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Facebook 2019Q3 逆境中是否一如既往的优秀

雪球 · 2019-10-31
哪怕Libra夭折,Facebook依旧不会停止进军金融产业的脚步。

编者按:本文来源于雪球,作者李暮泊,36氪经授权发布。

Facebook 2019Q3 逆境中是否一如既往的优秀

在互联网广告主谷歌,推特,snap,财报全不及预期之后,Facebook交出了一份自己的答卷。

Facebook2019财年前三财季盈利111.36亿美元同比下降26.88%;营业收入496.15亿美元,同比增长27.47%,利润下降主因是与Q1和Q2与美国联邦贸易委员会(FTC)和解相关的额外50亿美元法律费用(50亿美元罚款和解协议,Q1期间30亿美元法务开支,Q2期间20亿美元法务开支)

2019Q3FB营收同比增长29%至176.5亿美元,去年同期135.39亿美元,净利润同比上涨19%至60.91亿美元,去年同期51.37亿美元,运营利润率41%,去年同期42%,营业利润率继续保持在正常区间内。

Facebook 2019Q3 逆境中是否一如既往的优秀

(1)重点关注用户情况

2019Q3Facebook平台日活同比增长9%至16.2亿,月活环比增长1.6%至24.14亿,期间欧美用户重拾增长,在欧洲的用户基数从上一季度的2.86亿日活跃用户增至2.88亿。在美国和加拿大,用户数从上季度的1.87亿上升至1.89亿。

根据电话会议披露大约28亿人使用至少每月使用Facebook,Instagram,WhatsApp或Messenger提供一项服务。大约22亿人使用每月使用Facebook,Instagram,WhatsApp或Messenger,还有大约超过1.4亿个企业每个月使用我们的服务来发展、工作、和交流。

Q3的用户情况比较亮眼,在如此高基数的情况下,继续维持平稳增长。

Facebook 2019Q3 逆境中是否一如既往的优秀

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(2)广告

Q3广告营收173.83亿美元,同比增长28%,其中移动端广告营收占比94%,去年同期这一比例为92%,后续需要继续跟踪披露的全球的ARPU情况。

Facebook有着超过700万个广告客户、以及有300万个广告遍及Facebook,Instagram和MessengerStories。据电话会议披露FacebookNewsfeeds(目前仍属于大力推广阶段)这个季度表现非常亮眼,被称为主要驱动因素,同时FacebookMarketplace也可圈可点。

此前Q2季时也提及过FacebookNewsfeeds。另外Instagram在购物上推进很慢,依旧还是以做广告为主,不过数据显示Instagram上的用户购物意愿很强。

未来比较担忧的是在美国抖音能不能留住用户保持增长,目前已经连续霸榜一两个月,如果能成功的话,凭借抖音的战斗力吃掉Instagram、Facebook一部分广告市场份额应该不是问题。

(3)总成本和开支放缓

Facebook第三季度总成本和支出为104.67亿美元,比去年同期的79.46亿美元增长32%,Facebook第三季度研发开支为35.48亿美元,高于去年同期的26.57亿美元;

如同之前说的从去年开始深陷隐私危机而导致的一系列舆论危机与压力,直接导致公司的主要部门上,其中包括隐私保护、安全和运营的稳固性的开支和成本急剧增长,显然这种情况是不可能一直持续的,甚至在遥远的未来,这一系支出还可能构成一定的"护城河"。

Facebook 2019Q3 逆境中是否一如既往的优秀

(4)Libra

财报和电话会议里没有提及Libra的更多具体信息。

Facebook加密货币项目Libra先后遭遇监管质疑和创始成员退出的打击,Libra能不能成功落地?说实话现阶段太难判断了,面对如此复杂且不确定性较高的新业务,我本人是没有给过多的期望值,原本设定的2020年面世的计划恐怕也要延迟。

相反我更关注的是WhatsApp上的金融动作,根据公开信息目前Facebook已经加大了移动支付服务WhatsAppPay的支持力度。此前,Facebook曾在印度的100万用户中对WhatsAppPay进行了前期测试,市场反响良好。

之后,Facebook决定继续加大对该项目的投入力度,而目前在印度面临的最大监管障碍是要将移动支付相关数据存储在印度境内。在印度市场取得成功后,WhatsAppPay很有可能会进军其他国家或地区市场,甚至未来在Messenger也可能开通支付功能。

所以我相信哪怕Libra夭折,$Facebook(FB)$依旧不会停止进军金融产业的脚步。

本文来源:雪球,雪球是领先的投资交流交易平台。

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