苹果、华米OV背后,那些被忽视的硬件巨头

李振梁 · 2018-12-29
谷歌的智能音箱和手机业务正在崛起,微软首次跻身全美前五PC制造商,功能机没被遗忘,这个市场有一个被忽略的霸主。

在硬件市场,苹果、三星、华米OV一直处于关注的焦点。一方面得益于它们的庞大体量,另一方面,随着智能手机的崛起,PC、相机所受的关注度都在滑坡。

但除此之外,还有一些被人忽略的硬件巨头,悄然崛起。

谷歌在智能音箱市场排名第二,手机业务也正在崛起。微软的PC业务经历了去年的挣扎之后,今年正在好转。功能机虽然慢慢淡出中国用户的视野,全球依然有20%以上的份额,中国厂商传音就是这个市场的霸主。

谷歌:智能音箱的巨头和悄然崛起的手机业务

谷歌的硬件开始取得成功。

日前,加拿大皇家银行(RBC)表示,谷歌最近在硬件方面(包括智能音箱以及Pixel手机)的成功,将带来收入和利润的增长。RBC预计,到2018年,硬件部门将总共产生88亿美元的收入(占总收入的6%)和30亿美元的利润(占毛利润的4%)。到2021年,将上升到196亿美元(占总收入的8%)和61亿美元(占利润的5%)。

其中Pixel手机利润17.8亿美元,同比增长37%。Home智能音箱为8.47亿美元,Nest系列产品为2.45亿美元,Chromecast为1.1亿美元。

苹果、华米OV背后,那些被忽视的硬件巨头

以此衡量的话,2018年谷歌的硬件营收相当于小米手机营收的一半,仅手机的利润则超出小米整个公司2018全年的利润。

互联网巨头做硬件,一直是个很受关注的话题,但很少取得巨大的成功。一些互联网巨头在智能音箱和翻译机取得了成功,比如谷歌、亚马逊、阿里都在智能音箱上取得较大的份额。但在手机上鲜有成功案例。360、亚马逊的手机业务都很挣扎,谷歌也几经波折。

在智能音箱市场,谷歌2016年入局,比亚马逊晚了一年多,但发展迅速。Strategy Analytics报告显示,2017年一季度,亚马逊全球份额还是惊人的81.8%,整个市场一家独大。但两家的差距迅速缩小,同年四季度谷歌的份额达到36%,亚马逊份额为52%,智能音箱成为两强对峙的局面。随后随着中国玩家小米、阿里、百度的入局。两家的销量增长,但份额在逐步下降。今年三季度,亚马逊份额为32%,谷歌为23%,两家的差距在不断缩小。

RBC预计,谷歌智能音箱安装量已超过5000万,其中8成在美国市场。

虽然在智能音箱只用一年时间就做成了巨头。但是在手机上则几经波折。谷歌2011年收购Moto,三年后,29亿美元将摩托罗拉卖给联想(保留了摩托罗拉的专利部分)。Moto在谷歌这儿过了一次手,损失了将近百亿美元。

手机是一个重资产高投入的行业。移动互联网时代崛起的手机巨头当中,多数先前就有硬件生产的背景。华为功能机时代就开始涉足手机领域,并且有制造业基础。蓝绿机两家有步步高的背景。互联网行业轻资产、流程短,而硬件生产重资产、流程复杂,互联网巨头进入硬件行业,供应链、库存、销售体系都会成为问题。

但谷歌一直“贼心”不死。2016年10月,谷歌开始推出自己的Pixel手机。IDC数据显示,2017年谷歌Pixel系列达到了390万部,较2016年实现翻番,增长迅速,但在安卓阵营依然不到1%的份额。今年10月,谷歌发布了Pixel 3和Pixel 3 XL手机,以及二合一平板Google Pixel Slate。

虽然谷歌目前盘子不大,但是谷歌有两大优势,一是谷歌旗下有大量市场需求量很大的软件,包括Google Maps、Chrome浏览器等等。与此同时,谷歌的AI技术储备强大,可以集成到手机、音箱等设备上。其次,由于Android系统属于谷歌公司,Pixel手机可以第一时间采用Android系统,甚至可以做软硬件一体的移动设备。

谷歌也表示,“云+YouTube+硬件”正成为公司下一阶段投入重心。硬件成为谷歌很看重的业务板块之一。但不利因素在于,现在并不是一个智能机崛起的好时机,全球大盘下滑,谷歌的对手三星、苹果都是品牌号召力强大的巨头厂商。

