“烧钱大战”何时了,亚马逊印度外卖版图知多少

36氪出海 · 2019-09-05
竞争进一步优化行业生态,看头部玩家 Swiggy 和 Zomato如何应对

本文作者 Sindhu Kashyap 和 Thimmaya Poojary,原文标题:The foodtech battle heats up as Amazon readies to take on Swiggy and Zomato

要点总结:

  • 印度外卖市场再生波澜,亚马逊入局或将优化生态:降低平台佣金费率、凭借旗下电子商务体系和物流部门创新运营模式、缓解印度市场供应紧张

  • 大幅折扣模式已经引发餐馆集体抗议,决战外卖下半场的“烧钱大战”是否会如期打响?

近来,印度外卖市场不大太平:先有餐厅业主和 Zomato 等外卖应用公司就大幅折扣模式展开激烈交锋;后又传出亚马逊预进军食品科技领域,成为竞争格局中最大的变数。一众外卖餐饮科技初创公司早就对价值数十亿美元的印度外卖市场虎视眈眈。商业咨询公司 Market Research Future 的报告显示,到 2023 年,印度外卖市场的价值总额将达到 170 亿美元,年增长率预计为 16% 。

目前,Swiggy 、Zomato 已成为印度外卖市场两大巨头,包括 Uber Eat 、Foodpanda 在内的其他玩家也在小跑入场。令人好奇的是,为何亚马逊要进入这样一个竞争已然十分激烈的市场?

熟悉事态发展的人士、与亚马逊曾有交流的行业公司纷纷表示,这家全球线上零售商可能会采取非常有别于其他对手的方式入场。“与传统餐饮、配送公司不同,亚马逊可能会在其平台上采用非常差异化、个性化的方式”, 一位公司高管称。

据消息人士称,亚马逊不太可能组建自己的厨房网络,而是转而与供应这些食品的商家合作。眼下,亚马逊已经开始与餐馆接触,平台佣金率仅为订单额的 6-7% ,远远低于 Swiggy 和 Zomato 15%-20%  的佣金收取比例。一位餐馆业主表示:“得益于亚马逊的加入,我们之后可以选择拒绝独家合同,扩大业务范围。” 据称,亚马逊将在排灯节期间首先于班加罗尔上线外卖服务,用户可通过 Prime Now 下单。

经济学101:竞争市场效率高

多方来源表明,亚马逊已经与 Ola 旗下的 Foodpanda 进行了谈判,并且还在评估其他潜在的合作对象。Foodpanda 近来已经调整了业务,专注于销售自有品牌。亚马逊入场势必会对当前的细分领域格局有所撼动,但也许所有市场参与者都会从中受益。

分析公司 RedSeer Consultancy 的业务经理 Rohan Agarwal 称:“对于任何一个商业生态而言,参与者增多总是有好处的。市场有竞争,合作餐厅和终端消费者才能得到更好的服务。竞争将优化供应商体系,提高行业效率,从而真正的填补市场空白。”亚马逊入局也可能推动行业创新,特别是在产品定位方面。“这为试水新形式、打造新品牌提供了空间,消费者将从中受益,” 投资者表示。

亚马逊的加入确确实实使配送平台上利润持续受到挤压的独立餐馆松了一口气。“鉴于外卖平台上的订单量持续增长,餐馆也在追赶需求,增加每日原材料采购。然而,佣金率(即支付给 Swiggy 的金额)不断上调,超过一定比例之后,你就相当于在倒贴顾客吃饭了,”一位不愿透露姓名的餐馆业主说。

客观来讲,线上外卖平台对餐厅还是很有价值的,有些餐馆每月可从每家外卖平台接获近 5000 个订单。

旧有模式已遭淘汰,运营问题备受关注

食品科技行业自诞生就备受关注:2015 年, 食品科技行业迎来融资高峰期,当时几乎所有公司都在募集资金,唯恐自己落于人后; 2016-2017 年,业内一片动荡,如 Tinyowl 等融资状况良好的初创公司都纷纷倒闭。投资放缓仅仅一年后,食品科技初创公司又一次地成为了聚光灯下的焦点。行业竞争不再局限于前十名的大城市,而是已经延伸到了前百座城市。

如何才是长久的运营之道?Rohan 解释说,过去的那一套可能不再适用。“最重要的是找到贴合这些市场和地区实际情况的运营方案。这是一个“运营密集型”市场,许多公司都不得不外包部分业务。但是对于像亚马逊这样已经建立起电子商务体系和物流部门的玩家而言,打入市场非常简单,他们要做的只是利用手上的现有资源。” 他补充道,晚进入市场的好处是“目标消费群体已经习惯了使用这种服务”。

新的市场参与者也提供了新的选择。与外卖平台合作的另一位餐厅业主认为,亚马逊入局可以打破当前垄断或者说双寡头的局面。

欧美市场碰壁连连,印度市场能否一雪前耻

考虑到这家全球线上零售巨头先前在欧美外卖市场连连碰壁,此番进入印度市场的决策颇值得玩味。

今年 6 月,亚马逊关停了在美国的外卖配送服务,之前在欧洲投资的外卖平台 Deliveroo也歇业大吉。尽管如此,还是有许多人看好亚马逊在印度的前景。“印度是一个供应紧张型的市场,这是印度外卖市场及其玩家最与众不同之处,”一位不愿透露姓名的投资者表示。

开餐馆需要在场地和设备上投入高额资金,运营费用也很高。持续获利的唯一办法就是增加销量,许多餐馆业主寄希望于外卖平台为他们输送大量订单。

“这就是像 Swiggy Access 这样的共享厨房概念大受欢迎的原因。印度的餐馆覆盖率没有美国甚至东南亚那么高,而且外卖文化才刚刚兴起,这也使外卖配送变得非常有利可图,”一位分析师解释道。

“烧钱大战”一触即发

想要在印度的外卖市场中分得一杯羹,参与者需要具备丰厚的身家。Zomato 和 Swiggy 都属于独角兽企业,通过融资获得了大量资金。亚马逊加入战局会让这场融资大战愈演愈烈。

多份报告指出, Zomato 和 Swiggy 每月在折扣、业务扩展和物流上要支出三到四千万美元。 目前 Zomato 的业务范围覆盖 500 个城市,订单量过百万,而 Swiggy 的订单量则维持在 120 万个左右。

Uber首席执行官Dara Khosrowshahi 称印度外卖市场竞争“非常激烈”。Uber预计将向Uber Eats注资9000万至1.2亿美元来支持其未来发展。

编辑 | 郭辰@36氪出海

图 | 东方IC

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