东南亚创投周报 | Grab占据印尼叫车市场2/3份额;Go-Jek将收购京东在印尼的金融业务

Angie.D · 2018-09-10
以及,印尼政府希望与阿里巴巴合作,帮助改善该国的出口赤字;Go-Jek 和3家 P2P 借贷机构合作以扩大金融服务业务;

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东南亚创投周报 | Grab占据印尼叫车市场2/3份额;Go-Jek将收购京东在印尼的金融业务

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东南亚创投周报 | Grab占据印尼叫车市场2/3份额;Go-Jek将收购京东在印尼的金融业务

大公司

印尼央行8月份又增发两个电子支付牌照

据印尼央行官网获悉,印度尼西亚央行(BI)为金融科技公司 PT Bluepay Digital International 发放 e-money 运营牌照。该公司是 Bluepay 集团和印尼本地公司成立的合资公司,Bluepay 集团总部在曼谷,在泰国也持有 e-money 牌照,该公司电子钱包部署 Bluemart 智能售卖机作为自建应用场景。而另一张牌照获得者为 Ezeelink Indonesia。印尼的 e-money 牌照获取难度非常大,此前东南亚小巨头Grab 也曾为未获得次牌照而暂停其充值业务。 

京东云与伟仕佳杰达成合作瞄准东南亚市场

京东云与伟仕佳杰于9月5日傍晚正式达成战略合作伙伴关系。据悉,未来双方将进行资源互补,共同推进云计算及相关业务在中国及东南亚等海外市场的应用和推广。

伟仕佳杰是亚太地区知名的科技产品供应链及解决方案平台。“与伟仕佳杰的合作将是京东云出海在生态体系建设上迈出的至关重要的一步。”京东云总裁申元庆表示,从京东集团的角度来看,商城、物流、金融等业务都有出海的需求,而京东云除自身发展需求外,也将为物流、金融等业务出海承担起重要的基础平台的服务作用。

据传 Go-Jek 将收购京东在印尼的金融业务

据悉8月27日 Go-Jek 与京东进行谈判,计划收购京东在印尼的金融子公司的股份。知情人称,该交易可能会使得 Go-Jek 合并或收购京东金融的印尼业务,并与京东建立电子商务合作关系。

京东参与了Go-Jek最近的一轮预估15亿美元的融资。京东一直在努力进入印尼市场,并于本月早些时候在雅加达开设了一家实体店,这是它在中国以外的首家门店。 

Go-Jek 和3家 P2P 借贷机构合作以扩大金融服务业务

Go-Jek 与印尼 P2P 借贷机构 Findaya、Dana Cita 和 Aktivaku 在9月5日建立了战略合作伙伴关系,希望在东南亚最大的经济体扩大其金融技术服务。

这两家公司的合作标志着这家叫车公司进一步进军金融服务领域。此前,Go-Jek 与 Allianz 和 Bank Negara Indonesia 合作,分别向使用其网络的司机合作伙伴和小企业提供保险和小额贷款。今年早些时候,劲敌 Grab 也进入了保险和贷款领域,与 Credit Saison 和 Chubb 合作,通过旗下的 Grab Financial 子公司提供贷款和保险。 

Go-Jek 投资了印尼的媒体初创公司 Kumparan?

据业内消息人士透露,Go-Ventures 已经投资了当地媒体初创公司 Kumparan。Go-Ventures 是印尼打车软件 Go-Jek 的风险投资部门。9月5日的时候,Kumparan 总裁 Budiono Darsono 在他的Facebook 页面上宣布,从2018年9月起,Go-Jek 总裁 Andre Soelistyo 将以新成员的身份加入,这似乎佐证了 Go-Jek 要投资 Kumparan  的消息。据称,这笔“可观”的交易发生在一个多月前但,Go-Jek 尚未做出回应。 

Grab 声称拥有印尼叫车市场三分之二的份额

Grab 在印尼的总经理 Ridzki Kramadibrata 称 Grab 占有印尼三分之二的叫车市场,不过 Ridzki Kramadibrata 对网约车的定义中是否包括摩托车运输或快递等服务,目前尚不清楚。

Grab 8月29日在一份声明中表示,将通过 Grab Ventures 部门向印尼初创企业投资2.5亿美元,重点关注“移动、食品、物流、金融科技和其他 O2O 领域”的企业。 

Grab Ventures 计划向印尼初创企业投资2.5亿美元

Grab 8月29日在印尼推出了创新部门 Grab Ventures,计划向当地初创企业投资2.5亿美元,并将在三年内推出。继今年6月在新加坡推出 Grab Ventures之后,Grab Ventures 也在印尼推出。它将投资希望解决移动、食品、物流、金融科技和其他 O2O 挑战的初创企业或与之合作或。

