新资本 | 常见投资——用“研究+服务”助力中国天才创业团队成长

36氪VClub · 2019-04-15
常见是“投对的人做的对的事”,我们总结了一些创业成功团队的特质——对于技术创新能力的高度领悟(或者叫天赋)、对于自身领域的技术或内容的极度专注、以及对于创业与创新的持续、旺盛的激情。

【新资本】系列旨在挖掘投资机构真实的、有价值的内容,让更广泛的创业者和读者去了解一个个机构背后真实的样子。这些资本是目前市场上最活跃的投资群体之一,也是未来的捕手。

常见投资成立于2016年,由本见投资和常春藤资本的团队联合打造,定义为面向中国创新技术和创意内容中的天才创业团队进行布局的风险投资机构。秉承“研究型+服务型”基金管理的长期理念,常见投资专注于种子、天使和风险投资等股权投资基金管理以及被投企业的孵化、咨询和赋能服务。

常见投资拥有一支精干、经验丰富的团队。创始人夏朝阳先生曾任中信证券投资银行总部副总经理、清华同方投资发展部总经理、博奥生物核心创始人、常春藤资本创始合伙人,拥有超过20年的投资银行、企业管理和股权投资经验。合伙人杜鹏先生、董事总经理王晓瑞先生也在科技产业运营、股权投资方面拥有多年经验,在泛信息技术、生物医药和文化娱乐等产业投资方面具备深入理解。

目前,常见投资团队已完成了包括东方网力、中科金财、奇点汽车、动力盈科、清泰科、三加科技、狂人学院等数十家企业的投资,多个已投项目成长迅速,成为行业明星项目。

新资本 | 常见投资——用“研究+服务”助力中国天才创业团队成长

常见投资团队(合伙人杜鹏,创始人夏朝阳,董事总经理王晓瑞)

那么,常见是如何定位并寻找中国的天才创业团队,又是如何用“研究型+服务型”的理念帮助创业团队在早期快速成长?常见是如何看待当前“资本寒冬”对初创团队的影响,又对他们有何建议?36氪对常见投资的投资团队进行了采访。

36氪:常见团队是如何理解和利用 “立足中关村”这一优势的?

夏朝阳:天使投资与PE股权投资不同,其核心在于“寻找最有实力的团队做的最有潜力的事情”。那么我们必须思索,如何始终与创业团队保持足够“近”?如何敏锐的识别并发掘他们?这就需要扎根于合适的区域并辐射我们的影响力。

我们可以分享几组常见投资分析过的数据:

  • 美国风险投资金额在2018年达到1,309亿美元,其中超过40%的投资案例集中在硅谷湾区和波士顿地区;头部公司创始团队多来自于斯坦福、哈佛、麻省理工等顶级名校,仅斯坦福培养人才所创立的公司总市值(估值)已经超过1.1万亿美元,约占美国GDP的5%(2018年度)。

  • 中国在2018年全年的创业投资额约2,260亿元,创业已经成为推动社会进步不可忽视的力量,超过65%的投资案例集中在环渤海、长三角和珠三角地区;而头部公司创始团队集中在清华、北大、交大等名校,仅清华大学培养人才创立的公司总市值(估值)已经超过8,400亿元,占当年度中国GDP的1%(2018年度)。

从以上信息我们可以清楚的发现,环渤海等地区已经成为国内创业投资的密集区域,而北京-中关村则是其中最为核心的创投圣地。同时,在常见重点覆盖的区域,集中了包括清北人大北理工中科院以及其他十数家国内211、985的头部院校。可以说,作为一只成长中的精品创投机构,这是常见投资能够保持与潜在天才项目团队第一时间接触并高效制定投资策略的最佳选择。

36氪:常见是如何识别“天才项目团队”的?

杜鹏:“天才项目团队”只是一个形象的比喻,结合多年的行业经验和理解,我们总结了一些创业成功团队的特质——对于技术创新能力的高度领悟(或者叫天赋)、对于自身领域的技术或内容的极度专注、以及对于创业与创新的持续、旺盛的激情

结合美国湾区创业的成功经验,常见认为,中国头部高校为国内天才团队持续迸发提供了良好的基础,也是常见重点关注和寻找的方向之一。创业是一个“从0到1”的过程,而在这其中创始团队的教育程度、禀赋、习惯等都是非常重要的。一方面,头部高校顶尖学科中,学生的学习能力、思维能力和自我进化能力平均水平相对较高,萌生创新机会的概率也比较大;另一方面,良好的校内外资源圈、校友合作氛围也是持续拉动创新创业的关键助力。

王晓瑞:以清华大学为例,常见与清华学生创+、X-LAB、启迪之星孵化器、同方孵化器等创业平台和清华校友总会、清华校团委等机构都有密切的合作关系,也多次作为创业导师参与师生、校友创业项目的评审、投资和辅导。我们在持续推动与更多头部大学和研究机构建立更紧密的合作关系,帮助其建立良好的创业闭环,也希望能助力更多的国内外杰出学生发掘其自身创意创新创业的潜力和优势。

36氪:常见团队关注的投资领域有哪些?在资本寒冬影响下,投资方向和频率是否会有调整?

夏朝阳:我们的投资领域可以概括为“核心技术”与“原创内容”。常见是“投对的人做的对的事”,并期望通过投资构建自有的项目资源池,因此我们不拘泥于某个具体领域或赛道。从大方向来看,我们更加关注2B,同时也对2C领域的潜力项目保持兴趣。

至于资本寒冬带来的影响,我们认为应该从两个角度去看:一方面这是国内目前经济转型带来的必然影响,泡沫破碎使得部分靠融资撑市场的公司出现真正的危机,但并不实质性影响创新和创业的迸发。另一方面,近几年国内硬技术(如大数据、AI、物联网等)能力与人才资源持续积累,已经进入了应用交互爆发拐点的阶段,资本寒冬既让创业团队与投资方更加理性、审慎,也让真正具备实力的团队能够快速脱颖而出,占据领先地位。

36氪:常见是如何通过“研究+服务”来扶持初创团队的?

王晓瑞:作为专注天使轮的股权投资机构,针对性的深入研究与洞察是常见保持“投资嗅觉”并进行合理风险定价的必备能力,也是我们对于LP和所投项目负责的基础。我们与多位外部行业资深专家和业内多家创投同行伙伴有着持续的信息交流,同时叠加与高校成熟的合作机制也使得常见对于很多高校来源的项目有着更全面的理解。常见团队一直积极参与清华、人民大学、中科院、央视、科技部火炬中心、重庆市区两级政府、南京市政府等多项创新创业主题活动,并将研究成果和建议进行了分享,助力国内创新、创业环境的良性发展。

杜鹏:为什么要提“服务”?我们认为这更多是基于行业的责任感与情怀使然。团队如何完成“0到1”的阶段,以及之后如何再从“1到n”,是一个复杂且充满挑战的过程,天使投资方有责任、也愿意帮助团队提供包括建议、资源对接等各维度的服务。常见团队具备的多年投融资经验和创业运营经验通过服务和建议进行输出,是帮助投资方与项目方增强亲近感和信任度的最好方式。“近距离接触团队,培养团队”才能帮助他们快速成长,并完成后续更加华丽的蜕变。

常见对于中国以头部高校人才和科技型创业企业带动的创新能力充满信心,也希望通过自身研究能力与服务水平,更好帮助于国内各领域优秀的初创团队实现蓝色梦想。

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