搜索

众安在线2019年全年业绩发布:亏损持续,保险业务实现盈利,科技输出回报快速增加

咏仪 · 2020-03-25
保费增长30%,业务结构性调整成效显著。

3月23日,众安在线(6060.HK,以下称众安保险)正式发布2019年业绩报告。

从2017年上市成为最抢手港股标的,经历行业竞争加剧、增长放缓,众安上市三年,自身业务的调整走到了一个新阶段。

据财报,众安保险2019年实现总保费收入146.296亿元,同比增长30%,全年服务用户4.86亿,总保单超过80亿张。其中,承保亏损收窄及投资收益大幅上升,保险业务已于2019年度实现盈利,在全国财险市场排名较2018年上升一名,目前位于第11位。

“2019年是众安保险坚持科技与保险深度融合,不断精进科技力、产品力、品牌力的一年。”众安保险CEO姜兴表示。

亏损持续,但业务结构性调整成效显著

尽管2019年仍处于亏损状态,但众安在线2019年的承保亏损收窄至16.988亿元,同比2018年的18.354亿元收窄7.4%;而归母净亏损大幅收窄至4.541亿元,而2018年的这一数字为17.439亿元。

究其原因,得先说到众安上市后即开展的结构性业务调整。众安在线目前形成了健康、消费金融、汽车、生活消费、旅行、其他六大生态。上市后,众安一直强调“有质量地增长”,不断调整各版块的业务投入,以增强其收入及增长的稳健性。

在今年,这一调整成效显著,其标志性事件则为保险业务实现盈利。具体到各业务板块,2018年众安前三大业务板块的占比由大到小依次为消费金融(31%)、健康(25%)及生活消费(14%),今年已经变成了健康(33%)、生活消费(25%)、消费金融(21%)。

较为亮眼的是健康生态业务的大幅增长。2019年这一板块实现总保费收入48.060亿元,较去年同期大幅增长67.6%,为约1670万人提供健康保障。另外,众安也在2019年7月获得互联网医院牌照,12月正式上线,以保险业务为支点,探索“互联网保险+医疗”的发展路径。众安旗下孵化的初创公司暖哇科技,已连接超过1100家医院,并陆续获得红杉资本1亿元天使轮融资,以及龙湖资本领投的亿元A轮融资。

在产品端,众安的王牌产品“尊享e生”在2019年也经历多次更新,今年3月20日版正式上线2020版,完成第15次迭代升级,首次将121种罕见病纳入保障范围,探索针对慢病及亚健康客户群体的医疗险产品,形成产品差异化优势,尊享系列总保费为人民币43.111亿元,同比增长146.4%,被保用户数逾1100万人,同比增加177%,用户平均年龄约35岁。目前,众安在保险板块已经覆盖疾病预防、健康管理、医疗服务,到保险保障和快速理赔的一站式服务。

其他板块方面,众安逐步深化与蚂蚁金服等合作伙伴的战略合作,生活消费生态总保费同比增长130.8%。消费金融方面,众安小贷于2019年7月获得中国电信旗下翼支付的2.1亿元战略投资,进一步加深电信运营场景下的消费金融创新。

抓紧自有渠道,行业竞争加速

除了各版块不断推进业务增长,众安在2019年进一步调整了渠道战略,抓紧自有渠道是关键一步。2019年,众安自有平台收入11.144亿元,为2018年规模的5倍,占总保费收入的7.6%,以往过度依赖渠道的状况正逐步改善。

2019年,互联网保险赛道呈现巨头逐鹿、创业公司格局初步显现的阶段。随着互联网与保险结合的程度逐渐加深,赛道分化出流量型、中介型等多种平台。流量成为必争之地,是否拥有自有场景及流量成为长期发展的重要因素。而无论是泛流量平台如美团、滴滴,还是水滴等精准流量平台,都在向更长期的保险产品发力。

同时,降本增效也是今年的行业关键词。随着业务结构的优化和经营效率的提升,众安的综合成本率从2018年的120.9%下降至2019年的113.3%,同比改善7.6个百分点。

成本下降一部分来源于众安的业务主动优化。众安收缩了部分赔付率或者渠道费率偏高的产品或渠道,比如渠道费用较高的航旅生态,以及受信用周期下行和金融强监管影响的消费金融板块,众安采取了审慎发展的策略,2019年消费金融生态总保费为人民币30.91亿元。

