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疫情下“速食品”迎来春天,股价上涨订单翻倍

电商在线 · 2020-02-20
宅家一个月,你吃什么?

编者按:本文来自微信公众号“电商在线”(ID:dianshangmj),36氪经授权发布。

作者 | 祝颖丽

编辑 | 斯问

疫情下“速食品”迎来春天,股价上涨订单翻倍

此篇为《复工日记》系列文章第二篇报道,本系列找寻并记录疫情下那些“聪明”的公司是如何自愈的,找出共性,展现背后普通人在用力地,真切地渡过难关。本系列还有:《至暗20天,西贝、老乡鸡在复工潮下迎来拐点》

宅居在家一个月,你们吃什么?

除了在网上抢菜,偶尔变身厨子以外,囤积速食品成为当代年轻人不二的选择。 

线下,超市货架上被抢购一空,康师傅最不受欢迎的香菇鸡肉面也开始上演“绿色报复”。线上,京东的方便食品成交金额增长3.5倍;天猫方便速食整体销量同比增速接近700%。

疫情下“速食品”迎来春天,股价上涨订单翻倍

资本市场上,相关概念股均呈现逆势大涨的走势。

疫情抑制了餐饮、旅游、娱乐的需求,速食品却因为特殊情况而被逆向激活,成为疫情期间受到冲击最小的行业。

从更长远的角度来看,这次疫情还会影响消费者对方便速食的认知,更多企业得以扩展自己的消费群体。

但忧愁也依然存在。订单积压、供应链复工缓慢,疫情之后,速食品真的能迎来春天吗?

速食品逆风翻盘

从老家回到杭州出租屋,“云复工”的王令一周的食谱就开始在方便面、螺蛳粉、水饺汤圆、自热小火锅交替,其中方便面出现的次数最多。

他收藏了方便面百变食谱,牛奶泡菜方便面、鸡蛋火腿肠炒面、鸡蛋午餐肉拌面……确保每天不重样。

疫情下“速食品”迎来春天,股价上涨订单翻倍

志同道合者数量众多,据民间不统计投票,泡面排在囤货榜第一名,微博上#宅家泡面都被玩坏了#阅读量高达2.4亿,#康师傅的报复#阅读量2.9亿。

淘宝上搜索“方便面”的人数增长了200倍;京东平台上,从除夕到初九十天内,方便面售出了1500万包;苏宁数据显示,苏宁小店的方便面销量环比猛增了342%。

方便面的另一巨头,统一集团告诉「电商在线」,疫情期间,他们的方便面销量同比在线下增长了50%,线上则超过50%。

需求的暴增传导到资本市场,是企业的股价大涨,2月3日至2月14日期间,日清食品、康师傅、统一的股价分别上涨12.18%、12%、11.56%,截至2月19日,康师傅控股最新市值为823亿港元。

同样在资本市场逆向增长的还有速冻食品。2月3日股市开盘第一天,大部分板块股价下跌的时候,三全食品大幅增长3.84%,并连续4天持续增长。

某知名速冻食品企业在接受「电商在线」采访时提到,他们的已交付订单数达到了200%到300%的同期增长。京东提供的数据也显示,吴大娘水饺春节以后的成交额超过同期的45倍。

自热小火锅是依托互联网电商平台生长的速食品,也在疫情中迎来了集中爆发。2月以来,在淘宝上,“小火锅”的搜索量增长了30多倍,自热小火锅的头部品牌“自嗨锅”告诉「电商在线」,他们疫情期间,订单量增长超200% 。

眼前的忧愁

疫情之下,速食品行业在大量消费的刺激下,抵消了一些风险,但眼前仍有一些不得不面对的困境,而方便面、速冻食品、自热小火锅又各有各的忧愁。

统一集团告诉「电商在线」,他们的方便面95%的销售在于线下,5%的依托线上。武汉封城以后,线上需求暴增,库存在两天之内就全部清空了。

「电商在线」查询统一的天猫官方旗舰店发现,目前现货很少,大部分产品仍是预售状态,最晚3月25日才能发货。

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而在线下,也出现两个极端:一个是卖空,大超市没有货;二是库存积压,小店、批发部,因为人流量急剧减少,以及关店影响,他们反而有很大的库存压力。

为了缓解这些近忧,统一首先是调配物资,疏通销售网络。将小店积压的库存,调到大超市,或满足电商需求。“我们希望能帮忙来腾挪,这是我们董事长亲自挂帅,在做的事情。”

复工也在有节奏地进行。统一告诉「电商在线」,他们全国总共有29个生产基地,目前22个生产基地复工,不过受原材料影响,目前复工水平总体还在45%左右,预计到月底能恢复70%产能。

康师傅也在复工之中,此前有报道称,康师傅天津工厂日产量不低于400万包,杭州生产方便面日产量已达到25万箱。

对于方便面供需间的缺口,业内人士表示要理性看待,“其实是不确定的因素造成了大家的囤积心理,疫情结束以后,它会被显现出来。”对于后端供应链,业内人士认为不能盲目扩张,否则在疫情结束之后,会面临不必要的损失。

