老虎证券冲刺IPO:巫天华持股近 20% ,小米与盈透为股东

雷帝触网 · 2019-02-23
截至2018年12月31日,老虎证券现金及现金等价物、定期存款共计6441万美元。

编者按:本文来自微信公众号“雷帝触网”(ID:touchweb),作者雷建平,36氪经授权发布。

老虎证券今日向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,拟进行首次公开募股(IPO)。

此次IPO主承销商为德银、花旗,公司拟在纳斯达克挂牌,计划交易代码为“TIGR”。

去年营收为 3356 万美元

老虎证券冲刺IPO:巫天华持股近 20% ,小米与盈透为股东

成立于2014年的老虎证券定位于华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人投资效率,已取得美国、新西兰、澳大利亚券商牌照或许可。

老虎证券冲刺IPO:巫天华持股近 20% ,小米与盈透为股东

老虎证券自主研发的交易平台Tiger Trade面向投资者提供全面的证券经纪和增值服务,包括美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易下单与执行,及保证金融资、资产管理、量化交易API、账户管理、投资者教育、社区讨论等服务。

招股书显示,老虎证券2018年总收入为3356万美元,同比增长98%。2016-2017年收入分别为547.6万美元、1694.9万美元。

老虎证券冲刺IPO:巫天华持股近 20% ,小米与盈透为股东2018年,公司基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1008.9万美元。

老虎证券收入主要来自交易佣金、融资服务费、投资收益、利息和其他收入。2018年,交易佣金收入为2604.3万美元,占比约77.6%,融资服务费收入为644.2万美元,占比约19.2%。

老虎证券2018年第四季度营收951万美元,较上年同期增长56%。

老虎证券冲刺IPO:巫天华持股近 20% ,小米与盈透为股东

其中,老虎证券来自交易佣金的占比为708万美元,来自融资服务费的收入为171.8万美元。

老虎证券2018年第四季度净亏损为211.7万美元,较上一季度亏损345万美元减少38%,较上年同期的亏损234万美元减少10%。

老虎证券在2015年8月推出Tiger Trade,累计交易规模在三年内突破10000亿,这是所有专注于全球华人投资者的互联网券商冲击万亿交易规模的最短用时。

2018年,老虎证券全年交易规模为1192亿美元,2018年第四季度日均交易量为5.43亿美元,2017年及2016年的交易规模分别约为633亿美元、163亿美元。

这意味着过去三年,老虎证券在交易量上增长超过6倍。

据艾瑞咨询报告,从美股交易量看,老虎证券是最大的专注服务全球华人投资者的互联网券商,其2017年在该细分市场份额约为58.4%。

招股书披露,从2016年第一季度到2018年第四季度,老虎证券开户客户量连续12个季度保持高速增长,季度复合增长率达39%。

截止2018年12月31日,老虎证券拥有注册用户158万,开户客户50.2万,入金客户8.2万。

2017年及2016年同期,这三项数据分别为71.3万、20.5万、4.2万和36.8万、7.9万、1.4万。

截至2018年12月31日,老虎证券个人客户71.5%在35岁以下,超过86.6%年收入超4万美元。

Tiger Trade内嵌的“老虎社区”支持投资话题的实时讨论、投资者教育及新闻资讯等功能,提高了用户粘性并激励交易。

小米、盈透证券为重要股东

老虎证券创始人巫天华毕业于清华计算机系本硕,曾在网易有道工作八年。

老虎证券在美国、新西兰、新加坡、中国等国家和地区设有办公室。

老虎证券冲刺IPO:巫天华持股近 20% ,小米与盈透为股东

截止2018年12月31日,公司在全球拥有员工约446人,其中研发199人,占比44.6%。

2015年9月,老虎证券宣布获得小米科技亿元规模的A轮投资;

2017年3月,老虎证券宣布完成1亿元B+轮融资,由华创资本领投、真格基金跟投;

2018年7月,老虎证券宣布完成超5亿C轮融资,投后估值10.6亿美元,投资方包括PAC(Prospect Avenue Capital)、东方弘泰(Orient Hontai Capital)、海松资本(Oceanpine Capital)等。

老虎证券冲刺IPO:巫天华持股近 20% ,小米与盈透为股东

罗杰斯也是老虎证券股东,到过老虎证券办公室,罗杰斯曾表示:该公司专注于美股市场及Fintech应用是他投资老虎证券的原因之一。

“在Fintech方面,我觉得中国完全不输美国,在移动支付领域甚至更为领先一些。”

罗杰斯说,技术改变金融行业一切,老虎证券会继续改变金融行业。尤其在亚洲,华人中产迅速增长,这些人渴望有更好资产配置通道。

老虎证券冲刺IPO:巫天华持股近 20% ,小米与盈透为股东

IPO前,巫天华通过sky fintech holding  limited持股为18.9%,拥有70%的投票权;

小米通过People Better Limited持有老虎证券14.1%的股权,拥有5.2%的投票权;

唐彬森通过tigerex holding limited持股12.4%,拥有4.6%的投票权;

美国最大互联网券商盈透证券(IB global invertments LLC)占股7.7%,有2.9%投票权;

Jager Fintech holding limited持有7%的股权,及2.6%的投票权。

盈透证券不仅是老虎证券的主要股东和合作伙伴,同时还为老虎证券提供了行业认知、法律和合规事宜以及风险管理等方面的支持。

招股书显示,截至2018年12月31日,老虎证券现金及现金等价物、定期存款共计6441万美元。

在继续加强研发投入外,老虎证券未来还计划布局全球,为包括美国、澳大利亚等在内的更广泛国家和地区的投资者提供产品和服务。

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