11家持牌消金公司披露2018年业绩,头部机构净利增速放缓!

独角金融 · 2019-04-06
净利增速放缓,增资热度不减。

编者按:本文来自微信公众号“独角金融”(ID:uni-fin),作者:吴华真,36氪经授权发布。

近期,多家持牌消费金融机构的2018年业绩纷纷浮出水面。23家获得批复的消费金融公司中,已有11家披露了业绩。

数据显示,2018年全年,除了幸福消费金融仍亏损以外,捷信消费金融、招联消费金融、苏宁消费金融、马上消费金融、中邮消费金融、华融消费金融、哈银消费金融、长银五八消费金融、海尔消费金融均实现了盈利。另外,中原消费金融只披露了营收5.22亿元,目前净利润数据还未知。

11家持牌消金公司披露2018年业绩,头部机构净利增速放缓!

(来源:独角金融根据公开资料整理)

独角金融发现,在已披露业绩的持牌消金机构中,头部公司营收、净利增速放缓迹象明显。

头部机构告别高增长

在已披露业绩的11家消费金融公司中,捷信消费金融的净利润从去年的“行业老二”跃升至2018年的行业第一。2018年,捷信消费金融营收185亿元,同比去年的132.36亿元增长40%,净利润13.96亿元,同比去年的10.22亿元增长36.6%。

净利润排名第二的是去年排第一的招联消费金融,营收为69.56亿元,同比增长67%,净利润12.53亿元,但同比去年只增长了5%。马上消费金融则实现营收82.4亿元,同比增长76.5%,净利润8亿元,同比增长38.6%,排名第三。

值得注意的是,2018年招联消费金融和马上消费金融的净利润率均下降。其中招联消费金融的净利润率是18.01%,同比下降10.55个百分点。

苏宁消费金融2018年实现营收7.42亿元,同比增长93%;净利润4500万元,相比2017年的2.17亿元,同比减少79%,缩水近5倍。相比2017年净利润的涨幅,2018年净利润的增长明显放缓。

融360大数据研究院金融分析师杨慧敏向独角金融(微信公号:uni-fin)分析,“营收和净利润增速放缓主要存在于头部消费金融公司,由于这种公司前期扩张较快,且处于消费金融红利期,实现了几十倍甚至几百倍的增速,而现在由于监管和资本金的限制,加之行业竞争加剧、利润空间收窄,增速放缓也处于正常现象。”

幸福仍亏损 华融净利大幅下滑

头部机构的增速从2017年开始就出现逐渐放缓的信号,而小规模或者刚成立不久的消费金融机构,未来或许还有增长的空间。

对于目前规模仍然较小的消费金融公司而言,杨慧敏表示,“仍处于快速增长阶段,营收和净利润增速并不一定放缓。”

根据邮储银行(1658.HK)年报,2018年中邮消费金融总资产为236.71亿元,净资产30.86亿元,实现净利润2.03亿元,同比去年的6775万元增长近200%。哈尔滨银行(6138.HK)年报显示,哈银消费金融资产总额71.64亿元,贷款累计投放额291亿元,贷款余额70.34亿元,实现净利润5000万元。

此外,2018年全年长银五八消费金融实现营收1.07亿元,较2017年1887万元同比增长467%,净利润1106万元与2017年的净亏损8096.4万元相比,实现扭亏为盈。海尔消费金融的增速也很猛,2018年的利润总额增长三倍,达2.1亿元,累计注册用户规模破千万。

在11家消费金融机构中,只有幸福消费金融一家仍处于亏损状态,但比起去年亏损3630万元,2018年只亏损1327.54万元,亏损幅度收窄。而且比起去年,2018年幸福消费金融实现营收1.41亿元,相比2017年的2848.17万元有大幅提升。

另外,有一家净利润大幅下滑的是华融消费金融。中国华融(2799.HK)年报显示,2018年华融消费金融贷款总额为78.36亿元,同比增长27.1%。实现收入总额12亿元,净利润1200万元,同比下降88.2%。业内人士分析,这或许与公司巨大的人事变动有关。2018年,中国华融的党委书记、董事长赖小民被“双开”和逮捕之后,华融消费金融的董事长和总经理人选也多次变更。

增资潮热度不减

2018年以来,持牌消费金融机构迎来增资潮,据不完全统计,截至目前共有11家持牌消费金融公司的增资申请获得银保监会批复。独角金融注意到,2018年以来增资的大都是非头部机构,如招联、马上和中邮,增资额度都在20亿元左右。2019年以来,各家消费金融机构增资扩张的势头丝毫没有减弱,仅在开年两个月就有5家消费金融公司增资。

11家持牌消金公司披露2018年业绩,头部机构净利增速放缓!

(来源:独角金融根据公开资料整理)

根据规定,持牌消费金融机构只能通过自有资金、股东和股东境内子公司存款、向境内金融机构借款、发行金融债券、境内同业拆借、资产证券化等方式融入资金。

杨慧敏认为,“消费金融公司增资热度不减的原因主要还是为满足监管指标的要求,‘资本充足率不低于银监会有关要求’等,所以扩充资本金是保证业务可持续发展的必然选择。同时也说明,未来消费金融行业仍有较好的发展空间和发展潜力。”

进入2018年以来,互金行业的监管呈愈来愈严的趋势,从事消费金融业务的企业受到不同程度的影响。持牌消费金融作为“正规军”出身,在身份上自然更有优势,也因此,在与其他平台争食“消费金融”这块蛋糕上更具有竞争力。

但是,近年来,被监管层寄予厚望的持牌消费金融却屡被用户投诉,屡受处罚。独角金融梳理投诉平台后发现,持牌消费金融机构被诟病最多的是征信错误、暴力催收、高利贷这三方面。而多家消金机构被处罚的原因也跟征信有关。

网贷天眼分析师高才业向独角金融表示,“严监管始终是金融行业的主旋律,随着监管力度的继续加强,消金市场也将会进一步趋严,对于违规情况较多的机构,被吊销牌照将会成为现实,这也能逼迫消金机构合规经营,促进整个消费金融市场的健康发展。”

对于持牌消费金融,你有什么想吐槽的?欢迎来下方留言区聊一聊。

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