餐饮大变局里的美团“新经济”

零售老板内参 · 2019-04-15
下半场比拼的,是供给端的数字化能力,而美团一直以来都是离餐饮商家最近、体量最大的互联网公司。

来源:周天财经(ID:techfinsight),作者:王复叶;零售老板内参经授权转载。

刘桂仙铁了心要开家餐馆。她和丈夫郭培基打50年代就来到北京谋生,但拉扯五个孩子毕竟不是容易的事情。为了填饱肚子,也让待业的老四老五有份营生,她决定试一试。

彼时的中国,还没有个人开餐馆的先例,但刘桂仙就像上班一样,去工商局一泡就是一天,连着一个月,领导终于松了口,给她安排办理了各项手续,还由工商局做担保,特批了500元贷款。

1980年9月30日,悦宾饭馆开张。门脸不起眼,就是一扇宅门的宽度,「悦宾」两个大字下面写着一行意义非凡的小字:中国个体第一家。

这家坐落于北京翠花胡同43号的个体饭馆,至今仍然食客如云。以此为始,中国人的餐饮市场迎来了发展契机。

01

根据美团3月28日发布的《中国餐饮报告2019》,过去一年中国餐饮市场规模已经达到4.2万亿,首次突破四万亿规模,在中国经济中发挥着举足轻重的作用。

然而,和医疗、教育等行业的情况类似,中国是餐饮大国——总体市场规模排在世界第二,有望在五年内超过美国——却不是餐饮强国。

根据人民银行披露的数据,2016年全国金融机构信贷余额为106.6万亿元,而住宿与餐饮行业的信贷余额只有6878.2亿元,占比0.65%。与此同时,餐饮行业的市场规模在GDP占比却高达4.7%(按2018年数据计算),金融与实体两个层面形成极为鲜明的对比。没有金融血液注入,就很难实现产业的现代化,中国餐饮大而不强的症结就在于此。

是餐饮老板没有借贷需求吗?显然不是。

对餐饮业以及实体商业稍做了解就会知道,开店扩张、装修改造、食材备货、员工支出,任挑一个都需要不少资金,而且需求具有很强的波动性,比如在农历正月和腊月,聚会、假期、婚庆几个因素叠加,现金流经常要受到冲击。

那么为什么餐饮老板贷不到钱?想要搞清楚这个问题,就要从中国餐饮业的几个特点说起。

首先是市场集中度极低。以目前中国市值最高的餐饮上市企业海底捞为例,海底捞2017年营收102亿,也是唯一营收超过百亿的中餐企业,占到行业的多少呢,千分之三都不到。

作为对比,2016年美国餐饮企业TOP50营收占行业27.7%,而中国仅有4.9%。用经济学家周其仁的话来说,「水很大、小鱼很多、但是大鱼少」。

据辰智餐饮大数据研究中心数据,截至2017年底,中国餐饮门店数量达到566.6万家,而其中超过95%都是小商家,年收入不超过200万。因为分布在街头巷尾,金融机构出于授信成本考虑很难登门做尽职调查。

其次,行业竞争极为激烈。根据美团发布的《中国餐饮报告2018》,2017年餐饮关店数量是开店数量的91.6%,倒闭餐厅平均寿命508天,新陈代谢速度惊人。

餐饮行业有「三月死」的说法,意思是新开餐厅经营没几个月就倒闭。这个行业看起来门槛低,撸起袖子就能干,但选址、定位、服务、经营、食品安全,真做起来千头万绪。极高的淘汰率下,银行惜贷便不难理解。

最重要的一点,餐饮行业普遍无法提供「值钱」的抵押物。经营场所是租来的,不具备所有权,前期投入巨大的装修、炊具、餐具的回收残值也都很低。唯一能指望的经营流水,一来银行不认可,二来小餐厅经营粗犷,账目大都不规范。

招商银行行长田惠宇曾在接受新华网采访时称,银行对于小微企业的贷款需求,存在「不敢做、不愿做、不会做」的情况。说到底,餐饮老板贷款难的问题,就是民企贷款难的一个典型行业样本。

02

如果我们从餐饮业的微观角度看,这又是一个相当「辛苦」的行业。

越到双休、节假日,餐馆越忙,几乎全年无休;另一方面,每天在经营时间以外还有大量工作要做——天还没亮就需要备货,打烊之后则要算账、收拾后厨。「睡的比狗晚,起的比鸡早」是大多数餐饮小老板的生活写照。

另外一个重要的事实是,经营餐厅的门道非常多。罗振宇曾在罗辑思维栏目中讲过一个故事:市面上大部分的兰州拉面其实都是青海省化隆县人开的,这个县一共30万人口,12万人分布在全国各地做拉面,每年总产值将近100亿,和海底捞差不多。

化隆人之所以都出来做拉面,一方面是老家太穷,要出来谋生,另一方面,化隆县在全国五十多个地区设立了拉面办事处,提供全方位的开店指导,大到选址、小到一袋面粉做多少拉面,一碗面放多少牛肉合适都有讲究。