Grab Ventures 是 Grab 新的加速器和投资部门,其目标是选择印尼的初创企业,通过战略投资、技术功能支持、指导和市场准入,帮助它们在东南亚扩张。这项计划是7亿美元的 Grab 4 Indonesia 2020 总体规划的补充,该规划旨在支持完成印尼到2020年成为东南亚最大数字经济体的目标。

在年底前,Grab 计划再筹集10亿美元

在从包括丰田和 OppenheimerFunds 在内的投资者处获得了20亿美元的资金支持后,Grab 正寻求筹集更多资金以维持其增长势头。Grab 的目标是到2018年底再筹集10亿美元,依靠其庞大的消费者数据库来进一步推高 Grab 的估值。这家拥有6年历史的创业公司据说价值高达100亿美元。

Grab 总裁 Ming Maa 表示,Grab 的消费者数据库是加速 Grab 估值的关键,与美国和欧洲不同,东南亚的消费者数据仍然模糊,特别是在新兴市场。他还补充说,随着各业务部门的成熟和利润的提高,公司走上了“清晰”的盈利道路。Grab 的运输业务部门在一些东南亚市场已经盈利。

Grab 收购了越南移动支付公司 Moca 的股份

知情人士透露东南亚打车软件巨头 Grab 从 Access Venture Capital 手中收购了越南移动支付初创企业 Moca 的部分股权,此举被视为进一步加强 Grab 在该地区数字支付领域的控制。

MOCA 成立于2013年,为越南消费者在 iOS 和 Android 平台上提供免费支付应用。安装 app 后,消费者可以随时随地通过智能手机支付在线交易。Moca 的服务可用于许多商家,包括餐饮、购物、旅游和娱乐网站。

早期项目

AIM 上市的 MySQUAR 在缅甸推出入境汇款服务

缅甸社交媒体、娱乐和支付平台 MySQUAR 有限公司,在以260万美元收购移动支付运营商 MyPAY Myanmar Ltd 两个月后,于8月26日推出了入境汇款服务。在初始阶段,该公司将开始在缅甸和新加坡之间提供现金汇款服务。

MySQUAR 首席执行官 Eric Schaer 表示:“我们将在未来的汇款走廊——中东(迪拜)、泰国和马来西亚——寻求与合规伙伴建立合作关系,这些国家有大量的缅甸侨民。”MySQUAR 的平台将和新加坡方面的 Uber Remit 以及缅甸方面的 OK Dollar 合作,提供从新加坡到缅甸的汇款服务。

新加坡旅游初创 Travelstop  获得了120万美元的种子轮融资

Travelstop是一家总部位于新加坡的旅游初创公司,由前雅虎和Expedia的员工创立。目前他们已经从 SeedPlus 牵头的一群投资者那里,筹集了120万美元的种子资金。SeedPlus是新加坡专注种子阶段的风险基金。

Travelstop 将在新加坡和东南亚其它地区开展业务。该公司是一个以人工智能为基础的软件即服务平台,旨在简化亚洲企业的商务旅行。Travelstop 首席执行官 Prashant Kirtane 表示,这些资金将被用于推动产品开发,在新加坡建立一个开发团队,并通过销售和营销来加速平台的增长。 

泰国的医疗服务公司股价今年持续飙升,泰国医疗项目成新兴市场中“香饽饽”?

受泰国老龄化人口需求上升以及医疗旅游增长的影响,一家曼谷医疗服务公司 Bangkok Dusit Medical Services Pcl 的股价在2018年上涨29%。这将其市值推高至130亿美元,超过了马来西亚的IHH Healthcare Bhd.,成为医疗行业中发展潜力最大的公司。尽管股市出现反弹,但投资者认为医疗项目的股价还有进一步上涨的空间。

泰国时尚电商 Pomelo 正式登陆马来西亚

泰国时尚市场平台 Pomelo 于8月30日正式在马来西亚推出。Pomelo 将每周上新100款新款,并为马来西亚的季节性节日提供特别的服装系列。此外,马来西亚的客户将能够获得更完善的送货服务和多种付款方式,例如“货到付款”。Pomelo 将在该国开设700个货物接收点,其中70%位于吉隆坡,其余分布在东半岛地区。该公司计划未来将这一数字扩大至2000个网点。