微软:PC业务回暖,营收大增

2018年大势不振的情形下,微软的业务保持了良好的增势,由于股价更抗跌,其市值还超越了苹果成为全球第一。虽然云计算是微软这一年最大的亮点,但是Surface业务线也取得了明显的提升。

2017年Surface产品受到很多非议,营收表现也不佳。但今年状况明显好转,全年Surface销量和营收均取得增长。今年三季度,微软首次跻身全美前五的PC制造商。

苹果、华米OV背后,那些被忽视的硬件巨头

IDC近期的市场报告显示,第三季度西欧市场上,在可拆卸平板电脑类别,微软已位居销量第一,反超苹果。在传统平板和PC销量下滑之际,可拆卸平板电脑销量持续上升。

2017财年Q3(对应自然年2017年Q1)微软将Surface营收纳入财报。2017年(2017财年Q3开始的四个季度),Surface营收增速均弱于微软整体水平,其中两个季度录得负增长。今年前三季度全都大幅增长,其中两个季度增速高于微软整体水平。

苹果、华米OV背后,那些被忽视的硬件巨头

微软在5月推出了Surface Hub 2,为办公司会议设计,将在明年开始出货。此外,该公司已宣布计划在 2019~2020 年推出 Surface Hub 的后续产品。为了刺激销量,微软还在7月推出了史上价格最亲民的平板Surface Go。

从整个PC市场来说,微软处于第二梯队。目前,微软还在持续加码这个市场。微软在PC上的优势与谷歌在手机的优势类似,都可以设计软硬件一体的产品,微软旗下的诸多软件和AI技术可以在上面集成。在渠道的布局上,微软相比PC头部厂商苹果、联想等明显处于劣势。但在产品上,微软相比多数厂商设计美感更好,在性能上也不落下风。

不过,依然有看衰Surface的声音。知名研究机构Canalys CEO 史蒂夫·布拉奇尔依然坚持认为,Surface 产品线将被微软给砍掉,因为 Surface 明显会导致公司运营商的亏损。更好的做法是,停止在 Surface 产品上砸钱,将精力挪到当前已经运转良好的云业务和企业应用程序上。

除了PC之外,微软在游戏机市场也十分强势。微软的Xbox,与SONY的PS4,以及任天堂公司的Switch形成三足鼎立的局面。

传音:功能机市场的霸主

随着智能机的普及,功能机似乎已经被渐渐遗忘。但是功能机在全球依然20%以上的份额,主要分布在印度、非洲等发展中国家。在这个市场中,传音是毫无疑问的霸主,也有人将其称为国产机的“隐形巨头”。

2017年,传音出货量超过1.2亿部,在全球排名第四。其中约有9000万台功能机,另外销售了3500万台智能手机。这一年,传音在全球第二大手机市场——非洲占据了40%以上的份额。这个比例之高超出了华为在中国、小米在印度、三星在欧洲、苹果在北美的份额。

虽然传音手机的均价较低,但按照300元计算的话,该公司年营收也在400亿元左右。

目前,传音已经覆盖了50多个国家和地区,其核心市场是非洲和印度。该公司创始人竺兆江表示,将进一步拓展南亚、东南亚、中东、拉美市场。

该公司旗下拥有TECNO、itel、Infinix等品牌,其中TECNO、iTel都是功能机前五品牌。Counterpoint数据显示,今年三季度,仅TECNO、itel两大品牌就占据了功能机市场20%的份额。

苹果、华米OV背后,那些被忽视的硬件巨头

功能机看起来离今天的中国用户比较遥远,但这个市场当下形势远好过智能机。最近四个季度,智能机市场跌跌不休,功能机市场却全部上扬。两个季度增速达到20%以上,其中今年一季度增速接近40%。

Counterpoint分析师Varun Mishra 表示,考虑到对新兴市场的渗透不足,功能机至少在未来5年内仍将具有重要意义。那些将首次使用手机的低收入新用户,可能会首先通过一款功能手机来体验。而且,越来越多的运营商和oem厂商也试图从庞大的功能手机市场盈利。

与此同时,传音也在向功能机市场转型。近期的IDC报告中,非洲本年度三季度智能手机市场,传音获得34.9%的市场份额,位居第一。此外,该公司还在发力移动互联网服务。

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基因不太好,似乎没啥大不了。

2018-12-29

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