表面上是一家小店,背后是一张硕大的支持网络。「不在这张网络里,就进不去这个生意,进去了可能也不赚钱。」

但现实情况是,绝大多数的餐饮老板得不到像化隆这样的网络支持,需要摸着石头过河,日料连锁餐厅「村上一屋」的老板何世元就是其中之一。

「苦练,真是苦练」,回忆起做寿司练刀功的日子,何世元仍然十分感慨。他出生在云南昭通农村,2010年考上北京工业大学的土木工程专业,上大学,是他第一次离开老家。

因为家里条件一般,何世元很早就在餐厅做兼职赚钱。白天去寿司店兼职偷师,请教师傅,「晚上十点回店里练刀功,每天练到半夜一两点」。

「什么营销、宣传都没搞,完全靠口碑」,何世元的日料店「村上一屋」主打平价日料,终于受到了年轻人的青睐,20平米小店创下单日3万元的销售业绩。

看起来顺风顺水的生意背后,是他已经两次创业折戟——和朋友合伙开过奶茶店,也尝试过鸡汤外卖,但每月也只能实现盈亏平衡,根本赚不到钱。

03

在庞大的餐饮金融需求背后,已经有多方商业力量在布局行动。有业内人士曾总结,「餐饮金融困局是行业普遍问题,因此金融机构需要同时具备产业升级能力和金融支持能力,缺一不可。」

这种产业升级能力,实际上就是互联网公司在广泛讨论的「产业数字化」。

在去年11月的世界互联网大会上,美团王兴首次提出「供给侧数字经济」的说法,按照他的说法,需求侧的数字化已经接近成熟,「供给侧的数字化才刚刚开始。只有需求侧和供给侧相结合,数字经济才完整。」

饿了么与口碑也在今年1月宣布「三个一百万」计划,其中就包括一年内帮助100万生活服务商家实现数字化升级。

显然,互联网公司关于toB的讨论,已经从「要不要做」进入到「怎么做」的阶段,而对于将「eatbetter,livebetter」作为目标的美团来说,解决商家经营的种种问题,是其实现目标的手段。

周天财经了解到,美团内部将面向商家的服务体系总结为营销、配送、IT、供应链、经营和金融「六大服务」。其中的金融服务,主要产品是「美团生意贷」。

生意贷的目标客群是美团580万活跃商户以及产业链上下游的关联商户,如果根据美团IPO时披露的数据计算,其中超过六成是餐饮商户,这些商户使用App申请审批,就能获得最高100万额度的信用贷款,最长用款期限12个月。最快30秒完成审批,1分钟放款。

一位接近美团的业内人士告诉周天财经,目前美团生意贷户均放贷3.5万,笔均1.7万,累计发放贷款超过百亿。美团联合创始人兼高级副总裁穆荣均表示,「贷得到、还得起」是美团发展普惠金融的初衷。

为什么银行等金融机构不好做的事,正在被互联网公司解决?

原因在于,美团可以通过大数据,多维度、低成本地对商家信用进行评估,从而解决风控难题。简单列举的话,商家在美团的在线团购核销数据、美团外卖的订单数量以及客户评价数据等都会被纳入考量。

也正是因此,美团可以给商家更高额度的授信——经营用款和个人消费信贷不同,额度太小杯水车薪。

何世元在开分店时资金一时周转不开,先后三次使用美团生意贷,总共贷到60万元,「申请流程简便,放款也快,解决了村上一屋开分店所需资金的燃眉之急」。

有了金融的润滑作用,实体商业的运转不再阻滞。两年多时间,村上一屋在北京拥有28家直营分店,天津、南京、杭州的分店也在筹备当中,何世元希望将村上一屋「发展成全国性的知名连锁日料品牌」。

何世元只是年轻餐饮老板的一个缩影。据美团方面透露的数字,生意贷不良率不足1%,96%的商家按时还款,使用贷款周期主要集中在12期,6个月内贷款超过3次的经营者达到11.7%,这些贷款中的69%被用来开新店、扩张以及装修,把生意做到规模化。

作为对比,中国人民银行行长易纲曾在去年一项论坛活动上表示,小微企业贷款不良率为2.75%。

虽然美团的金融版图一直低调运作,但从2015年到现在,美团已经拿到了小贷、保险经纪、第三方支付以及含金量很高的民营银行四块牌照。

在资金来源方面,美团生意贷和腾讯微粒贷、度小满金融等互金产品模式类似,都是主要采用「助贷」、「联合贷」的模式,与商业银行合作放贷外加一定比例的自有资金。目前来看,这种模式可以比较好的发挥互联网公司在获客以及风控上的优势,同时互联网公司不必承担较大的资金压力。

值得一提的是,与其他面向小微商户仅提供信贷的金融科技公司不同,美团同时还向平台上的小微商户提供多种服务赋能。

比如其自主研发的RMS餐厅管理系统,正透过SaaS模式对餐厅软件行业造成革命性改变,整合了收银、菜品管理、电子发票等服务,帮助商户很快完成从前厅到后厨等的管理,还可以将餐厅与各大线上平台进行更好地连接;还有前面提到的快驴供应链,餐饮老板使用App下单,经营所需的米面粮油、蔬菜禽蛋就会配送上门,并且价格相较线下更加透明。

结语

学者塔勒布在《反脆弱》一书曾写道:

餐饮业之所以成为世界上最强韧的行业,恰恰是因为每个餐馆都是脆弱的,每分钟都有餐馆关门破产。

和当年刘桂仙的穷则思变类似,在商业丛林中脆弱的小微商家们变成了一个个商业实验室——每张餐桌上摆着的,有最传统的口味菜肴、也有最先进的点餐SaaS;有往来如常的食客,也有高度集成的生活服务。

往深一层看,美团可能是中国互联网公司中离餐饮行业最近、同时体量最大的一家。新经济的介入,不是让经营不善的餐厅「强行续命」,而是让那些有机会做好的生意,打破大产业、小餐厅的格局。

+1

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

零售老板内参新锐作者

新零售时代的专业媒体。欢迎联系微信15701218313。

下一篇

一座城市的人情世故也都从线下转移到了线上,开辟出了一片惊人的蓝海。

2019-04-15

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业