36氪独家 | 新独角兽诞生!球鞋交易平台「毒」获 DST 新一轮融资,投后估值达10亿美元

梦悦 · 2019-04-29
新独角兽来了

作者 | 梦悦

编辑 | 思齐

36氪独家获悉,球鞋交易平台「毒」近期完成新一轮融资,投资方为DST(Digital Sky Technologies),据接近交易的相关人士透露,毒的本轮投后估值已达十亿美元,进入独角兽行列。

DST在中国的投资项目包括美团点评、小米、滴滴、字节跳动、阿里巴巴等。据36氪了解,2018年「毒」曾获得来自高榕资本、红杉资本中国、普思资本的数千万美元融资。

毒是目前国内最大的球鞋转卖平台,通过C2B2C的模式,作为中间鉴定方和平台方,将买卖双方精准对接。具体来说,买家拍下球鞋后,卖方需要自己发货到毒,经过鉴定后,再由毒寄送给买家。据了解,毒目前的盈利模式是抽取卖方成交价的7.5%-9.5%作为佣金,以及收取部分买家的鉴定费。

接近此次交易的相关人士向36氪透露,毒 2018 年全年 GMV 超百亿元。根据易观千帆提供的数据,2019年3月毒的月活超过140万。

价值60亿美元的球鞋二级市场生意

球鞋转卖也被称为球鞋的二级市场,二级市场的出现自然是供需不平衡导致的。品牌只会在其发售店铺发售一定数量的球鞋,渠道的匮乏导致消费者很难一手买到心仪的球鞋,特别是许多款式还是地区限定,那么球鞋“黄牛”就自然而然地出现了。

根据潮流媒体网站Highsnobiety公布的二手球鞋行业观察报告,全球二手球鞋市场规模或已达到60亿美元,在海外,由 Stadium Goods、Grailed、StockX、GOAT 等组成的头部平台梯队已逐渐稳定。

StockX 在2018年完成了4400万美元的B轮融资,当时年营收已经超过7亿美元。而据外媒Recode最新报道,StockX正以超过10亿美元的估值寻求新一轮融资,而 DST 也极有可能成为此轮融资的领投方DST对这个赛道的看好程度可见一斑。

视线回归国内,除了毒之外,nice、有货、斗牛(原“EYEE蜂潮”)等平台也已经入场球鞋转卖市场。

据增长黑盒的数据抓取,nice的订单中,84%来自球鞋转卖;2018年12月,有货上线了球鞋转卖版块“UFO”,上线第一天交易额就突破百万元;斗牛方面最近也向36氪表示,产品改版上线后,今年4月GMV预计达到5000万元。而虎扑旗下潮流电商平台“识货”,2017年交易规模超过20亿元,平台上客单价超1500元的高端球鞋交易业务以月均增幅300%的速度增长。

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市场催生整合性平台

在二级市场,卖方拼的是拿货渠道和供应链能力,体量大的小B们拥有更强的议价能力。

二级市场的货源主要来自发售店铺、社群和买手店。发售店铺指品牌合作的原价发售限量版球鞋的线下线上店铺,比如nike、Adidas官网、线下自有店铺以及footlocker、jdsports、kith等集合店。小B们因为长期与店铺合作拿货,店铺一般会预留一定数量的货给到他们,一些非热门款有时会以一定的折扣价给到(一般是7-9折)。

如果是相当热门的款式,小B们也会在当地组织排队抽签,并在Facebook、微信等社群以及买手店进行收购。在国内,微信群是小B们分销倒卖的主要途径之一,据某潮流平台创始人透露,他在国外做转卖球鞋生意的时候就积累了七十多个相关的微信群。还有业内人士透露,一双限量款球鞋到最终国内消费者上脚平均在市场上流转7-8次。

在转卖平台出现之前,国外消费者主要依靠ebay交易,而国内消费者则涌向了淘宝和虎扑的交易版块。

淘宝球鞋第一大卖家之一 — “烽火体育”从2011年开始入局,现在仅淘宝店铺就有400多万粉丝,据悉在2016年GMV就已经达到十亿元。虎扑作为国内最大的“直男聚集地”,也是最早出现免费“球鞋鉴定”的地方,而后又衍生出球鞋交易版块,用户通过发帖找到买家/买家,再自行完成交易。

可以看到的是,市场迫切需要整合性的平台高效地完成买卖双方的对接。国外StockX、Goat等平台相继出现,2014年虎扑上线“识货网”,将用户导流至淘宝;2015年,虎扑孵化的“毒”APP上线。

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找准“鉴真”刚需,“毒”的球鞋生意先发优势明显

与“识货”不同的是,“毒”一开始并没有直接切交易,而是一个定位于提供鉴定服务和用户交流的平台。虎扑的大神鉴定师们转向“毒”提供有偿服务,围绕球鞋鉴定、球鞋分享用户主动发布内容,毒开始逐步建立起“潮鞋爱好者聚集地”的社区氛围。