Pomelo 成立于2013年,销往全球50多个国家,在印度尼西亚、泰国、澳大利亚和新加坡设有专门的销售点。去年,Pomelo 获得由京东、Provident Capital Partners和Lombard Investments的1900万美元投资。 

越南风投 VinaCapital 以1亿美元正式推出 VinaCapital Ventures

越南的投资公司 VinaCapital 正式启动了风险基金 VinaCapital Ventures,投资额为1亿美元。VinaCapital 的风险投资基金将专注于越南的初创企业。该公司的核心愿景是帮助这些初创企业建立地区性业务,并与工程师、科学家和创新者合作,开发能够解决关键行业痛点的市场化或“颠覆性”解决方案。

VinaCapital 是越南酒店领域内最成功、经验最丰富的投资机构之一,VinaCapital 的投资团队在金融资产、股权投资、固定收益、风险投资、地产基建等各领域都拥有丰富的经验。

力宝和 Sumitomo 押注物流,在 Go-Jek 的地盘上争夺一席之地

日本 Sumitomo Corporation 投资了力宝集团 (Lippo Group) 旗下的“最后一英里”子公司 Red Carpet Logistics(简称RCL),双方建立了更广泛的战略伙伴关系。

RCL 运营着53个中心,覆盖全岛172个城市和2400个地区。它可以处理小额快递,比如电商平台的购买和速递业务,并为商家提供后台服务。虽然双方没有披露 Sumitomo 的投资金额,但根据 Nikkei Asian Review 报道称,投资金额为900万美元。这家日本贸易公司将收购 RCL 40%的股份,RCL 将利用这笔资金推动增长,包括推出 C2C 的快递平台 RCL Express。 

Supplycart 为扩大客户和供应商筹集了200万美元

为企业提供按需供应配送服务的马来西亚初创企业 Supplycart,9月3日宣布已从 FirstFloor Capital Aucfan 和其他未透露姓名的投资者那里筹集了200万美元。

Supplycart 是一家按需供应配送公司,帮助客户预订和管理从文具到办公椅的办公用品。该公司计划利用这笔资金扩大客户基础,开发产品,并将 Supplycart 打造成区域性公司。2016年,公司从 KK 基金、Cradle 基金等未具名投资者那里筹集了50万美元。

Fave 从红杉资本等处获得2000万美元融资

总部位于吉隆坡的优惠券网站Fave 9月6日宣布,它已经从红杉印度、Venturra Capital 和 SIG Asia Investment 等公司筹集了2000万美元的B轮融资。

Fave 网站帮助零售商通过特殊优惠、预订管理和分析工具以及现金返还计划来吸引消费者,Fave 旗下还有名为 FavePay 的移动支付。Fave 声称已经为零售商带来了1亿美元的收入。迄今为止,已有300万用户在该网站上进行了优惠券兑换。

印尼租房网 Jendela 从 Ever Haus 处获得种子轮资金

连接公寓业主和租户的平台——印尼在线租赁平台 Jendela 360,已经完成了种子轮融资,印尼风投 Ever Haus 是投资者之一。

看到城市居民面临的问题和市场机遇,Jendela360.com 的公寓租赁网站为那些想要找到公寓住房的潜在租户提供了一个更简单又靠谱的找房方案。与其他公寓租赁网站不同,Jendela360提供了一种不同的搜索方式,即通过使用360 虚拟全景导览(使用VR )来显示公寓单元,以便潜在租户可以在线查看和访问该单元,就像自己亲自去参观公寓一样。 

星和与淡马锡合资设亚洲最大网安公司

新加坡通讯网络运营商星和(StarHub)同淡马锡控股合资设立亚洲规模最大的网络安全公司之一Ensign InfoSecurity,为全球企业和政府提供全套网安服务。

Ensign InfoSecurity 是由星和子公司 Accel Systems & Technologies(ASTL)及淡马锡控股旗下的 Quann 网安公司合并而成。星和将注资2614万美元于新合资公司,持股40%,相当于1亿零400万股。其余六成股权由淡马锡持有,相当于1亿5600万股。这项合作协议预计会在10月完成。

投融资 

印尼政府希望与阿里巴巴合作,帮助改善该国的出口赤字

随着印尼盾持续贬值,印尼似乎受到了土耳其和阿根廷货币危机的冲击。造成这种影响的一个原因是,印尼7月份的收支往来账户赤字为20亿美元,这说明印尼进口的商品比出口的多20亿美元,意味着印尼更有可能面临全球货币危机。

