招商蛇口拟再发行5亿公司债

盐阿白 · 2019-07-08
债券募集资金扣除发行费用后,均用于偿还公司存量债务。

8日下午,招商蛇口公告称,拟公开发行2019年第二期公司债券,基础发行规模5亿元,其中品种一基础发行规模为2.5亿元,品种二基础发行规模为2.5亿元,可超额配售不超过16亿元(含16亿元)。

据公告信息,品种一简称为“19蛇口03”,债券代码为112929。该品种为固定利率债券,票面利率簿记建档区间为3.7%-4.7%,期限为5年;品种二简称为“19蛇口04”,债券代码为112930,该品种为固定利率债券,票面利率簿记建档区间为3.3%-4.3%,期限为3年。

发行人和主承销商将于2019年7月10日(T-1日)以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价,并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。

经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券评级为AAA,主体评级为AAA。

此前,招商蛇口2019年面向合格投资者公开发行公司债第一期已于7月4日深圳证券交易所完成上市工作。

第一期公司债以两个品种发行,分别为:品种一,19蛇口01,证券代码112921;品种二,19蛇口02,证券代码112922。其中,品种一发行规模为23亿元,票面利率为4.21%,期限5年;品种二发行规模为12亿元,票面利率为3.75%,期限3年。

两期债券募集资金扣除发行费用后,均用于偿还公司存量债务。

此外,据北京产权交易所披露,招商蛇口孙公司招商蛇口(宜昌)置业有限公司发布增资项目,拟通过转让49%股权募集不低于5.831亿元资金。对于这部分资金的用途,招商蛇口(宜昌)置业表示,将主要用于项目地块的开发建设,同时亦将用于偿还公司的部分股东借款,补充流动资金。

截至2019年3月末,招商蛇口发行人未经审计股东权益为1,151.51亿元人民币;合并口径的资产负债率为74.28%,母公司报表口径的资产负债率为76.49%。

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