QuestMobile陈超:创业机会还有,就在年轻用户群和下沉市场 | 2018 WISE新经济之王

孙然 · 2018-11-29
去下沉市场掘金。

2018年11月27日-28日,第六届WISE大会——“WISE 2018新经济之王”如期而至。在这个不断变化、充满焦虑和不安、却又英雄辈出的时代,我们一起见证着新经济之王的诞生。我们认为主要由科技创新和资本扩张所驱动增长的经济模型可以被认为是新经济,这个领域里有许多正在高速成长的,了不起的新经济公司。从任何角度来看,他们既颠覆了行业,也推动了行业发展,更深刻地改变着我们每个人的生活。

去年底,QuestMobile陈超曾经做过两个预判:2018年中国移动智能设备的增量规模下降;2018年App的用户使用时长增长会陷入停滞,开启零和博弈。不过一年后再看,这个判断只说准了一半。

2018年,陈超发现尽管智能设备出货量增速在放缓,但因为新行业的出现,以及创业者对新用户群的挖掘,一些移动端App的用户量以及用户使用时长都出现了增长。比如在过去的两年里,三线及以下城市为电商行业贡献了78%的新用户,在这样的背景下催生了拼多多这类新电商巨头;流量资费的降低、对于碎片化时间的利用以及短视频产品的爆发,让用户日均App使用时长从4小时提升到近5小时;而小程序的出现也推动微信的日均用户使用时长从80分钟上升至近90分钟。

三四线城市的年轻用户的增速,达到了大盘增速的3倍以上。

“我认为机会一直都在,它只会从一个机会转到另外一个机会,所以上一个时代的结束,是一个新的时代的开始。”他在36氪WISE“新经济之王”表示。 

以下是QuestMobile CEO陈超的演讲实录,经36氪编辑略有删节:

在新经济领域大家对于QuestMobile的名字不是特别陌生,可能大家在各种场合看到我们的数据,因为几乎所有著名的互联网公司和顶级投资机构都通过我们的数据进行分析。从宏观来讲,通过数据可以看到市场的趋势,从微观讲,可以看到消费者行为的变化,以及在各个行业内的竞争情况。

在去年的这个时候,我们对2018年中国移动互联网的发展做过一些展望。当时宏观方面讲了两点:第一,我们认为在2018年中国的移动智能设备的增量将下降到3000万到4000万的量级,第二,我们认为用户使用时长有可能保持停滞不前。这个市场有可能变成一个零和博弈的市场,在零和博弈的市场,如果这个APP的时间长了,另外一个APP的时间就会短。一年过去了,我们回顾当时的预测,我们只说对了一半。

进入2018年,很多的增速都在放缓:GDP的增速在放缓,人均消费的增速在放缓,智能设备的增速也在放缓。可能这是有移动互联网以来,第一次移动设备的增速比GDP的增速还要慢,10月份智能设备同比增长是同比4.2%。当然,由于现在已经有11.2亿台的智能设备,即便是不到5%的增长,我们仍然有3700万的增量。

这一部分增量,我们很容易理解更多是从年轻人群产生的。这个年轻人群我们又把它分成了两部分,一部分是生活在一二线城市的90后,一部分生活在三四线城市的90后。我们会发现在城市里的年轻人的增速,是大盘增速的两倍,而在三四线城市的年轻人,它的增速达到了大盘增速的3倍以上。

这几千万的年轻人,他们的生活习惯和使用习惯和我们是不一样的,可能会催生很多新需求。同时我们也在想,如果在10月份增速已经降到了4.2%,2019年会不会增速更低呢?如果大盘的增长速度更低,是不是就没有机会了呢?

