一汽轿车调整资产重组方案,集团整体上市只差“临门一脚”

未来汽车日报 · 2019-11-29
同业竞争的问题或将得到解决。

编者按:本文来自36氪「未来汽车日报」(微信公众号ID:auto-time),作者:李梓楠。

作者 | 李梓楠

编辑 | 吴岩

一汽集团整体上市的进程又快进了一步。

11月29日,一汽轿车发布称,公司拟调整并购一汽解放的方案,取消35亿元配套募资,相关对价由公司用自有现金支付。

此前的4月11日,一汽轿车曾发布公告称,公司以拥有的除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债作为置出资产,与一汽股份持有的实施部分资产调整后的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。在交易交割过程中,一汽轿车拟设立全资子公司一汽轿车有限公司,将置出资产转入该公司后,将该公司100%股权过户至一汽股份。

方案调整前,一汽解放100%股权作价270.1亿元,一汽奔腾轿车100%股价作50.9亿元,二者差额219.2亿元,其中199.2亿元差价由公司以6.68元/股发行股份的形式支付,其余20亿差价以现金支付,同时公司拟配套募资不超过35亿元。

此次方案修改后,一汽轿车以发行股份和支付现金的方式向一汽股份购买一汽奔腾与一汽解放的差额部分,股份支付和现金支付金额不变。对于本次调整,一汽轿车在公告中表示,本次方案仅涉及取消募集配套资金,不构成重组方案的重大调整。

业内人士对未来汽车日报(ID:auto-time)表示,取消配套募资的背后原因或许是募资进程不够顺利。若本次一汽奔腾与一汽解放的资产对调完成,一汽轿车与一汽夏利的同业竞争问题将得到解决,这也同时意味着一汽轿车的主营业务将从乘用车变成商用车。

此前,由于一汽集团旗下上市公司一汽夏利及一汽轿车的主营业务均为乘用车业务,存在同业竞争的情况,阻碍了一汽集团的整体上市。2011年7月一汽股份作出不可撤销承诺,承诺将在2016年6月28日通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产一汽轿车和一汽夏利两家上市公司之间的同业竞争问题。但8年过去,同业竞争问题没有得到解决。

若一汽奔腾与一汽解放的置换成功完成,那么一汽集团整体上市几乎只差“临门一脚”。

一汽轿车调整资产重组方案,集团整体上市只差“临门一脚”

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