A16Z合伙人:移动时代结束了

boxi · 2019-06-05
地球上的每个人都已经拥有了手机,是时候进入下一个时代了。

神译局是36氪旗下编译团队,关注科技、商业、职场、生活等领域,重点介绍国外的新技术、新观点、新风向。

编者按:过去10多年来,A16Z的合伙人Benedict Evans一直在跟踪和分析移动电话、智能手机以及移动互联网的发展趋势。他说分析师界有个古老的笑话,说的是他们的职业生涯就是从Word到Excel再到PPT的过渡,等到你开始总结时,也就意味着一个时代就要结束了。而现在他正在进行总结:地球上的每个人都已经拥有了手机,是时候进入下一个时代了。原文标题是:The end of mobile。

A16Z合伙人:移动时代结束了

从2000年代早期以来我就一直在制作互联网使用、移动手机和智能手机的图表了。这些东西一度既令人困惑又令人兴奋——它的发展真的有那么快吗?有多少人会用这些东西?现在,我们知道答案了:每个人。每个人都会有一部。

A16Z合伙人:移动时代结束了

地球上年龄超过15岁的人约有53亿。这其中,约有50亿人都有一部移动电话。这是个估计:我采用的是GSMA的数据,但是大多数其他的也在这个范围内。这里面的数据挑战是移动运营商共同知道有多少人有SIM卡,但是很多人的SIM卡并不止一张。与此同时,在发达市场10岁左右就开始有手机了,而在一些发展中市场有一半人口都是15岁以下,也就意味着占总人口渗透率数字掩盖了高得多的成人渗透率。

约有40亿人拥有一部智能手机。从这个数字里面我们能得出什么呢?好吧:

  • 今年初,苹果给出了9亿活跃iPhone的数字,这跟它直到最近的销售数字是一致的。

  • 在今年的IO大会上Google说有25亿活跃Android设备,而Android开发者仪表盘说其中约95%是手机。

  • Google的数字并没有包含在中国的Android手机,因为里面没有任何的Google服务(相反,苹果的数字是包含有着中国的iOS设备)。中国政府估计中国有刚好超过8亿部联网的智能手机,其中可能有20%是iPhone,这样Android手机的数字大概是6.5亿。

这些里面又有多少是在线的呢?这些来源都是基于定期连上互联网以供计数的设备,但“连接”其实是个相当模糊的东西。低端Android的入门级价格现在已经不到50美元,而无线数据连接对于低收入人群(每天收入不到10美元或者5美元的人,这些人也都有手机)来说相对要贵点。给手机充电也挺贵——如果你生活中没有电网覆盖的地方,你也许需要给有发电机、太阳能电池或者汽车电池的邻居付钱来给你的电池充电。因此,MTN Nigeria最近报告说自己的用户里面47%都拥有智能手机,但是只有27%是活跃数据用户(定义为月数据消费量5M以上)。当然,其中一些会把数据使用限制在有wifi的地方。随着未来几年下一个10亿人群要转化为智能手机(或者KaiOS等类似智能手机)用户,这些问题显然会更加突出。解决这些问题有很多路径,其中包括不断提高无线网络的成本效率,更廉价的回程(也许可以通过利用LEO卫星?),以及廉价的太阳能面板(以及更多的wifi)。在印度Jio发起的自相残杀的价格战是另一个贡献者,尽管其实你不能指望在全球范围内都出现这种情况。但这个问题意味着一方面其实现在已经有40亿智能手机再用,但另一方面真正在线的其实不到40亿人。

上什么样的平台呢?平台之战很久以前及结束了,苹果和Google都是赢家(至少在中国以外)。然而,就像大家所预期那样,鉴于价格的范围,这些设备的分布并不均匀:美国的调查显示,超过80%的青少年拥有iPhone,而印度的情况恰恰相反。这些设备的使用也很重要:购买高端手机的人往往对手机的使用也更多。因此,下图给出的是有着大量流量的采样点的流量数据:你的客户在哪里呢?

A16Z合伙人:移动时代结束了

A16Z合伙人:移动时代结束了

与此同时,过去几年PC市场销售情况已经停滞乃至下滑,但仍有约15亿的活跃设备(包括约超过1亿的Mac以及类似数字的各种跑Linux的设备,还有8亿跑4年前发布的Windows 10的设备),消费者/企业的占比大概各为50%。你想采用哪一种数据很大程度上要取决于你优先考虑哪一家分析机构的估计,但基本上都是一样的范围。

那平板电脑呢?苹果称有9亿iPhone以及“超过14亿”的总活跃设备:如果扣除2亿Mac、Watch以及Apple TV的话,剩下就是约3亿台iPad(再次地,这根历史上给出的销量情况是一致的)——3.5亿似乎也有可能。上面提到的数字里面Google Android平板电脑数量大概在1亿到1.5亿之间(我在犹豫该不该精确一点,因为这些数字太整齐了)。中国非Google的Android平板电脑估计是这个数的2倍,或者甚至更多——因此再次地,设备有没有上网从而显示在统计数据上的问题意味着很难做出可靠的估计(我敢肯定有人会不同意这里的数据)。但这意味着肯定有超过5亿的平板电脑在用。

有个古老的笑话,说的是分析师的职业生涯发展等同于从Word到Excel再到Powerpoint。这差不多就是过去20年所发生的事:首先,我们讨论可能会发生什么(“想象一下如果每个人都有一部手机!”),然后我们跟踪正在发生的数字,最后我们对那意味着什么进行画图和总结要点。现在我们就处在这个阶段——我们试图弄清楚地球上的每个人都有一部手机或者智能手机究竟意味着什么(为此我制作了一个PPT)。

但这也意味着现在我们得回到开始:我再也不升级自己的智能手机了。接下来的一个根本性的技术趋势可能是机器学习、加密数字货币和监管。我可以写一下这些东西,但是现在制作图表实在是太早了。

原文链接:https://www.ben-evans.com/benedictevans/2019/5/28/the-end-of-mobile

译者:boxi。

+1

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

下一篇

一座城市的新消费画像,在不停的描绘与完善中,终将显现出人类未来生活的模样。

2019-06-05

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业