临着变数,也面临着可能出现的乱象和监管风险。

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