左手有赞、右手微盟,腾讯连夜接上两只To B"触手"

倩楠 · 2019-04-04
宣布转型产业互联网的腾讯,接连出手了两家微信生态服务商。

来源:Tech星球(ID:tech618),作者:杨业擘 ,零售老板内参经授权转载

4月2日晚间,微盟发布公告称THL H Limited(腾讯的子公司)已购入9682万股公司已发行的普通股份。增持事项后,腾讯(通过Tencent Mobility和THL H Limited)持有约1.55亿股股份,占公司现有已发行股本约7.73%,腾讯已经成为微盟第二大股东。

很难用巧合形容的是,4月3日港股上市公司中国有赞(8083.HK)也发布公告称,公司已完成新一轮近10亿港元融资,本轮由腾讯领投,融得的资金将全面用于线下门店业务的推进和产业互联网的智慧零售落实。

作为微信生态内两个最重要玩家,事实上业务相近的微盟和有赞在重大消息披露上,也是你追我赶。

在2018年4月19日,有赞借壳中国创新支付公司上市,成为“微信生态第一股”后,微盟曾在短期内跟进宣布,公司完成由上海自贸区基金、腾讯双百等机构投资的10.09亿元D1轮融资。微盟于2019年1月15日在香港主板上市,成为作为新经济SaaS第一股和小程序服务商第一股后,二者的相互竞争仍旧存在。此次相继宣布获得腾讯投资青睐,也是相同戏码的第二次上演。

重新回到腾讯的视角来看,此时重金加持微信生态共建者,产业互联网战略得到进一步落地。相关利好消息也促使微盟和有赞股价纷纷上涨。4月3日,微盟集团早盘大幅高开,开盘价4.69港元,截至9时37分,微盟集团股价4.87港元,涨幅超20%。中国有赞也股价一度大涨逾20%,最高触及0.79港元。

左手有赞、右手微盟,腾讯连夜接上两只To B

腾讯在产业互联网落棋

腾讯一直有投资创新公司的传统,腾讯公司总裁刘炽平就曾表示:过去十年腾讯投资了大概700家公司。此次腾讯投资微盟和有赞,可以说与以往的投行思维并不相同。

回顾此次投资的背景,2018年腾讯宣布转型产业互联网,并在内部实施成立云与智慧产业事业群等组织变革。2019年腾讯交出了一份转型阵痛的财报:2018全年腾讯收入3126.94亿元,同比增长32%。其中,腾讯Q4营收848.96亿元,同比增长28%,净利润(公司权益持有人应占盈利)142.29亿元,同比下滑32%。这也成为腾讯2005年Q3之后,时隔13年再次出现下滑,被业界认为是腾讯2005年以来「利润业绩」表现最差的一次财报。

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从今往后,腾讯开始赚辛苦钱成为行业共识。而腾讯也开始坚定地布局产业互联网。在近期举行的2019中国(深圳)IT领袖峰会上,马化腾就表示:“腾讯希望在全球新一轮科技与产业革命中,抓住“信息技术(IT)”这个最大的变量,推动各个产业进行数字化、网络化和智能化的转型升级。”

各行各业中,零售行业无疑最受关注。过去两年中,腾讯和阿里在新零售领域激烈竞争。二者不仅“扫荡”市面上沃尔玛、永辉超市等大型连锁超市,还在各自依托盒马、超级物种等新零售品类争夺消费升级市场,而在更为广泛的中小商超、便利店以及线上购物领域,未来的格局可能是腾讯投资的微盟和有赞与阿里旗下的零售通之间的战争。

“内部赛马,外部买马”,腾讯在产业互联网中仍旧延续了消费互联网时代的投资+流量扶持策略。微盟和有赞作为中小企业云端商业及营销服务商,以企业服务较为漫长的成长周期,二者还有较大的成长空间。腾讯此次继续投资微盟和有赞,也是希望通过二者形成产业互联网“触手”,利用SaaS级产品服务升级实体商业。

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财务回报不是主要目的

从亚马逊、微软到国内的阿里巴巴、腾讯等科技互联网巨头公司来看,在产业互联网时代提供云基础设施服务,贴近商户与消费者的云服务则多由产业玩家提供是常态。微盟和有赞对于腾讯来说,就是腾讯在连接人和企业服务的关键选择。尤其对于腾讯来说,以下三方面来说意义重大:

  • 促进智慧零售落地

微信早些年的快速崛起,伴随着产生了微商、微信公众号的等云端开发需求。借助微商城、微站等业务起家的微盟,更早搭建强力销售团队,发展了一批具有电商化需求的线下传统企业,将年客单价提升至万元左右。在近些年的产业布局中,微盟形成了SaaS产品、精准营收和微盟云平台三条业务线。微盟创始人&CEO孙涛勇提到,未来微盟的的使命是为去中心化业态的商业赋能。

