2019年投融资数据统计:腾讯阿里千亿资金买买买,上市公司并购重组或成新金主 | 36氪未来智库

石亚琼 · 2019-11-12
2019年全年投融资交易笔数很可能跌至2014年前水平

临近年末,为了更好的呈现2019年全年中国创投领域的真实现状及趋势,我们也提前整理了2019年前10个月的投融资交易情况,以为读者的年终决策和新一年规划提供一定的决策依据。

根据我们的研究和观察:

  • 2019年1-10月份,中国一级市场交易金额或在5842亿元左右;

  • 2019年全年投融资交易笔数很可能跌至2014年前水平;

  • 2019年全年投融资交易金额很可能跌至2016年前水平;

  • 2019年2-9月种子轮平均金额在1700万元左右,D轮平均金额在8.6亿元人民币左右;

  • 战略投资不论在金额还是数量上均已超财务投资;

  • 企业服务、医疗健康吸金,融资数量合计占比超43%;

  • 2019年1-10月上市公司数量为近6年最低,并购交易已超774笔;

  • 2019年1-10月腾讯阿里或参与了千亿人民币交易;

  • 上市公司并购重组松绑,或会成2020年一级市场的新红利

一、2019年1-10月,中国一级市场交易金额或在5842亿元左右

如下图所示,根据鲸准统计的公开信息,2019年1-10月,中国一级市场大约发生了3427笔交易,交易金额大约在5842.11亿元左右。

从月度平均数据来看,2019年1-10月无论是在交易数量还是交易金额方面均相对比较稳定,未出现大的波动。

在《2019 年中创投报告:一级市场投融资热度为五年来最低点》一文中,我们也梳理了2019年1月-6月17日的交易数据。根据企名片的数据,期间国内一级市场共计发生2787笔投融资交易(不含并购、上市),总计交易金额接近3629亿元人民币。

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考虑到2010-2019年连续10年的数据,今年创投环境依然不乐观。下图统计了2010-2019年11月11日的投融资数据。简单推算预测:2019年全年投融资交易笔数很可能跌至2014年前水平,2019年全年投融资交易金额很可能跌至2016年前水平。




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二、2019年种子轮平均金额在1700万元左右,D轮平均金额在8.6亿元人民币左右

根据鲸准统计的公开信息数据,2019年非财务投资的比重提升。2019年2-10月,每月非财务投资的占比约为51%左右,已超财务投资。

2019年2-10月,平均每月约有16.4亿元投向种子轮公司,44.1亿元流向A轮公司,72.2亿元流向B轮公司,61.6亿元流向C轮公司,79亿元流向D轮公司。

从获投公司的数量来看,每月约有95.7笔种子轮交易公布,85笔A轮融资交易公布,44.6笔B轮融资交易公布,18.6笔C轮融资交易公布,59笔D轮融资交易公布。

两者结合来看,平均种子轮融资规模在1700万元左右,A轮融资规模在5187万元左右;B轮融资规模为1.6亿元左右;C轮融资规模在3.3亿元左右;D轮融资规模在8.6亿元左右。

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三、企业服务、医疗健康吸金,融资数量合计占比超43%

2019年2-10月,企业服务领域共计公布了至少812笔交易,占到了同期融资交易总量(2972笔)的27% ;医疗健康领域共计公布了至少494笔交易,占到了同期融资交易总量的16.7% ;两者合计共计发生了1306笔交易,占到了同期融资交易总量43.7%左右。

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四、2019年上市公司数量为近6年最低,并购交易已超774笔

根据公开信息,2019年1-10月,共有230家公司完成上市,约有774家公司完成并购。完成上市公司的2019年投融资数据统计:腾讯阿里千亿资金买买买,上市公司并购重组或成新金主 | 36氪未来智库数量为近6年来最低。简单推算今年全年并购交易有可能在千笔左右,或与去年持平,正成为主要的退出方式之一。


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从月度平均数据来看,2019年1-10月平均每月约有23笔IPO交易;77笔并购交易。

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从IPO企业对板块的选择来看,国内市场仍是企业最主要的资本市场。2019年1-10月共有146家企业在A股市场(包含科创板)完成IPO;133家企业在港股上市,25家企业在美股实现上市。在科创板开放后,选择国内A股上市公司的数量比例有提升。

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五、2019年腾讯阿里或参与了千亿人民币交易

腾讯、阿里正成为重要的“买家”。根据公开数据,2019年1-10月,腾讯共计参投了至少56笔交易,占到同期一级市场总计交易量(3427笔)的1.6%,这些交易的合集金额约在491.5亿元,占到同期一级市场总计交易金额(5842.11亿元)的8.4%。阿里巴巴共计参投了至少25笔交易,这些交易的合集金额约在547.3亿元,占到同期一级市场总计交易金额(5842.11亿元)的9.3%。这意味着两家参投的公司涉及到的投资金额已超过千亿元,占到一级市场同期交易总金额的约18%。

下图为2019年1-10月腾讯参投国内公司的交易汇总。

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下图为2019年1-10月阿里巴巴参投国内公司的交易汇总。

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值得关注的是,华为正成为新兴买家。2019年4月,华为成立了全资投资公司哈勃科技投资公司,注册资本是7亿元,由白熠担任董事长。2019年1-10月,华为对外公布的交易还仅为4笔,包括天岳晶体材料、杰华特微电子、深思考、裕太车通。此外,根据业内消息,竹间智能的B+轮融资,华为也有参与。

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七、上市公司并购重组松绑,或会成2020年一级市场的新红利

2019年10月18日,中国证监会正式发布了《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》,此举被认为是一定程度上为上市公司并购重组松绑。2019年11月8日,证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等再融资规则公开征求意见,拟松绑主板和创业板的再融资规则。

几项规定除了利好二级市场,或也有望影响一级市场。此前2014-2016年一级市场的活跃,也与2013-2015年间二级市场的热度相关。当前一二级市场的联动更加频繁,这种影响或会加速体现。

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