以金融数字化转型业务切入市场,「览众科技」要做资产管理行业RPA平台

咏仪 · 2019-09-18
从资管领域运维服务到RPA平台。

中国的资产管理行业飞速发展。据前瞻产业研究院,截止至2018年底,中国资产管理行业总规模约124.03万亿元,预计到2020年,我国高净值人群与一般家庭的可投资资产总额将分别达到97万亿元与102万亿元,也就是说每年有1.5万亿的增量。

36氪最近接触的「览众科技」,即是从帮助金融机构进行数字化转型起家,逐步发展为资产管理行业的RPA平台。

创始人兼董事长刘建宁告诉36氪,览众科技于2004年成立于深圳,核心团队来自招商银行。览众科技以资产管理行业的数字化转型业务起家,帮助金融机构提升运营管理水平。从业务领域来看,览众科技先从基金领域出发,而后逐步进入银行、证券、信托、公募基金及保险领域,与超过30个资产管理行业的标杆客户建立长期合作关系,并于2016年收购上海奥明,并于新三板挂牌。

览众科技的产品业务体系分成三部分,覆盖资管行业的前端到后端业务:

  • 数字化运营:包括BPM业务流程、产品生命周期、资金及财务系统及其他资管系统

  • 大数据分析与集成:包括数据集成、BI及数据中心、大数据应用和其他数据解决方案。

  • 金融科技创新产品:包括移动信息门户、资蛛侠、智能机器人及数据中台产品。

刘建宁表示,成立之初,览众科技主要瞄准资管领域的运营及中后台业务的流程自动化,比如在公募基金行业,览众科技可以提供产品生命周期管理、产品创设、发行、运营、募集、运营管理和产品清算方面的一站式管理方案,而对于公募基金企业与外部机构的场外资金交收等需求,览众也能够提供相应的系统。到后来,公司也逐步涵盖了金融机构的中后台部门需求,如反洗钱、风控、TA垫资与授信系统等。

而随着业务发展,览众科技逐渐挖掘出包括大数据、BI在内的需求,在结构化数据库基础上构建了Hadoop非结构化数据层。也就是说,从一开始的提供统计报表等内部数据分析,览众科技逐步覆盖到建设数据湖、数据目录、数据监控调度引擎等金融数据中台、提供客户画像、精准营销、交易对手信用风险分析等第三方大数据服务。

截至目前,览众科技与超过30个资产管理行业的标杆客户建立长期合作关系,覆盖信托、证券、银行、保险、互联网金融等领域。

从资管领域运维到RPA平台

36氪曾报道,RPA是今年创投圈的热议话题。RPA(Robotic Process Automation)这一概念于2000年初在国外兴起,产品形态是自动化软件,目的是替代重复、密集劳动型的工作,工作场景基于强规则进行,且需要人类在不同系统间跳转获取、输入信息才能完成。

不过,从技术角度,RPA并不是新鲜事物。RPA的原始技术可以追溯到Excel中的宏,而早年间的BPM等技术也与RPA较为相似。因此,目前国内市场 RPA 市场,按照公司基因大概可以分为三类:纯RPA公司、大公司孵化以及来自软件运维等领域的公司,览众科技即属于第三种。

以金融数字化转型业务切入市场,「览众科技」要做资产管理行业RPA平台

刘建宁表示,览众科技于2017年开始在RPA领域重点投入和研发, 经过两年多的实践研发,推出了新一代的平台工具“资蛛侠-UIAUTO”, 可以支持更多的自动化流程,适应更多的RPA应用场景。

平台主要由三部分组成:

  • 管理后台:集成了RPA所需要的管理功能模块,如调度管理、任务管理、机器管理、权限管理等等,可以对所有自动化流程进行统一有效的管理。

  • 设计器:目前可以提供图形化的设计器,即通过可视化拖拉的方式编辑出可执行的流程项目。

  • 插件库:目前插件库已经具备了大量的自动化操作,如浏览器操作、鼠标点击、图片识别、发票识别、数据库操作等。插件库允许和支持自定义开发,扩展支持Python、Nodejs、Java等多种语言。

在落地场景方面,目前“资蛛侠”已在网银数据爬取、报销单自动打印、保险单跨系统填报,发票识别报销等场景有落地案例。刘建宁表示,在项目落地过程中,览众科技会辅助客户评估流程自动化适用性,选择高价值、低复杂度的流程进行改造,从而实现快速落地。目前,资蛛侠-网银机器人这一产品已签约十余家客户。

RPA市场于去年开始萌芽,今年进入行业快速发展的阶段,相较于纯RPA公司,览众科技的优势在何处?刘建宁表示,览众科技的优势在于多年来专注于金融领域,对于行业、场景的把控程度比较强。另外,RPA是非常贴近企业内部业务的技术,而大部分金融机构的IT预算,很大程度要跟着业务需求走,因此,抓行业、抓场景,是RPA业务走得长远的关键所在。

在交付层面,“资蛛侠-UIAUTO”这一产品的咨询和交付均由览众科技负责,单个项目交付和实施在1-3个月左右,收费方式按项目,客单价从数十万到百万不等。

在生态建设方面,目前览众科技也与华南及上海多个高校建立合作关系,如中山大学、华南师范大学、上海大学等。览众科技以创建学习俱乐部、比赛等多种方式提供支持,并且开放线上学习平台,免费提供相关学习资源和在线答疑,企业导师定期到校指导。

团队方面,目前览众科技团队约有150人。创始人兼董事长刘建宁为清华-香港中文大学金融财务MBA,1997年-2004年曾任职招商银行,参与中国第一代城市 商业银行核心业务系统、第一代开放式基金管理系统的设计、开发与实施,核心团队来自招商银行、微软中国、开源中国、超级课程表等机构。

对于未来规划,刘建宁表示,公司将重点投入到RPA平台及AI相关产品建设,在产品研发之外不断完善RPA生态建设。公司近期也开启新一轮融资。

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