IPO快报 | 富途证券或明年初赴美上市;港交所发言人否认“不愿批比特大陆IPO”;Uber上市前和解多起诉讼

欧阳伟康 · 2018-12-19
腾讯音乐结束三连跌;360金融险守发行价;同程艺龙盘中破发。

公司动态

消息称富途证券秘密申请美国IPO融资5亿美元

据路透报道,知情人士表示,在线经纪公司富途证券已经秘密申请在美国进行IPO,计划至多融资5亿美元。消息人士称,富途证券计划未来几周公开呈报,并计划2019年初在纽约上市交易。其中一位消息人士称,富途证券的目标估值约为25亿美元。上述消息人士称,富途证券已经聘请高盛和瑞银协助安排这次交易。

港交所发言人回应“比特大陆IPO港交所不愿批”:不批是谣言

新浪财经报道,cointelegraph消息称,香港联合交易所一个发言人在一封邮件中称,不愿批准比特大陆IPO的消息是谣言。而当被问及关于比特币大陆IPO状况核实和详细情况时,该发言人则表示,“香港联合交易所不对传言置评。”

此前,《香港经济日报》报道称,有加密货币媒体报道,港交所抗拒向矿机龙头比特大陆上市开绿灯,连同申请失效的嘉楠耘智和最快下周申请到期的亿邦国际,三家矿机商新股恐成空。

Uber和解多起诉讼,为IPO扫清障碍

腾讯科技援引外媒报道,Uber上周和解了一项指控,该指控称,Uber将数以千计的女性乘客置于被其司机性侵犯的危险之中。随着Uber筹备IPO活动,其律师一直在努力和解各种高调的纠纷案。今年9月,Uber同意支付创纪录的1.43亿美元和解一项指控,该指控称,在司机个人信息被黑客窃取的时候,Uber没有及时通知他们。

此前据彭博报道,知情人士称,Uber已经选择由摩根士丹利牵头经办公司明年的IPO,估值高达1200亿美元。知情人士称,高盛预计也会担任牵头经办Uber IPO的角色。

新股表现

今日港股收盘,香港恒生指数收涨0.2%,宝宝树收于6.82港元,股价继续围绕发行价波动;同程艺龙盘中跌破发行价,最低报9.7港元,收盘报9.88港元,跌5.18%;创梦天地收涨0.86%,为连续第五个交易日上涨。

周三美股收盘,美国三大股指均录得上涨,纳指收涨0.45%。近期赴美上市的中概股中,腾讯音乐上涨1.4%,结束三连跌,但股价仍位于发行价下方;蘑菇街涨7.23%,为近五个交易日中第四次收涨;微贷网微涨0.1%,360金融报16.5美元,微涨0.06%,与发行价持平。

IPO快报 | 富途证券或明年初赴美上市;港交所发言人否认“不愿批比特大陆IPO”;Uber上市前和解多起诉讼

蘑菇街最近五个交易日股价走势(来源:老虎财经)

市场观点

德勤:2019年香港IPO存在不明朗因素,但仍有望入围前三

新浪财经报道,德勤发布报告称,尽管很多公司持续涌至香港并递交上市申请,但未来全球经济环境有一定波动,而且相关影响可能在2019年第一季度才逐渐浮现,市场对于2019年的态度相对谨慎。

德勤中国全国上市业务组联席主席合伙人欧振兴称,明年香港市场面临比较大的挑战,过去10年里,香港IPO集资额有6次拿了第一名,但明年是不是可以拿第一,不确定性很高,但可以争取入围IPO集资额前三名,因为美国已经有很长的队在排,市场消息称Uber、Airbnb等企业都在美国等待上市,如此大规模的新经济公司要登陆美国市场,对于美国市场的IPO来说是一件很乐观的事情。

机构:明年全球IPO交易总融资额将超今年

中证网报道,贝克·麦坚时国际律师事务所与牛津经济研究院在全球交易展望报告指出,受欧洲市场疲软拖累,明年的全球交易活动的总体活跃度将略低于2018年;但并购和IPO两项主要的交易指标或出现一定分化,2019年的全球并购交易额将达2.9万亿美元,低于今年的3.1万亿美元;2019年全球IPO交易总融资额将达2320亿美元,高于今年的2200亿美元。

该报告预计2019年很可能被分为两个阶段。2018年宣布的几项重要交易将定于2019上半年完成,同时,基础经济环境在这一阶段应保持强劲。然而,宏观驱动因素在明年下半年将使市场降温。

政策风向

科创板规则征求意见稿最快有望年底前形成

21世纪经济报道,接近监管层的投行人士表示,目前监管层仍在就科创板的相关制度细节进行意见征求和修订,相关规则的征求意见稿最快有望于年底前形成。此外,部分券商投行人士在与监管层沟通后,也在进一步明晰对发行人相关要素的考核,包括其所属行业、创始团队身份、投资人背景、专利产权情况等信息。

有投行人士表示,部分尚未提交IPO申请的发行人亦在抱有侥幸心理试图等待科创板的上市机会,但其中部分企业明显不满足科创板的潜在门槛,而进一步明晰的发行人相关条件则在一定程度上对这些“侥幸者”起到过滤作用。

西安市发布科创板上市企业征集令

据《证券时报》报道,西安市金融办日前发文称,为全面掌握本市科创类企业上市发展意向,大力推动本市企业科创板上市工作规范、快速、有序发展,现正式发布“龙门行动”计划之遴选“科创板”上市企业征集令。此次征集的重点行业涵盖人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造等高新技术产业和战略性新兴领域,征集企业应属于拥有“硬科技”特质、掌握核心技术、行业地位领先、市场认可度高的“四新企业”。

四川证监局局长:大力支持科创企业抓住科创板的重大机遇,登陆科创板

据《四川日报》报道,四川证监局局长滕必焱表示,下一步要推进先进制造业与资本市场深度融合。首先是积极支持上市公司打造创新内核,研究新技术、新业态,探索新模式、新产业。其次,积极支持上市公司运用资本市场工具,降低杠杆率,加快产业升级。另外,还会持续督促上市公司完善治理结构,健全决策机制,提高管理水平。

未来,四川证监局将不断深化四川资本市场服务实体经济协作机制的作用,进一步强化符合条件的企业改制、培育、挂牌、上市,大力支持科创企业抓住国家在上海证券交易所布局科创板的重大机遇,登陆科创板。

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