我们不这样认为。用电商举一个例子:在过去两年,一线城市和二线城市新电商的用户增长相对有限,但是在三四线城市,这个增长的数量达到了35%和46%。也就是说,在过去两年里,78%的电商新用户来自于三线以下的城市,也是在这样的背景下,我们会产生像拼多多这样新的电商巨头。所以即便是大盘的人数和设备数没有太多的增长,我们在各个细分的领域渗透度不断提升,依然有很大的提升潜力。

我们再看一下时长。我们当时预测时长不会有大的增长,有两个基础判断:第一,2017年每一台智能设备每天被使用的时间达到了4个小时,这已经是非常长的时间了,且在2017年全年几乎没有什么增长,所以我们判断零和博弈的时代已经到来了——这个APP的时间多,那个APP的时间就会变少。

但2018年让我们非常惊讶,从今年开始,单日使用时长在迅猛增长,特别是2018年的下半年,这个数字已经达到了将近5个小时。一开始我们想是不是因为短视频的原因?如果是,应该有其他App的时间被侵蚀,但其实大多数App也没有下降。

后来我们发现年初政府要求三大运营商大幅降低了资费,原来一个月几个G的流量可能还要省着点用,现在是包月流量了,很多碎片化的、户外的时间,现在也可以接入互联网。比如在北京,一天通勤的时间2个小时,这2小时都可以用来看视频、听音乐、可以接入移动互联网。

现在每天多出一个小时上网时间,我们很好奇时间去哪儿了呢?我们发现在所有的移动互联网产品使用时长里面,移动社交占了大约30%,移动视频占了将近20%,系统工具(包括浏览器、搜索)占据了大约10%。也就是说,这前三大的品类占据了整体时长60%左右。如果把增量拿出来单独分析,会发现在所有的增量里,移动社交占据了30%,移动视频也是将近30%,剩下的品类加起来只贡献的40%。

视频行业更好理解一些,因为我们都看到了短视频的爆发,抖音的快速增长,它们开辟了一块新的战场,新战场贡献了增量。但移动社交是一个渗透率很高的行业,基本上每一个人的智能设备上不可能不装微信,它的人群基数并没有大幅增长,那么增长从什么地方来呢?

我们看了一下微信单设备使用时长的变化,在2017年趋势是略有下滑的,作为一个用户也有这样的感知:比如花在朋友圈上的时间变少了,导致微信的总体使用时长有了下滑。但在去年年底,微信上线了跳一跳,改变了消小程序的入口,从今年开始微信单日单设备使用时长有了大幅的提升,平均使用时长从80分钟涨到了近90分钟。微信每天有超过7亿个DAU,每天多出来10分钟,这意味着1.2亿个小时,这是多么巨大的机会。

这里面很大一部分,是小程序的机会。我们是唯一一家独立第三方能够监测到所有主流小程序DAU的数据。我们认为,在2018年如果不看微信小程序,可能无法看到中国移动互联网的全局。为什么这样说呢?我用OTA行业举一个例子。如果不去看小程序,只看APP,携程和去哪儿是行业的前两名,同程艺龙只有600万左右的MAU。但如果加上小程序,同程艺龙的小程序,达到了超过1.4亿,是App端MAU的20多倍。同程艺龙在上市当天实现了暴涨,这和小程序的贡献密不可分的。

在前100名的小程序中,腾讯系的公司占到了将近一半,仍然有三分之一的小程序是非BAT的互联网公司。特别值得注意的是,这里面有9个是个人开发者,这在APP端是不可能看到这个情,就是前100名的APP不可能有个人开发者。把视野拓展一下,前2000名小程序,超过四分之一是游戏小程序,然后是实用工具、移动购物、生活服务、教育培训、数字阅读、新闻资讯等等。

接下来谈谈我们看绝对时长的增长,以及相对市场的增长。我们把监测的22个品类同比的相对时长的增长做了排序。前两名是智能设备和音乐服务,涨幅是其他行业的2倍到3倍。我们都认为互联网是一个赢者通吃的行业,例如在前十名的月度使用时长集中度可以看到,移动社交占到了99%,移动音乐占了98%,而恰恰是增长最快的这两个行业,它的集中度还相对比较低,没有形成巨头垄断。通常我们认为,增速非常快、集中度没有那么高的行业里,是有可能出现奇迹的行业。

总结来说,认为新的机会来自于新人群,这些人群更加年轻、更加下沉,这些人群可以催生出很多新的需求。新的机会也蕴含在以小程序为代表的新使用场景,以及与传统行业结合满足特定人群需求的新行业。前一段时间我在36氪上看了一篇文章,这篇文章说2018年有可能是中国互联网产业黄金时代的结束,但是我认为机会一直都在,它只会从一个机会转到另外一个机会,所以上一个时代的结束,是一个新的时代的开始,我们也希望看到新的创业时代里能够出现更多的新经济之王。

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