阿里溢价收购饿了么:巨头下一个高价争抢的是什么?

36氪特约评论员 · 2018-11-27
如果计算的模式从以手机为中心变成以场景为中心,影响一定比从PC互联网到移动互联网还要大

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本文作者:36氪特约评论员李智勇,声智科技副总裁。

核心提示:

对于阿里这交易是单个用户变现上的增量,但对于美团则是存量优化,显然前者原因支付的溢价会更高。

而未来五年最大的机遇无疑在于通用计算平台是否会发生迁移。

近来36氪采访了王慧文过程中提到了一个阿里收购饿了么的细节:阿里当时给饿了么开70亿美金,饿了么来找美团,美团开价90亿美金,饿了么拿着美团的报价又去找阿里,最后阿里和饿了么以95亿美金成交。局外人很难公允地判断究竟多少是个合适的价格,但这场交易本身确实可以折射出互联网后半场的根本特征以及巨头们的选择。

互联网模式严重依赖于用户数/用户时间和单个用户所能创造的价值。用户数/用户时间发展到现在这个时候相对恒定,最大的突破口在于线上线下的融合(从这个角度容易理解大润发、联华超市等交易),单个用户创造的价值却正在随着每个人数据化程度的加深而增加。

后者对于坐拥巨大流量并且已经有通畅变现渠道的巨头更为关键,从这个角度可以很好地理解为什么收购饿了么的是阿里而不是美团。对于阿里来说,这场交易是单个用户变现上的增量,但对于美团则是存量优化,因此前者原因支付的溢价会更高。

纯以互联网而论,在下半场里类似的机会虽然不是没有,但确实不会很多(拼多多相当于让某部分已有用户的价值增大,抖音则是做的活性最强的一部分用户的社交需求),所以下面一段时间,这个赛道上并不会真的那么热闹。

但有意思的是过去20年里每当整个行业陷入困惑的时候,事实上就是新机遇的萌芽期。而未来五年最大的机遇无疑在于通用计算平台的迁移。

通用计算平台从PC到手机事实上不单是把常用设备从PC换成手机,更关键的是极大地增加了世界数据化的程度(伴随着使用时间的延长)。现在以新型传感器、深度学习、5G为根基的新计算平台虽然仍处在启动期(智能音箱、AR/VR设备、自动驾驶等),未来的走势并不百分百确定,但已经展现出重构用户消费信息模式的兆头。

这次的计算平台看起来和过去非常不同,电脑、手机、Pad是高度通用化和中心化的,也就是说一款设备什么都做,这些设备扮演的是人和数据世界的唯一联结枢纽,但基于新传感器的多种设备则是分散化的,也就是说我们随着场景的切换会使用不同的主力设备,比如卧室可能用电视、客厅可能用智能音箱、走路可能用耳机、汽车上则用车载系统。这是因为不同场景下最优的体验需要搭配最优的传感器,而匹配不同的传感器需要不同的ID,而多种传感器和多种ID很难融合成一款通用设备。

总结起来,未来的计算模式是按场景来划分并进行最优适配的,在家里、车里这类计算的体验会变得很重、很繁复,比如远场智能交互下的电视、AR等,但在走路等情景计算则变得很轻,比如只是通过耳机进行轻量交互。

当计算的模式从以手机为中心变成以场景为中心,带来的影响一定比从PC互联网到移动互联网还要大,因为那时候设备虽然不一定随身携带,但计算却会无处不在,而每个人都是百分百数据化的。

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