最前线丨美团更新招股书:前四个月营收翻近一番,腾讯为基石投资者领投4亿美金

曹倩 · 2018-09-04
美团预期不会进一步拓展网约车服务。

通过港交所聆讯12天后,美团点评(以下简称“美团”)更新了招股说明书。

美团基石名单已出炉,除大股东腾讯领投4亿美金外,Oppenheimer、Lansdowne、Darsana、结构调整基金这4家基金机构亦入围基石名单,预计上述机构将共分配约15亿美元,占此次发行总规模的约三分之一。

美团在这份更新的招股书中表示,通过佣金、在线营销服务以及其他服务和销售,实现了营业收入的高速增长。截至2018年前四个月,美团实现营业收入158.24亿元,超过2016年全年营业收入130亿元,接近2017年全年营业收入339亿元的一半。

这一数值较2017年前四个月的营业收入81.19亿元翻了近一番。2015年~2017年,美团的营业收入已连续两年保持三位数增幅,预计2018年全年营业收入将实现历史新高。

美团的收入主要来自餐饮外卖、到店及酒旅、新业务及其他三个部分。截至2018年的前四个月,各项业务占总收入的比重分别为61.2%、27.5%、11.3%。其中,餐饮外卖、到店及酒旅作为美团最重要的两大核心业务板块,经营情况不断优化,亏损持续收窄。

2018年前四个月,美团餐饮外卖收入为96.86亿元,较去年同期增长了107.78%,实现翻番增长;毛利为9.03亿,同比增长超一倍,增幅达112.47%。同期,美团到店及酒旅的收入和毛利分别实现43.51亿元、38.29亿元,同比增长43.08%和43.41%。

关于网约车业务,美团称目前在南京和上海提供试点网约车服务。通过试点项目,正在评估网约车服务可能为平台带来的协同价值。但基于目前的市场情况,预期不会进一步拓展此项服务。

从美团的现金储备能力来看,截至4月30日,美团的现金及现金等价物为262.7亿元,2017年末这一数值为194.1亿元,增加了68.6亿元。

美团仍未在这份招股书中公开募资金额。但据此前彭博消息,美团计划在香港首次公开募股中融资至多45亿美元,并以每股60~72港元发行股份。

8月23日,美团通过港交所上市聆讯。同时,负责美团上市的投行已经向投资者发出邀请,将于9月初进行IPO路演。

关于美团的估值区间,此前有市场传闻称在400~600亿美元。据接近美团的中介人士透露,在聆讯前的NDR(非交易路演)期间,大部分机构投资人看好美团的业绩增速、互联网商业模式以及未来发展,普遍给出500~550亿美元的估值区间。

值得注意的是,通过港交所聆讯后,各大投资银行不断上调对美团的估值预期。高盛针对美团估值给出的最低数字是570亿美元,摩根士丹利为580亿美元,天灏资本甚至给出了最高645亿美元的估值。美团的估值高低再次成为热议话题。

根据36氪从知情人士处掌握的信息,美团将于9月20日正式登陆港交所。

距离上市敲钟的那一刻,不远了。

+1

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

下一篇

“哪怕供需合理,收入水平上涨,房租也会涨”

2018-09-04

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业