印尼通讯与信息部长 Rudiantara 9月1日与马云和印尼总统佐科进行了会面。他在9月2日受访时还表示,印尼将与阿里巴巴合作,促进更多的出口。印尼方面和马云还探讨了如何合作以发展技术人才的问题,以满足印尼和地区需要。据报道,双方的合作将在10月马云下一次访问印尼时敲定。 

新加坡 GIC 领投和铂医药8500万美元 B 轮融资

和铂医药8月27日宣布,它已经完成了一系列 B 轮融资8500万美元,以加速其创新产品线的成长,尤其是临床阶段项目及临床前项目的推进。新加坡主权财富基金 GIC 领投这轮融资,新投资者包括国寿大健康基金、祥峰投资,以及A轮投资机构尚珹资本与君联资本。

和铂医药成立于2016年,是一家全球化的生物制药公司,利用其拥有全球专利的两个全人源抗体转基因小鼠平台(Harbour Mice)研发针对肿瘤和免疫性疾病的创新疗法。

新加坡初创公司 Trax 成为该地区的新独角兽

新加坡图像初创公司Trax最近成为该地区最新的独角兽。今年7月,中国博裕资本领投进行了 E 轮1.25亿美元的融资,在去年6月底获得了华平的融资。

如今,这家初创公司在亚太、欧洲、中东、北美和南美设有办事处,客户包括可口可乐、喜力、雀巢和汉高等品牌。Trax 创立于2010年,总部位于新加坡,针对零售商,特别是为超市提供突破性图像识别解决方案。公司使用图像识别技术来扫描和分析货架上的任意产品,然后通过销售数据将促销建议回馈给客户。

附Trax融资列表

  • E轮   2018年7月1日  1.25亿美元   博裕资本领投

  • D轮   2017年6月27日 6400万美元   华平投资领投

  • D轮   2017年2月7日  1950万美元   Investec领投

  • C轮   2016年6月8日  4000万美元   Broad Peak Investment领投

  • D轮   2014年12月16日1500万美元   Broad Peak Investment参投

  • C轮   2014年2月1日  1570万美元

  • B轮   2012年7月1日  640万美元

  • A轮   2011年6月1日  110万美元

Udaan 以2.25亿美元的融资挤入独角兽俱乐部

网上商城 Udaan 从俄罗斯互联网亿万富翁 Yuri Milner 旗下的 DST Global 和 Lightspeed Global 处以10亿美元的估值获得2.25亿美元的资金。以这样的估值,总部位于班加罗尔的 Udaan 已经成为印度最快进入“独角兽俱乐部”的初创企业之一。

Udaan 于2016年11月由前 Flipkart 高管 Vaibhav Gupta、Amod Malviya 和 Sujeet Kumar 于2016年11月推出,并于去年全面投入运营。它是一个端对端市场,将消费品、时尚和电子行业的企业联系在一起,提供物流服务,今年早些时候还开始放贷。Udaan 是众多试图挖掘印度 B2B 电子商务市场潜力的初创企业之一。

IoT 初创公司 UnaBiz 在 A 轮融资中筹集超1000万美元资金

物联网初创公司UnaBiz 8月28日宣布,在由日本电信公司 KDDI 和 ENGIE Services 共同牵头的一轮融资中,该公司已筹集了 逾1000万美元 资金。KDDI 通过旗下子公司 SORACOM Inc .运营的 SORACOM IoT 基金项目,对 UnaBiz 进行了投资。除了这两家主要投资者之外,UnaBiz 的投资者还包括来自新加坡的著名天使投资人,以及台湾新光集团的子集团台湾新光保全股份有限公司。

据 UnaBiz 称,这些新基金将用于物联网应用程序的开发,加大开发应用程序的“连接性能、端到端解决方案和工程服务”。UnaBiz是新加坡和台湾低功耗广域网(LPWAN)提供商Sigfox的独家运营商。

越南的“货车滴滴”Logivan 在A轮融资中获175万美元资金

据 DealStreetAsia 8月29日报道,新加坡 Insignia Ventures Partners 和 Ethos Partners 联合领投越南物流货运平台Logivan的A轮融资,融资额175万美元。今年3月,Logivan 就从 Insignia Ventures Partners 处获得60万美元的种子轮融资。

Logivan 提供一个中央平台,用户可以使用平台跟踪货运和卡车的位置,并优化卡车路线,降低空载回收率。客户可以在线访问 Logivan 平台,说明他们需要多少辆卡车以及他们需要交付的货物类型来预订卡车。

2018年前八个月外国投资者向越南经济注入240亿美元

根据越南计划和投资部外商投资局(FIA)的数据,2018年前8个月新增外国直接投资项目1918个,新注册资本总额为134.8亿美元,比2017年同期增长0.2%,项目数量增加736个。增资总额为55.8亿美元,占去年同期数字的87.2%。外国投资商出资、购买股份的出资额达243.5亿美元,增长4.2%。