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而成立于2012年“口袋通”(2014年更名有赞),早期也主要为微信生态内的个人/企业提供模板化微商城。2017年,在原有的电商产品有赞微商城以外,有赞推出了有赞零售、有赞教育、有赞美业等门店SaaS产品以及有赞连锁等一系列的新零售解决方案,着力拓展线下门店商家服务,并通过有赞云引入第三方开发者,帮助商家实现店铺个性化定制,而通过中国创新支付拥有的支付牌照,则为有赞增加了金融服务的想象空间。

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尽管微信拥有过10亿的月活,但是从这些年发展看,腾讯的流量始终无法有效转化为电商生意,微商以及C2C模式的拍拍网都没有受到主流消费者认可。微盟、有赞真正发展都是在进入线下实体商业后,这些个体户/商超等中小微企业为二者带来的服务现金流,也为腾讯搭建了进入餐饮、美业、酒店等产业经济的毛细血管,使得腾讯的能力可以与最广泛的消费商业联系起来。

  • 助推小程序和精准营销增长

马化腾曾将腾讯的产业互联网能力归结为7种武器,其中之一的小程序一直很受重视。发展到今天的小程序已经覆盖超过200个服务行业,用户人均日访问量同比增长54%。微盟和有赞可以模板化、定制化开发小程序的能力,也将进一步推动小程序在商业领域的发展。尤其数据统计显示,2018年社交电商市场超过1万亿元,同比增速超过50%。微盟和有赞的微商城、智慧零售服务能力,将进一步推动微信小程序在社交电商领域的发展。

另一方面,营销广告对于互联网巨头来说越来越重要。36氪曾报道腾讯希望在2019年将营销广告收入提升3-4成,今日头条则希望2019年营收达到1000亿元。如果腾讯希望实现目标,微盟和有赞则是重要的推手。

弗若斯特沙利文报告数据,微盟是腾讯社交网络服务平台上服务中小企业的最大精准营销服务商,市场份额达到了17.0%。微盟财报显示2018年其精准营销毛收入达到24.9亿元,同比增长167%,正处于快速增长期。

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近期有赞也与腾讯广告合作继续升级,支持各行业的广告投放需求。2018年12月有赞还曾与腾讯广告联合发布“烽火计划”,主要扶持线上电商类商家推广。微盟和有赞的策略都是以其消费者画像、购物数据,与腾讯的微信、QQ、应用宝、知乎等平台形成精准匹配,向企业商户售卖社交流量广告。

  • 支撑「云+支付」营收增速

腾讯的“云+支付”业务收入,在游戏以及网络广告增速放缓的情况下,正撑起腾讯的整体营收增速。2018年“云和支付”收入金额增长至779.69亿,占总营收的24.9%。其中四季度,支付金融业务收入204.11亿,同比增长74%,同比增速较三季度提高8个百分点;四季度,腾讯云收入26.86亿,同比增长78%。

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微盟和有赞也将与腾讯“云+支付”业务增长形成良性互动。从公布数据看,微盟服务64695名付费商家数,同比增长25.6%;有赞商城注册用户数超过442万,GMV330亿元,同比增长80%。

两者公布的数据维度并不相同,但是二者都具有大量的商户,微盟和有赞为上商户提供的SaaS/PaaS层服务,将建立在腾讯云基础之上;另一方面大量的商户的交易流水,也将通过微信支付流动。都将有助于腾讯的“云+支付”营收增速保持持续增长。

企业数字化的未来

此次腾讯同时投资微信生态内两家企业,如同在消费互联网领域,腾讯曾同时投资斗鱼直播和虎牙直播的案例相似。在产业互联网领域,腾讯也同样推行双保险的策略。归根为腾讯寄希望的产业互联网,是一场关乎未来前景的战役。

未来产业互联网的核心正是企业数字化,腾讯借助生态伙伴升级以企业为核心的能力,正是今后市场最大的红利。2018年IDC预测也支持这种观点:未来五年中国云计算市场总体保持高达41.0%的增速,企业级SaaS市场依旧快速增长,年复合增长率将超过35.7%,规模将达到58.17亿美元。

而获得腾讯加持的微盟和有赞,在产业互联网时代正迎来属于自己最好的发展时期。微盟孙涛勇曾表示:“微盟的愿景是成为中国最大的企业级服务商,成为中国版的Salesforce。”Salesforce是SaaS CRM领域的鼻祖,目前市值已经过千亿。而微盟的SaaS产品2018年营收为3.47亿元,市值为97亿港元,应该说未来还有很大的发展空间。

左手有赞、右手微盟,腾讯连夜接上两只To B

相比较而言,有赞的目标更加精准务实,有赞对标的Shopify目前市值为220亿美元,主要为中小商家提供电商SaaS及增值服务,2017年付费商家达61万,并且仍保持着50%以上的增速。有赞创始人白鸦曾在内部邮件中放言,未来几年之内要在产品与技术、GMV和收入层面全面超越Shopify。

2016年马化腾曾提到腾讯要专注做连接,对于合作企业要拿出“半条命”,坚持去中心化服务生态企业。微盟和有赞未来能否顺利发展乃至达成目标,将是衡量腾讯产业互联网战略成功与否的标的之一。

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