掘金零食产业三万亿

零售老板内参 · 2019-01-25
3万亿零食产业规模,明年就会到来。

编者按:本文来自微信公众号“零售老板内参”(ID:lslb168),作者:郭之富;36氪经授权转载。

核心导读:

1.休闲零食行业的几个关键发展阶段。

2.三万亿零食市场里的独角兽会是谁?

3.未来休闲零食会成为正餐一部分吗?

中国有些地方出生的80、90后们,在他们的小时候,会有一种很特别的自助零食——撕下一页作业本,包起家里的几勺白糖,当做课间后的零食。

在童年的记忆里,相信每一代人都会有属于自己时代的小零食。从早期的以家庭自主炒货(如炒花生、豆子以及瓜子等)作为闲来无事的零嘴,到80、90后的小冰棍、辣条等,再到如今琳琅满目的零食品类。零食的迭代在中国经济的高速发展的历程里,呈现出多元化、场景化以及互动化的特点。

时至今日,应该不会有偷偷包着白糖上学的小孩儿了。

零食产业已从原来以简单补充饮食需求为核心的粗放经营“1.0版本”,进阶至贴合顾客物质消费、精神愉悦全方位需求,继而企业与客户彼此互动,共同实现自身社会价值的“4.0版本”新时代。

2018年12月,商务部发布的《消费升级下零食行业发展报告》表述,中国零食行业的发展可谓是异常的迅猛,以2006年至2016年的十年期间为例,零食行业总产值规模从4240.36亿元增长至22156.4亿元,增长幅度达422.51%,年复合增长率为17.98%。

根据预测,到2020年零食行业总产业规模将接近3万亿元。

而零食品牌企业,也在多样化、多场景、高品质以及高频次的消费诉求的驱动下,重新调整自身企业的发展战略与经营策略,进行经营模式迭代与深化,纷纷构建适合企业自身升级的零食产业生态发展图谱,以求在这3万亿的市场中掘金。

- 1 -零食行业的四个季节和三万亿市场

零食已经从以前的简配版“奢侈品”,走向大众日常消费品。

以前是没得选,家庭消费的经济条件受到一定限制,大多数人只能吃自己炒的花生、烤的红薯或者是煮饭时多添一把柴火烧出来的锅巴。如今,随着居民收入水平和整体消费能力的快速增长,加上零食品牌的崛起,零食已经有了取代一日三餐的可能性。

不过,说取代可能有点过了,但是零食成为一日三餐中的强补充性的品类却有极大可能。

根据国家统计局数据,2013-2017年,我国居民人均可支配收入从18311元增长至25974元,年均复合增长率达9.13%。而居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境,人均居民消费支出亦由2013年的13220元增长至2017年的18322元,年均复合增长率为8.50%。

掘金零食产业三万亿

居民可支配收入的提高是消费产业发展的前提,这也才有了消费者“敢消费、愿消费”的消费理念。而在拉动内需的三驾马车中,消费已经起到了举足轻重的作用。

此外,近年来确实有不少“零食取代正餐”的声音,而消费者的饮食习惯也逐渐向少食多餐的方向发展。根据国家统计局的统计数据,我国居民年均粮食消费量从2013年的148.7公斤减少至2016年的132.8公斤,居民对传统主食的消费量在逐年下降。

另一方面,休闲食品的市场规模稳步提升,根据中国食品工业协会相关数据,我国休闲食品行业2014年年产值为7118.80亿元,预计到2019年将达到19925.28亿元。而到2020年整个市场规模有望接近3万亿元。

从消费者角度来看,消费者开始更加注重产品及服务的品牌、品质、个性和即时购买等因素。根据麦肯锡的调研数据,超过50%的受访消费者偏爱健康和营养食品,而非健康食品的受偏好程度在下降。

“吃得安全、吃得健康、吃得营养”日益成为城乡居民食品消费的共识。这也迫使零食品牌企业不断调整产品线结构,优化商品品质,不断迭代,进而促进了整个行业的高速发展。

从基础设施完善来看,互联网行业与物流行业的不断成熟,为休闲食品行业的发展提供了良好的发展基础。根据工信部及中国互联网络信息中心相关数据,我国光缆线路总长度在2017年末达3747万公里,相比2012年末增加153.07%。另一方面,国家邮政总局统计数据显示,我国快递业务量于2017年累计完成400.6亿件,较2012年增长604.04%,年均复合增长率达47.75%。

