IPO快报 | 小米限售股解禁,股价连创新低;Uber称市场波动不影响IPO计划;猫眼娱乐最快本月内上市

欧阳伟康 · 2019-01-09
云集微店本月将赴美申请IPO;香港IPO申请失效后,嘉楠耘智考虑美国IPO。

公司动态

Uber CEO:市场波动不会影响公司IPO计划

凤凰科技援引《华尔街日报》报道,Uber CEO达拉·科斯罗萨西表示,美国股市波动不太可能影响该公司的上市计划。他说任何计划上市的公司都希望在一个积极、稳定的市场上市,但他同时表示,Uber规模庞大,拥有足够的灵活在几乎任何市场状况下上市,“我们会在准备好的时候上市,希望那时的市场状况会不错。”

Uber在去年年底秘密提交了首次公开募股申请,当时两家华尔街投行对Uber的IPO估值高达1200亿美元,但是近期The Information报道称,鉴于近几周股市暴跌可能导致创业公司估值下跌,Uber的IPO估值或略低于900亿美元。

猫眼娱乐最快本月内上市

据雅虎香港报道,在线电影票务服务平台猫眼娱乐已进行上市聆讯,或于1月2日开始上市前推介,最快于本月内上市,预计集资3亿至4亿美元。根据该公司去年9月的申请文件显示,腾讯持股16.27%,美团点评持股8.56%。

比特币挖矿芯片制造嘉楠耘智考虑美国IPO

据彭博消息,比特币挖矿芯片制造商嘉楠耘智考虑美国IPO。此前,香港证券交易所网站显示,嘉楠耘智的香港IPO申请在提交了6个月后已经失效。路透援引消息人士称,香港证券交易所对嘉楠耘智的业务模式和前景存在许多疑问。此外,亿邦国际的IPO也没有在2018年完成,比特大陆仍在接受港交所和证监会的问询。

云集微店本月将赴美申请IPO

IFR,社交零售平台云集微店本月将赴美申请IPO。此前,据路透援引知情人士,云集微店已聘请投资银行进行首次公开发行,计划于2019年初在美国上市,目前已委托摩根士丹利、瑞士信贷和摩根大通领导,在纳斯达克证券交易所上市。该知情人士透露,云集微店计划在IPO中筹集约10亿美元资金,获得70~100亿美元的估值。

新股表现

今日港股收盘,香港恒生指数收涨2.27%,宝宝树和同程艺龙均逆市下跌,分别收跌1.06%和1.33%,创梦天地报5.82港元,收平。

周二美股收盘,美国三大股指均录得上涨,纳指收涨1.08%。2018年尾赴美上市的中概股中,蘑菇街跌3%,近5个交易日内第4次收跌;360金融跌4.39%,报13.18美元,连续第6个交易日下跌,股价创上市以来新低;腾讯音乐涨1.48%,报13美元,再次持平发行价。

此外,上市半年的小米集团迎来限售股解禁,据彭博数据,小米有超过30亿股股票解禁,大约相当于已发行股票的19%。今日早间小米公告称雷军、周受资等承诺1年内不出售公司股票,但未能阻挡股价跌势,受限售股解禁和近期多家券商下调目标价影响,小米集团今日收跌6.85%,报10.34港元,股价连续两日创上市以来新低。

IPO快报 | 小米限售股解禁,股价连创新低;Uber称市场波动不影响IPO计划;猫眼娱乐最快本月内上市

小米上市以来股价走势图(来源:老虎财经)

市场观点

纳斯达克麦克·索科尔:更多以消费者为导向的中企将赴美上市

新浪财经报道,纳斯达克市场情报部高级经理麦克·索科尔(Michael J. Sokoll)表示:“2018年在纳斯达克上市的中企大多集中在电商板块,未来还将继续延续这一趋势,特别是以消费者为导向的公司或者金融公司将成为代表。”

麦克·索科尔称,“在2016年,大约有8家中国公司赴美上市;2017年大概有20家,所以中国公司赴美越来越多。这个会继续,但是很多方面将由市场环境决定。”

中证报:2019年IPO审核料延续从严态势

据《中国证券报》报道,统计数据显示,2018年发审委共审核172家企业的首发申请(不包含取消审核),其中111家过会,过会率为64.53%,创近五年新低。专家认为,2019年IPO审核将延续从严态势,继续优化产业生态结构,对符合国家战略发展规划的创新型企业加快审核速度。随着科创板加速推进,更多科技型、新经济业态类企业将寻求在科创板上市。

2018年中概股研究报告:中企境外IPO数量首次反超境内

新浪财经报道,基岩资本、基岩研究院联合清科研究中心共同发布的《2018年全球中概股市场研究报告》显示,2018年以来,在国内A股IPO审核趋严,IPO过会率大幅下滑的影响下,2018年前11月中企境内上市数量仅100家;相反,港股、美股市场上市数量均有所增长,上市中企数量共计103家,首次反超国内上市数量。

值得注意的是,港股市场为吸引内地优质独角兽企业,尤其未盈利生物医药企业的上市,发布了上市新政,此后,中企赴港上市数量也迎来一波新的增长,前11月上市数量达到73家,逼近历史中企赴港上市高峰。

政策风向

科创板研讨细则曝光,发行上市标准或分五维度

新浪财经报道,2018年12月1日,上交所召集会员理事、监事召开座谈会,就设立科创板并试点注册制征求市场意见。在研讨中,发行上市标准或分五维度。

第一种即为市值-净利润标准:市值不少于10亿,连续两年盈利,最近两年扣非后净利润累计不少于5000万;市值不少于10亿,最近一年盈利且营收不少于1亿;

第二种是市值-收入-研发投入标准:市值不少于15亿,最近一年营收不少于2亿,最近三年研发投入合计占最近三年应收合计比例不低于10%;

第三种则是市值-收入-现金流标准:市值不少于20亿,最近一年营收不少于3亿,最近三年经营活动现金流净额累计不少于1亿;

第四种为市值-收入标准:市值不少于30亿,最近一年营收不少于3亿;

第五种则是维度较新也较模糊的一种考量:市值不少于40亿,主要产品或市场空间大;经国家有权部门批准,取得阶段性成果;获得知名投资机构一定金额投资;医药企业取得至少一项一类新药二期临床实验批件;其他符合科创板定位的企业,需具备明显技术优势,符合一定标准。

此外,座谈会还提到了科创板的投资者适当性管理,除了50万门槛之外,还加上了6个月A股经验的要求。值得注意的是,其中要求发行人引入战略投资者,战略投资者至少认购发行股数的20%,持有期限5年,每年减持不超过认购数量的20%。

科创板细则最快一季度出台,经由券商保荐的中介模式不会改变

据《腾讯棱镜》报道,一位接近证监会的人士透露,有关科创板可以落地的指导与政策仍在酝酿中,最快在一季度出台。他同时表示,虽然各地政府已征集了不少企业名单,但经由券商保荐的中介模式并不会在科创板上改变。“A股为实体经济的融资功能始终是在第一位的。”上述人士认为,这个前置条件决定了科创板的推出也要围绕该宗旨。

就共性意见来看,券商投行相关业务负责人普遍认为,科创板不能只看成一个板块,应该是一个独立的新市场,要承担中国资本市场改革创新的重任,要有新的监管逻辑,独立的市场定位和制度。

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