最前线 | 阿里巴巴香港上市:马云缺席,开盘大涨6.25%

董洁 · 2019-11-26
2019年迄今为止全球最大规模的新股发行。

11月26日9点30分,阿里巴巴集团(09988.HK)在香港交易所鸣锣上市,股票代码为“9988”,开盘价187港元,较发行价大涨6.25%。 

据招股书披露,阿里巴巴此次发行5亿股新股,另有7500万股超额认购权,按照176港元的定价,阿里巴巴最多在港集资1012亿港元(约合130亿美元),为2019年迄今为止全球最大规模的新股发行。

阿里巴巴董事会主席张勇、副主席蔡崇信主持敲锣仪式,而阿里创始人马云并未出席。由于此次香港二次上市几经波折,这使得马云没能在退休前赶上,但也成为了张勇接班后的首场资本秀。与在纽交所上市一样,本次阿里依然邀请了10位生态合作伙伴上台敲锣。

据悉,本次阿里港股上市没有找基石投资者,可见阿里对自己信心十足。因为公开发售部分超额超过20倍,行使公开发售回拨至总发行数量的10%,因此公开发售部分5000万股,其余4.5亿为国际配售。

对于此次在港IPO的募资用途,阿里巴巴在招股文件里表示,拟将全球发售净额用于驱动用户增长及参与度提升、助力企业实现数字化升级提升运营效率及持续创新。

此次IPO是阿里巴巴第三次踏上上市之路和第二次在香港上市。2007年,阿里巴巴旗下的B2B业务曾登陆港交所,但于2012年在港股退市。2013年,阿里巴巴再次赴港谋求整体上市,但由于阿里巴巴采取“合伙人制度”,与港交所坚持的“同股同权”上市规则相抵触,于是阿里巴巴选择远赴美国上市。

2018年4月,港交所推出20年来最大变革,允许双重股权结构公司上市,小米、美团等内地独角兽企业正是因为这个新规则,相继选择在港交所上市,它最终也将阿里巴巴重新带回香港。

在外界看来,再次回归香港,将极大程度上加大阿里股票的流动性,使得内地的投资者也可以积极参与阿里股票的投资,这能帮助阿里抵抗宏观不确定因素带来的企业风险。

张勇在致投资者的信中表示,启动在香港的上市,是“20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点”。张勇称,“过去几年间,香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香港社会发生诸多重大变化的时刻,我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力,积极参与到香港的未来建设中”。

配图来源:阿里官方

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