截至8月20日,外资项目实际到位资金达112.5亿美元,增长了9.2%。制造业和加工业吸引了外国投资者的最大关注,总资本为107.2亿美元,占所有注册资本的44%。随后是房地产,总资本为59亿美元,占24.2%。第三是批发和零售,18.7亿美元,占7.6%。 

在菲律宾的外国投资获得大幅度增长

根据菲律宾统计局 (PSA) 的数据显示,由于第二季度批准的投资承诺激增,菲律宾投资促进机构 (IPAs) 批准的外国投资在今年上半年增长了10%。

PSA 表示,今年1月至6月获批的项目达8.37亿美元,高于去年同期的7.59亿美元。第二季度获得批准的外国投资从去年同期的约3.37亿美元增加到5.7亿美元,增长70.4%。 

获得 DBS Foundation 基金的亚洲初创企业中,一半来自东南亚

作为 2018 Social Enterprise Grant Programme 的一部分,DBS Foundation 向新加坡、香港、印度、印尼和台湾的社会企业提供了合91.6万美元的基金。入选的公司将获得2.1万美元至18.3万美元之间的资金。目前在获得 DBS Foundation 资助的12家亚洲初创企业中,有6家来自东南亚。

该基金旨在帮助这些公司提高产品质量,将技术推向市场,改进现有流程或扩大现有业务规模,以实现更大的社会影响。入选标准包括满足社会需求的能力、业务创新以及业务模型的可持续性和可伸缩性。 

以下是榜单中东南亚创业公司的名单:

  • PT Evogaia Karya Indonesia (Evoware) – (印尼)

  • PT. Kreasi Anak Indonesia (GandengTangan) – (印尼)

  • PT Miko Bahtera Nusantara (Mycotech) – (印尼)

  • PT Sukkha Citta Indonesia (印尼)

  • TreeDots – (新加坡)

  • Yonah – (新加坡)

VinaCapital 投资医院经营商 Tam Tri Medical 2500万美元

VinaCapital 的旗舰基金 Vietnam Opportunity Fund(VOF) 8月31日宣布,将向私营医院运营商 Tam Tri Medical 股份公司投资2500万美元。这笔交易将使 VOF 获得该公司相当大的少数股权。预计 Tam Tri Medical 将利用这笔资金扩大现有设施,并增添新的设施。

Tam Tri Medical 由首席执行官 Nguyen Huu Tung 领导,她在2009年创立了由 VOF 支持的 Hoan My Medical Corporation。Hoan My Medical 2013年被一家国际投资者收购。

泰国 Digital Ventures 参与 AI 的资产管理公司 Pagaya 1400万美元B轮融资

暹罗商业银行 (SCB) 的风险投资部门 Digital Ventures 参与了 AI 的资产管理公司 Pagaya 的一轮1400万美元 B 轮融资。根据 Pagaya 8月30日的声明,这轮融资由风投基金 Oak HC/FT 和美国运通前董事长兼首席执行官 Harvey Golub 共同领投。其他投资者包括纽约的家族理财室 GF Investments、以色列保险公司 Clal insurance Ltd 及其种子投资者 Viola Ventures。

公司表示,B 轮融资将用于进一步开发其专有算法,扩大团队,特别是数据科学家和AI专家,并在明年推出新的投资策略。 

马来西亚的 Cradle Fund 募集了1000万美元的种子基金

与马来西亚政府有关系的早期投资基金 Cradle fund 在2008年至2016年期间,为其 CIP Catalyst(Cradle Investment Programme Catalyst)项目募集了额外的990万美元的种子资金或商业化资金,这些资金来自包括马来西亚本土和外国的外部投资者。

CIP Catalyst 于2008年推出,提供多至36372美元的资金,用于创新创意和原型开发。从2008年到2016年,通过了375个创意,其中168个已经进入商业化运作,42个创意成功获得了进一步的资助。

合作机构

内容联合出品:

7点5度:7点5度是一家定位于东南亚新经济资讯的服务平台 (ID:Asia7_5) ,旨在以东南亚独家干货为切入点,输出第一手创投信息,为投资者挖掘潜在商机,分享最新东南亚行业实操经验,为创业者出海保驾护航。其扎根东南亚,以一手数据和对标视角解读东南亚新经济机会,为中国创新创业驶入东南亚蓝海指航引路。现开放赛道:互联网金融,电商,区块链。

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