而在占业务大头的健康生态,2019年赔付率为53.0%,同比下降6%,主要体现在降低了赔付率较高的健康团险业务。

并且,受益于去年A股市场的良好表现,众安总投资收益率达到9.3%,实现18.155亿元的投资收益,同比增长264%。众安在线副总经理邓锐民表示,从长期来看,众安也将通过提升自有平台保费的贡献,进一步降低渠道费率,通过科技赋能改善承保质量和运营效率,实现2020年承保盈亏平衡的目标。

科技输出回报明显

36氪曾报道,众安的国际化步伐自登陆港交所后开始——从一开始自营保险,到将自有产品输出给国外金融机构,最后将国内的互联网保险模式输出到其他市场。众安在上市三年中,在科技方面的大量投入带来相对长时间的账面亏损,但这样的路线走得越发清晰,并且在2019年开花结果,带来可见的回报。

2019年,众安保险的研发投入达到9.769亿元,同比增加约15%,工程师及技术人员占公司雇员总数的46.8%。

在产品层面,众安旗下的自研产品在2019年完成了重大升级——如自研的保险核心系统“无界山”从1.0升级到2.0,可承载众安千亿保费规模的目标。

技术落地对众安的业务效率提升明显。目前众安的承保和理赔自动化率分别达到99%和95%以上,在线客服人工智能使用率达85%,核心应用自动化测试比例达80%。并且,平台以算法驱动,建立534项用户标签,实现自有平台尊享系列用户重复购买率达15%。而在车险生态,基于视频交互技术,众安也上线了产品“马上赔2.0”,万元以下平均结案仅需11分6秒。

科技输出的具体回报也在快速增加。2019年,众安科技输出实现收入2.697亿元,同比上升139.9%,签约客户近260家,其中保险行业客户36家,落实了与多家保险公司及互联网平台的合作,包括Sompo、Grab、NTUC Income、横琴人寿等机构。

众安通过新推出保险应用中台,帮助保险同业在不更换核心系统的前提下,通过共享服务实现数字化运营升级。一个典型例子是横琴人寿,众安提供的寿险数字化运营整合方案,帮助建立起分布式核心业务系统。上线系统后,横琴人寿在过去三年中,保费复合增长率超150%。

海外市场中,众安将国内的互联网保险模式输出,并共同探索产品创新。目前众安在海外主要拥有两大产品线,分别为数字化保险核心系统Graphene,以及保险金融解决方案Fusion。在东南亚,众安与Grab合作成立合资公司GrabInsure,通过Fusion共同定制了马来西亚当地按日付费的互联网商业车险,上线8小时积累1万名司机用户,截止2019年末已协助Grab生态出单超500万张。

此外,众安也与新加坡保险机构职总英康达成战略合作,通过Graphene为其用户提供更多定制化、数字化的保险产品。

除了原有业务板块,未来的新盈利点也值得关注。2019年,众安获得香港金融管理局颁发的首批“虚拟银行”牌照,并于12月18日成为第一间试业的虚拟银行,ZA Bank用户通过一站式手机应用程式可以完成开户、存款、转账、贷款等服务,凭香港身份证最快于5分钟内完成开户,并体验“5秒转账缓冲”、“人脸识别认证”等功能。就在财报发出后,3月24日,众安银行正式面向全港市民提供服务,推出旗舰活期存款产品“ZA 活期Go”,用户可享受1厘的活期高息。

近期疫情的影响也是财报发出后市场普遍存在的疑问。姜兴介绍,众安保险于2020年前两个月的保费收入25.65亿元,增长达到55%,主要来源于健康险需求增长显著,占比60%左右。在疫情期间众安保险也推出一系列营业中断保障计划,帮助小微企业安心复工。AI保险销售培训助手“众慧树”则对险企免初始配置费,直至疫情平稳渡过。而对于车险和航旅板块保费,根据1-2月数据,确实受疫情影响较大,但众安长期看好这个市场。

在投资收益方面,邓锐民表示,众安的投资规划以权益投资、债券交易性投资为债务提供超额收益,未来会会保持弹性跟流动性,以配置固定收益类资产为基本保障,重点关注信用风险,追求稳健收益。

CEO姜兴表示,未来,众安保险将继续秉承“有质量的增长”,将科技发展与创新应用于保险全流程,持续优化承保经营效率及用户体验,加速产品创新与生态融合。

+1

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

下一篇

「36氪创投频道」报道的融资新闻,以及我们正在关注的各个领域早期创业项目。

2020-03-24

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业