速冻食品如水饺、汤圆原本在春节就是销售旺季,因此疫情期间应对需求激增,库存也更加充足。

疫情下“速食品”迎来春天,股价上涨订单翻倍

速冻食品上市企业三全告诉「电商在线」,他们目前库存基本能够满足需求。

不过由于产品属性,冷链运输的高费用,在线上销售的低性价比,导致速冻食品企业在线上的布局和运营还存在短板,受疫情影响,就更难满足线上需求。

并且在特殊时期,销售的情况并不均衡,比如水饺就卖得要好些。这就导致,短期内,有的产品库存紧张,有的则面临库存压力。

目前,速冻食品企业如三全、思念食品都已经恢复生产,但在人力、原料仍然紧缺,有的复工人数只有四分之一,多重防护措施也影响了正常的生产效率。

自热小火锅由于依托线上,目前压力最大的是订单积压,以及物流问题。自嗨锅坦言,目前线上已经积压了20万订单等待发货。

相对方便面和速冻食品而言,自热小火锅产业链条更长,涉及的生产工厂也更多,发热包、蔬菜包、粉条包、火锅底料、包装盒等不同的原料通常都是由不同工厂生产,最后组装而成。

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如果要完全复工,那需要多个工厂同时配合,最后生产周期也相应延长,“一个月才能缓过劲来”。

不过,自热小火锅品牌在同一种原料上通常有多个供应商,可以选择其中已经符合条件的进行逐步复工。

目前,多家自热小火锅品牌都尚未复工,他们只能提前部署复工后最优的安排,比如,在大部分老员工无法返岗的情况下,把以前的熟练工人变成班长,带领更多的新员工上手,以及共享员工开展生产等等。

复工之后,春天还远吗?

在全行业都逐步复工的大环境下,几个不同品类的速食品企业,都对行业的长期发展表示看好。

方便面最为跌宕起伏。2013年之后,方便面板块的营收持续下降,从43.32亿下降到2016年的32.39亿。

一位方便面协会的业内人士告诉「电商在线」,外卖抢不了方便面的市场,行业衰落是因为陷入了一个病态的发展,“我们在前期花了太多的精力在打内战、打价格战,我们不是在经营市场和消费者,而在探听对方,恶性竞争会让整个行业毁灭。”

2015年,方便面协会成立,向方便面不健康等污名化上开始发声。从消费者本身的角度去思考,做产品升级,满足高中低端不同消费者的需求。

康师傅、统一在2018年的财报中显示出了方便面行业的回暖,两家企业2018年方便面收入分别同比增长了5.73%和5.66%。

到2019年,疫情发生前,方便面仍在持续回暖,里斯咨询的数据显示,2019年中国方便面销量有望回升到2014年的水平。

统一集团内部人士认为,此次疫情的影响对整个方便面行业的长期发展来说,是有反推作用的,“鞭策的第一个方向就是品牌建设。大家在忧虑的时候,他的购买的决策不是价格,而是品牌。”

人们宅居在家,也让企业看到了产品升级的需求。就统一而言,能还原厨房的速食米饭,慰藉思乡之情的“兰州拉面”、“桂林米粉”“常德牛肉粉”等都是符合大趋势的产品,“这些产品需要你简单的料理一下,比下厨方便,口感和味道会更好。”

疫情下“速食品”迎来春天,股价上涨订单翻倍

事实证明,外卖崛起的这些年,速冻食品行业受到的影响并不大。前瞻产业研究院报告显示,2014-2018年,速冻食品行业市场规模持续扩大,到2018年,行业市场规模超1100亿元,人均消费额达82.37元。

三全食品的品牌总监翟勇告诉「电商在线」,速冻食品的应用场景很多,早餐、午餐、晚餐都有,而包子、馒头这些早餐食品本身在外卖场景应用就比较少。

另外有一些食品对应着时节,冬至吃水饺、元宵吃汤圆等等,更多的是情感需求,也是外卖替代不了的。

更关键的是,有些速冻食品本身作为半成品就是供给外卖餐饮店的,外卖的增长反而对速冻食品反而是一个利好。

此次疫情对于速冻食品来说,短期内会有供应链上的磨合,但长期来看,回到正常轨道后,速冻食品将回归快速增长中,预计到2024年,我国速冻食品行业的市场规模将超过2000亿元。

得益于单身经济和一人食的趋势,自热小火锅也处在快速增长的过程中,据测算,小火锅的潜在市场需求有6亿份,市场规模过百亿。

疫情下“速食品”迎来春天,股价上涨订单翻倍

撇开短期的供需矛盾,自嗨锅的总经理石富鹏认为,疫情对于自热小火锅的市场是一个强力的刺激,一些没有尝试过的人会有了认知,疫情过后可能会带来生活习性的变化。

而对于品牌本身来说,他们因为特殊时期的需求暴涨也能触达到更多的消费者,石富鹏认为,他们的产品有信心留住这些消费者。

虽然疫情客观上导致了速食品的需求暴增,但当下,所有企业最大的希望仍是疫情早日结束,“我们不需要这样的生意,渴望能够大家能够回归到基本面上来。”

疫情过去之后,春天才会来。

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希望此次疫情带来的,更多是反思与改造,能够让传统品牌,改造为数字化品牌。

2020-02-20

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