  • 2016 年 11 月,毒上线购买功能,将买家导流至卖家的淘宝店铺,跟“识货”模式相同。

  • 2017 年 8 月才正式上线交易功能,至此搭建了完整的交易闭环。

  • 直至 2018 年末,在完成独立融资后,毒完全独立,与虎扑分割。

在交易模式上,毒没有像 StockX 一样强调“球鞋交易所”的概念,而是直接向买家展示出现有卖家提供的最低价格,引导买家直接完成购买,买家无需竞价。

36氪认为,毒面向的大多还是普通的小白C端消费者,因而对他们来说刚需是买到正品而非“炒鞋”,且国内消费者也缺少类似“ebay”的竞拍型的消费习惯。

总的来说,在国内的球鞋生意上,脱胎于垂直社区的“毒”的先发优势十分明显。

36氪随机挑选了部分款式,进行了价格对比,发现毒的价格比nice、有货、斗牛等平台,基本要高出5%-10%,但成交量却远高于其他平台。据Z Partners的调研,有部分用户对毒有很强的信仰,认为“毒就是球鞋中的No.1,在上面买鞋就不会错”。

此外,毒聚集了最多专业球鞋鉴定师,根据毒APP显示,目前平台每日有近20位鉴定师在线上服务,每天鉴定商品在数万件以上,累计鉴定超过1500万件商品。

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毒APP(上);随机款式价格对比(下):从左至右分别为nice、毒、有货

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球鞋转卖作为典型的卖方市场,平台整合上游供货商的能力是关键,他们保证了稳定的货源。此外,整合越多散户参与竞价,越有可能带来商品的降价,而低价对消费者有绝对的吸引力。据36氪了解,有一定体量的小B,毒会跟他们签署“排他协议”,也就是说毒是他们供货的唯一平台。

此外,业内人士也透露道,淘宝大C店如上面提到的烽火体育,每年交易额都在下降,可见“毒”等平台带来的冲击不小,未来并不排除与平台合作的可能性。

据某位在海外“倒鞋”的个人黄牛向36氪透露,从货品上架出售到他收到款项,毒一般只需要1-3天,nice则需要3-5天,就他的体验,毒是目前所有平台交易完成最快的,所以现在他只在毒上卖货。出货是否迅速可能是小B们选择平台的关键因素,而这与平台的检验速度和C端流量直接相关。

换句话说,毒一手握着上游有一定体量的供货商,另一手握着C端流量,而中间的鉴定师们自然地会选择交易量高的平台。

从球鞋走向多品类

毒如果要镇守“球鞋 No.1 ”,仍有需要面临的问题。

不管是毒、nice、还是 StockX,都曾被爆出过售卖假货的负面新闻。人工鉴定带来的误差不可避免,担心假货是用户最强的痛点。据36氪了解,已经有新平台想要尝试从数据库的搭建这个角度切入,提高鉴定精准度。

此外,毒虽然是玩家分享的平台,但并不能完全满足潮鞋爱好者们的需求。他们大多会去关注一些公众号,比如FLIGHTCLUB、Snearker马尼亚等,跟进最新的球鞋信息。也就从侧面反映出,毒在内容上并没有完全占领用户心智,短板在于专业度和及时性。

从球鞋走向多品类是一种必然,去年中旬开始毒的介绍从“高端球鞋交易平台”变成了“潮流单品交易平台”,年底平台上线了服饰、手表、数码等单独的购物版块,但目前的体量还无法与球鞋相比。

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从球鞋拓展到潮牌,自然是更广阔的市场。据数据统计,2011年全球潮牌服饰市场规模600亿美金,2017年到达2000多亿美金,逐年保持两位数增长趋势。

走向多品类之后,毒还需要考虑的是,在“潮牌”这件事情上,依靠球鞋品类,能够建立多强的话语权。毕竟潮牌的消费更多是文化符号导向,显然,在“潮流文化”上,毒的声音还比较弱。此外,潮牌市场上供货商的分散度和下游消费者的个性化程度只会比球鞋更复杂,因而对平台的整合能力要求更高。

与此同时,StockX 等已经走向多品类的海外平台也有进军中国市场的计划。

StockX的CEO和联创Josh Luber曾表示,公司正在寻找中国方的战略合作伙伴。但就已经和天猫展开合作的Stadium Goods的销量来看,今年4月发售的Air Jordan 1 Retro High OG黑粉脚趾男款,在Stadium Goods海外旗舰店销量目前为60双,在毒的销量则高达8309双,可见国外平台想在中国市场也占据主导地位并非易事。

注:本文数据来自相关消息人士,未经“毒”官方确认,不代表官方态度。

文末彩蛋:

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