美的置业今日港交所上市 开盘即破发

许千慧 · 2018-10-11
地产股寒冬之下,高负债上市。

10月11日早间,美的置业(03990.HK)在香港联交所敲钟上市。

以低于发行价的16.60港元开盘,开盘即破发,跌幅达5.88%,随后低开低走。恒指今日开盘跌幅超过3%。

美的置业今日港交所上市 开盘即破发

美的置业此次公开发行1.8亿股,发行价为每股17.00港元,募资总额为30.6亿港元,扣除相关费用后募资净额为29.17亿港元,基石投资者雅戈尔集团及佛山市叶盛投资有限公司分别认购6035万股及1370.5万股,联合保荐人为法国巴黎银行和中信里昂证券。

作为“美的系”企业之一,美的置业正式成立于2004年,同时涉及业务管理、智慧家居、商业物业、文旅、装配式产业等多元业务体系。截至2018年6月30日,美的置业已完成在珠三角、长三角、长江中游经济区、环渤海、西南等5大区域的全国化布局。

根据易居研究院智库中心统计数据显示,截至2018年10月8日,美的置业在招拍挂土地市场拿地总建筑面积已达3113.3万平方米,其中华东区域占比28.8%,华南区域占比22.8%、西南区域占比21%,东北、华北、华中地区土地占比分别为4.2%、13.5%、9.6%。

据招股书披露全口径数据来看,美的置业2015年合约销售额为111亿元,2016年206亿元,2017年507亿元,2018年1-8月销售金额全口径已达560亿元,流量金额也达到531亿,已经超出2017全年的销售额。

不过,与大多数谋求上市的中小房企类似,美的置业的高增长同样伴随着高负债。从2015到2017年,美的置业净负债比率分别高达622.1%、624.7%、118.9%。截至2018年3月31日,美的置业净负债率181.4%,高出行业平均水平。

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