为什么 Go-Jek 要下注印尼 P2P 借贷市场?

令晨@36氪出海 · 2018-09-17
世界银行认为,在对无银行账户人口的帮扶工作中,印尼是亚太地区东部取得进展最大的国家。

 编者按:本文来源 Fintechnews Indonesia,原文标题 Why Go-Jek Got Its Eye (and Business) on Peer-To-Peer Lending in Indonesia。 

印尼备受关注的独角兽企业 Go-Jek 日前宣布,将与 P2P 借贷公司 Findaya、Dana Cita、Aktivaku 开展合作。此举标志着 Go-Jek 成为又一家涉足金融领域的网约车巨头。

由于尚未开立银行账户的人口数量众多,印尼借贷市场还是一片尚待开垦的肥沃之地,Go-Jek 决定进军借贷市场实属战略之举。最近,印尼政府也在大力推进普惠金融。

2011年,印尼成年人当中仅两成有银行账户。因缺乏与银行的金融往来记录,大部分民众就算有偿还能力,也无法享受金融服务。同时,印尼低收入者拿不到贷款来改变现状,陷于穷困的恶性循环中。

正是这样的环境催生了 P2P,让其得以在印尼焕发生机。2018年,替代借贷(alternative lending)总量目前已达到2750万美元。

借贷平台 Modalku 已获得由软银领投的2500万美元融资,创东南亚 P2P 借贷平台融资之最,证明了借贷市场的价值。

关联阅读:Fintech 借贷还能刺激印尼的经济增速?

印尼借贷市场现状

为什么 Go-Jek 要下注印尼 P2P 借贷市场?

切实的需求、繁荣的市场、大把的机遇,已经孕育出40余家专注于 P2P 市场的企业。尽管市场中不乏坑蒙拐骗之徒,但印尼百姓还是对各类金融服务持乐观态度。

P2P 借贷平台之所以备受追捧,在于其高效。不少平台资信筛查的速度比银行快得多,利息也更低。另外,P2P 借贷接受更加小额的贷款也是其主要吸引点。比如像 KoinWorks 这样的公司,贷款额度甚至可以低到10万印尼卢比(约合6.75美元)。

为什么 Go-Jek 要下注印尼 P2P 借贷市场?

KoinWorks 公司管理团队

一般情况下,贷款申请人不需要做抵押,相关资料随时都可以提交,不用局限在银行上班时间。

值得注意的是,分析师提醒,P2P 借贷产业若想进一步壮大,应该建立更为精确的信用评估流程。随着市场日趋成熟,没有这个流程的公司似乎确实准备将其建立起来。

P2P 借贷市场对于放贷人同样具有吸引力。一来他们可以收取利息,增加个人财富;二来借贷平台主体承担了借贷风险。

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图片来源:Convergence Ventures

相关法规

印尼P2P 借贷起步于2年前,尚属新领域,针对P2P借贷的法规相对滞后。

不过,由于P2P 借贷平台体量庞大、普及度高,金融监管局也已经针对在线借贷服务制定了“监管沙盒”,宣告印尼 P2P 借贷已经走在其他科技金融产业前列。

说一千道一万,P2P 借贷产业的发展对印尼政府而言毕竟是件双赢的好事。很多人拿到贷款后会将其用作种子资金,发展小微企业或中小企业,有利于推动经济发展。

为什么 Go-Jek 要下注印尼 P2P 借贷市场?

印尼金融监管局正式启用金融服务创新中心(图片来源:印尼金融监管局)

金融监管局发布的法规中,部分要求 P2P 借贷服务提供商申请运营许可。同时还规定,P2P 借贷服务初创企业只有在资金达到至少20万美元后方可拿到运营许可,而且最大贷款额度不得超过15万美元。

此举让贷款人能够核查企业资质,有利于砍掉印尼国内的众多骗子借贷公司。金融监管局已经曝光的非法在线借贷初创企业就达227家。

不过,这项规定只是金融监管局的初步举措,还不能从整体上解决在线借贷市场的培养和监管问题。也许,监管人员本身有意允许 P2P 借贷创业公司,愿意扶持它们发展壮大。

普惠金融之后又是哪番景象?

为什么 Go-Jek 要下注印尼 P2P 借贷市场?

印尼国内贷款增长情况(图片来源:Trading Economics)

为了努力赶上席卷全球的无现金社会浪潮,印尼普惠金融事业发展迅猛。连世界银行都认为,在对无银行账户人口的帮扶工作中,印度尼西亚是亚太地区东部取得进展最大的国家。

开立银行账户的成年国民比例已经从2011年的20%增长到2017年的49%,虽然这一数据仍低于全球平均水平,不过印尼正迎头赶上。

目前,在政府大力推进普惠金融之际,P2P 借贷成为国人得以贷款的重要临时手段。我们不禁要问,一旦有更多的成年国民通过这种方式积累了金融记录,是否就意味着 P2P 借贷走到了尽头?

我们认为,这个问题的答案主要取决于两个因素:

  • 除了借钱,P2P 借贷公司是否能够发挥更大的价值?

  • 银行是否能迅速对借贷基础设施加以创新升级,超越科技金融领域的 P2P 借贷企业?

在印尼,借贷仍然是比较新的一个子行业。也就是说,借贷企业更加灵活,能够迅速转变商业模式或在短时间内缔结合作关系。

不过,事情并非一定会陷入非黑即白的境地。

加入银行大军

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Amartha 创始人 Andi Taufan Garuda Putra(图片来源:Amartha)

纵观全球科技金融趋势,从前灵活多变、竞争力强的科技金融机构,虽然大有让银行破产之势,最终都被银行"招安"。一般情况下,银行在谋求创新之时更愿意吸收已经成熟的服务,而非重新开发一种,也许效果还不如前者。同时,庞大的资金池、集团化的商业机遇对科技金融公司也颇有吸引力。

P2P 借贷企业 Amartha 起步于团体借贷,现在已经与印度尼西亚中央银行(BNI)合作,有可能成为银行和借贷平台"合体"的开路先锋。

印尼也可以培养本国的借贷巨头

为什么 Go-Jek 要下注印尼 P2P 借贷市场?

Modalku 联合创始人 Reynold Wijaya(图片来源:雅加达邮报)

在银行对国民影响较大的国家,很多时候科技金融企业都会与银行汇合。因此,鉴于印尼现有银行客户不多,新客户又缺乏金融记录,科技金融服务在借贷领域很有可能超越银行。

在中国,电子钱包取得的巨大优势改变了国内整个金融体系的步调,不但让腾讯、阿里巴巴这样的企业发展壮大,更让其在中国政府"一带一路"的政策之下占据优势地位。

同样,印尼的企业也有机会成长为本国的科技金融巨头。

要实现此目标,从中国的先例来看,则印尼 Go-Jek 现在的情况无疑有利于其担此重任。阿里巴巴以电商起家,微信以即时消息起步,两者都是在业务多元化之后涉足钱包领域,赚得盆满钵满。

虽然在线借贷的情况不同于电子现金,但这并不妨碍Modalku 这样不具备多样化服务类型、却资金雄厚的企业,单是丰富的行业经验和现有客户量就足以让其占据领先地位。

关联阅读:印尼已成 Fintech 新战场?

36氪国际站KrASIA出品,编辑:令晨

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