理想汽车最快明年于美国上市,IPO规模约5亿美元

IPO早知道 · 2019-09-10
据IPO 早知道消息,理想汽车已经启动2020年美股上市工作,本次IPO 规模可能在5亿美元左右。

编者按:本文来自微信公众号“IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者Uncle C,36氪经授权发布。

据IPO 早知道消息,理想汽车已经启动2020年美股上市工作,本次IPO 规模可能在5亿美元左右。对比蔚来汽车此前发行上市规模达到10亿美元的规格上显得小了不少。

理想汽车最快明年于美国上市,IPO规模约5亿美元

三周前,C叔曾披露《获王兴、字节跳动投资后,理想汽车搭建离岸架构筹备海外上市》。此前已有多番预兆表明理想汽车的上市意图,比如除了创始人之外的最大股东利欧股份在6月17日公告表示,公司参股企业车和家拟搭建VIE架构并实施相关重组。上述重组完成后,车和家股东将通过持有开曼公司的股份,间接持有车和家及其附属公司权益。公司拟以香港全资子公司利欧香港认购并持有开曼公司股份。

在8月,江苏省国资委在其官网发布了一则产权转让公告,显示北京车和家信息技术有限公司(以下简称“理想汽车”)0.91%的股份将以829.5455万元的价格被转让,转让方为常州武南新能源汽车投资有限公司(以下简称“武南新能源”)。

工商信息显示,成立于2016年4月的武南新能源是由江苏武进高新投资控股有限公司100%控股的全资子公司,后者的两大股东则分别为武进国家高新技术产业开发区规费征收中心(持股90%)和常州市武进区国有(集体)资产管理办公室(持股10%),皆为不折不扣的具有国有背景的投资实体。此举也被分析为VIE架构对于国资股份退出的必要条件。

理想汽车最快明年于美国上市,IPO规模约5亿美元

出生于这两年同一波新造车势力的理想汽车虽然其受关注度没有NIO那般受宠,但创始人李想的个人号召力——他的上一个创业项目是综合平台汽车之家,加之国家政策对于新兴智能汽车领域的扶持也让其获得了长足发展的潜在动力,在近日更是以初生牛犊的姿态宣布公司不到5年完成了5.3亿美元C轮融资,投后估值达到29.3亿美元,其中美团创始人王兴个人领投近3亿美元,字节跳动投资3000万美元,经纬创投、明势资本、蓝驰创投等老股东跟投,李想个人继续投资近1亿美元。

除了个人关系的密切,这笔交易也被看作是美团切入出行领域做准备,后来也在媒体曝光中被挖出此前在无人配送车上早已产生交集。据悉美团在2018年夏天曾推出无人配送开放平台,允许符合条件的自动驾驶等相关公司加入其中,共建无人配送生态。在活动现场,美团展出有一辆体积较大的无人配送车(如下图),这款车就是基于车和家成立之初推出的SEV打造而来。因此可以说,美团与车和家早就有了交集也为未来的产品应用场景留有更多想象。

另据行业人士分析,车和家要想致力于新能源汽车的研发和生产,需要大量的资金投入,若开曼公司成功上市,有助于缓解现有股东后续资金投入的压力。而从理想汽车目前的经营情况来看,其也确实需要更多的资金支持。

根据江苏省国资委发布的公告,理想汽车2018年的营收为1.70亿元,亏损7.19亿元;今年上半年的营收为527.76万元,亏损6.29亿元;截至6月30日,公司资产总额为58.42亿元,负债9.31亿元。车和家的第一台量产车理想ONE将于11月线下开启交付,定价在33万之内,能否成为李想的理想座驾即将迎来消费市场的大考时刻,不过随着特斯拉上海工厂的建成,留给国产品牌陪跑的时间并不会太久了。

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