国际教育行业研究报告:新兴增量市场、政策监管趋严 | 36氪国际教育专题

施安 · 2019-04-08
国际教育产业链、相关政策、创投分析全解读。

编者按

“36氪国际教育专题”系列文章将涵盖整个国际教育赛道的项目盘点、创投观察、研究报告、趋势判断,希望为关注该领域的投资人、创业者及从业者,提供更加聚焦、价值浓度更高的干货和思考。

本文为36氪联合多鲸资本发布的一份《国际教育行业研究报告》,主要内容包括:

一、国际教育产业链

以留学周期为标准,可划分为留学前准备阶段(留学规划、背景提升、国际游学、国际课程辅导等)、申请阶段(留学咨询/中介服务、DIY留学申请等)、留学阶段(留学生活服务、学业辅导等)、留学归国阶段(留学求职、移民置业等)。

各细分品类中:

1、留学咨询/中介服务行业仍高度分散,但产业链趋于成熟。

2、留学语培市场规模超百亿,英语语培占据主流,在线化趋势已成。

3、国际游学参与人数将超百万,整体市场规模达两百亿;寓教于乐的教育方式受到新中产家庭消费支持,赛道未来增长潜力可期。

4、国际课程呈现出多元化、规范化和本土化趋势;海外名校录取率走低,国际课程辅导逐渐成为刚需。

5、留学后市场存在超千亿级市场空间,但钱多坑多。留学后市场是打破国际教育市场天花板的重要产业链闭环,但尚未出现真正意义上粘性高的超级平台。

6、留学归国人数保持增长,但增速下降,公开求职渠道成海归首选;留学生归国主要从事基层工作,缺乏经验,所学知识与实际应用脱节是归国留学生就业的主要劣势。

二、国际教育相关政策

国内,国际教育政策整体开放和规范化,但仍然存有政策风险。政府对于国际教育和优质教育资源引进整体处于开放过程中,同时对留学中介、国际学校等行业的相关管理机制也逐渐规范化,特别是《民办教育促进法》修订稿的推行,对于国际学校类资产的定义更加清晰,这更有利于市场化管理,但考虑到意识形态层面的管控问题,日益扩张的国际学校未来的确也存在政策风险。

国外,申请国留学政策的变化,将直接影响接下来几年内目标留学人群的留学申请意愿。从近年各主要留学目的国政策变动情况来分析,以 英国、加拿大为首的部分国家对来自中国大陆的留学生实行宽松政策,而以美国、法国为首的另外一些国家收紧对中国大陆留学生 的申请政策。留学申请难度和留学成本的变化也导致目标留学人群数量的变化,直接反映到数据层面就是各主要留学目的国留学生 人数的增减变化。

三、国内留学状况及低龄留学趋势

1、近10年留学出国及回国人数稳步增长,但增速下降明显(10%以下),主要原因在于留学美国的学生增速缓慢。

2、本科及以上阶段依然是留学意向主力人群;新中产家庭成为留学群体的主要力,2018年占比超过40%。

3、低龄留学趋势:留学决策提前,低龄留学进入爆发期;赴美留学是主流。

4、艺术留学:英美受艺术留学生青睐;服装设计与平面设计成最热门专业。

四、国际教育创投分析

1、国际教育赛道投资热度并不高,并且有趋冷迹象;行业天花板和政策风险问题是众多投资机构对国际教育赛道保持谨慎和观望态度的主要原因。

2、留学语培和留学咨询/中介服务是资本比较热衷的国际教育投资品类;国际教育产业链前端投融资明显多于产业链中后端。

3、总体上来看,受多种原因影响,国际教育需求明显增长,尤其低龄留学、艺术留学、国际游学、高端精品留学工作室需求提升,归国求职市场趋热;但另一方面,国际学校的监管政策走向或将趋严,国际学校的课程设置,教材引进及审核方面明显加强监管。

以下为报告正文,36氪作编辑整理。

国际教育产业链

  • 产业链概览

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  • 细分品类

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国际教育相关政策

  • 国内出国留学政策

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  • 国外留学地政策

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国内留学状况及低龄留学趋势

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国际教育创投分析

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