目前,零食行业已经走过了四个发展阶段:

以简单补充饮食需求为核心的粗放经营“1.0版本”;居民健康生活理念崛起时代以改进产品品质为根基的“2.0版本”;考虑多元消费场景、融入文化休闲元素打造主题零食品牌“3.0版本”;以及贴合顾客物质消费、精神愉悦全方位需求,继而企业与客户彼此互动,共同实现自身社会价值的“4.0版本”新时代。

如果用四季来表述,零食行业已经走过了“春”的“需求大于供给的舒适区”,“夏”的“对产品品质的考验期”,“秋”的“对元素融合和消费需求把控的红利期”。目前,正是“冬季”,品牌同质化竞争严重的瓶颈期。而如何找寻一个行之有效的突破口,成为零食品牌关注的焦点。

于是,零食品牌企业都在为,如何在企业增速放缓的情况下寻找新的增量而谋篇布局。

- 2 -谁会是下一个零食巨头?

良品铺子,三只松鼠,百草味,随着电商和互联网 传播而崛起的三大零食品牌。

零食行业竞争格局愈发的白热化,零食品牌企业纷纷寻求新增量的有效抓手。

近期,良品铺子正式向上海证券交易所递交了IPO申请文件。根据招股书显示,2018年上半年实现营收30.35亿元,净利润1.12亿元;2017年全年营收54.24亿元,净利润1.13亿元。而在2019年1月初,良品铺子推出全新的“高端零食”战略,似乎是其应对现阶段市场的方式之一。

零售老板内参APP(微信ID:lslb168)了解到,时至年关,良品铺子、三只松鼠以及百草味等纷纷推出年货礼盒、年货大礼包以及等,据百草味方面透露,就年货礼盒,他们在腊八当天就已经销售出一个亿,而三只松鼠近期发出的战报显示,天猫腊八年货销售额已经突破4.5亿。

据了解,仅2017年一年,三只松鼠完成了近70亿元的销售额,占据了全国坚果市场份额的23%,零食市场份额的10%,而三只松鼠创始人章燎原表示,将要在2018年突破百亿大关。也正如良品铺子董事长杨红春所说,市场规模已经是万亿级体量,然而做了12年的良品铺子100亿的占有量都没达到。可见,零食行业的市场空间还存在巨大的潜力。

但是,整个休闲食品行业的竞争格局却是非常的激烈,都希望快速抢占市场占有量,形成头部品牌,零售老板内参APP(微信ID:lslb168)根据公开资料整理出,在休闲食品行业中的十多个品牌,如下:

白热化的竞争格局下形成了以下三个特点:

1.市场呈现区域化。这主要是由于我国地域广阔,各地的饮食习惯和口味偏好存在差异所致。目前,我国尚未出现能在多个产品品类上主导全国销售市场的品牌,但已出现在细分领域或部分区域形成较为强势的品牌。

2、渠道呈现多元化。休闲食品行业的销售渠道主要包括连锁终端门店、各类超市、电子商务平台、食品零售店(便利店)、街边摊等。随着休闲食品行业的发展和消费需求的变化,销售渠道呈现不断融合的态势,目前已出现线下连锁门店、线上电商平台、本地生活服务平台等多元化渠道相互融合发展的品牌企业。

3、产品显露同质化。休闲食品行业进入门槛相对较低,主体数量众多,产品同质化较为严重。但是,休闲食品行业也存在一定的技术壁垒,部分优质企业开始利用自身的研发优势,推出顺应市场需求的休闲食品,开拓新的增长点,扩大自身优势,提升行业竞争力和市场地位。

零售老板内参APP(微信ID:lslb168)认为,渠道融合虽然已经是一个过时话题,但是企业都需要在这方面继续优化。据了解,百草味也将在2019年落地线下门店,在产品上推出健康的概念,而一向娱乐性较强的三只松鼠继续完善他们的生态王国,良品铺子也不断以“高端零食”的理念从区域走向全国,甚至是全球。

未来,值得关注的一点是,零食品牌IPO的问题。鉴于食品安全等问题,上市难会成为这些企业的一大阻碍。

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