「西米信储」获 3000 万元 A 轮融资,将开发“西米钱包”,做餐饮业“余额宝”

咏仪 · 2018-08-14
从西米信用卡到西米钱包,做餐饮业的基础金融设施~

36氪获悉,「西米信储」宣布完成 A 轮 3000 万元融资,本轮融资由百咖创投和丘陵资本联合领投,凌志汉理创投基金及老股东跟投,汉理丰足担任本次融资独家财务顾问。

36氪此前曾对西米信储进行报道。西米信储是一家餐饮金融系统服务商,为餐饮企业提供预授信,再通过循坏授信进行综合信贷服务。 此前,公司曾于 2017 年 12 月完成数千万元 Pre-A 轮融资,领投方为华映资本和千杉投资,美味不用等、信天创投、汉理资本跟投;2017 年 4 月获得美味不用等及信天创投的天使轮融资。

创始人兼 CEO 张庆锦告诉 36 氪,自去年获得 Pre-A 轮融资时,西米信储已经建立起了基本的商业模式,今年上半年主要在打磨主要产品“西米信用卡”以及完善已有的信贷产品。

 “西米信储服务的是品牌成熟、团队稳定且处于快速成长期的颈部连锁餐饮品牌,这样的品牌全国大概有3万个左右,超过 20 万家门店。颈部品牌不到 4%的门店数量占到行业 27% 的流水,且运营相对稳定。”张庆锦表示。拥有 5 到 50 家门店的连锁品牌处于快速扩张期,共有的特点是模式成熟、团队稳定。普惠金融几万到几十万的资金供应与其真实信用情况不匹配。

另一方面,餐饮业非标程度高,企业从股权结构到财务上很难达到完全规范,导致银行等资金机构放贷的周期很长,完成完整的尽调、审核等过程要一个月以上,其融资效率低、融资成本高、融资风险大的痛点亟待解决。

西米信储做的事情其实相当于做餐饮行业的蚂蚁花呗,将餐饮企业的数据资产转化为信用资产(西米信用),再转化为金融资产(西米信储卡)。西米依据大数据为连锁餐饮品牌设立画像、开设白名单,根据不同的应用场景给予预授信和信储卡,已经能够做到 T+1 到账,大大缩短了餐饮业拿到贷款的时间。自平台去年 4 月份上线,西米信储迄今服务了超过 1000 个品牌,累计超过 1 万家门店。在放贷额度方面,张庆锦表示,预授信额度能够达到企业年净利润的 1.5 倍,用户激活账户之后,初始的品牌提款额度在 300 万左右。

在数据源方面,西米的核心数据源包括美味不用等和其背后的投资方,包括点评、百度等。西米以这些数据作为基础进行批量获客,并且形成了大数据量化尽调、智能风控、资产处置的闭环,在资金端上则与银行、信托等机构打通。

目前,西米信储平台上线了“快贷”“秒贷”“装修贷”“采购贷”“物业贷”五个产品。张庆锦表示,今年上半年西米已经完成了对产品的试点,开始批量放贷。

本轮融资过后,西米信储将会着力于产品的完善和迭代上,打磨已有的西米信用卡业务,另外会开发新产品“西米钱包”。

张庆锦表示,西米信用卡解决的是餐饮业决策者在企业融资方面的痛点,而西米钱包将会是一个工具性的产品,解决餐饮企业的资产管理的问题,主要功能将会包括以下两点:

  • 一键管理企业信用卡,帮助企业管理自己的信用资产,提供账单管理、还款提醒等功能

  • 帮助企业做现金管理。餐饮业的特点是拥有持续的现金流,传统的餐饮业对于每天进账的资金难以做到实时的资金归集。因此,西米钱包希望能满足这个需求,做餐饮业的“余额宝”,帮助企业对接金融机构,享受更高的收益

张庆锦表示,西米信储花费了超过 1 年的时间在西米钱包这款产品上,接下来还会投入更多资源对产品进行开发,打通更多金融端的资源,预计今年年底能够上线。

本轮资方之一、老股东华映资本表示,餐饮行业本身是个万亿级的市场,餐饮企业在发展和经营的过程中对资金有很旺盛的需求。西米信储在餐饮行业为商户提供金融服务,基于多维度的数据建立了一套符合连锁餐饮企业的风控模型,让金融科技在这一领域落地,真正为餐饮企业进行赋能。

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附 36 氪 2017 年对西米信储的报道全文:

餐饮行业的高毛利,让行业涌入了大批创业者,但从银行信贷的资产优先级来看,餐饮并不会排在最前列。

原因在于,餐饮门店高度分散、高度非标,餐饮资产量化评估缺乏标准。换句话说,餐饮店老板很难从银行等金融机构贷到钱。与此同时,互联网金融对餐饮行业的金融渗透也不算高,餐饮信息化程度低,对餐饮资产的线上风控和贷后管理,缺乏有效手段。对于这个高毛利的餐饮业资产来说,金融服务水平依然较低。

市场上服务餐饮企业的互联网金融机构主要有三家,筷来财西米信储梦哆啦,三者的商业模式迥异。其中,筷来财通过第三方saas切入做风控;梦多啦通过相对线下的方式,对餐饮门店提供信贷服务。而西米信储则依赖“美味不用等”等海量外部数据,为餐饮企业提供预授信,再通过循坏授信进行综合信贷服务。目前公司已经完成数千万元Pre-A轮融资,领投方为华映资本和千杉资本,美味不用等、信天创投、汉理资本跟投。公司在2017年4月获得美不用等和信天创投的天使轮融资,本轮过后,公司一年获得两轮融资。

相比其它第三方saas切入餐饮门店做风控,西米信储的风控数据来源显得更广,核心的数据来源为美味不用等,以及其背后的投资方。根据公开资料,美味不用等的资方包括支付宝口碑、大众点评和百度,覆盖头部餐饮门店的大部分。

西米信储通过上述数据渠道,为连锁餐饮门店评估西米信用分,符合标准的即进行授信,发放西米信储卡,根据利润情况,额度在数百万级别。再用户使用西米信储的金融服务后,再延伸到门店的供应链金融服务,包括装修贷、采购贷等,款项直接打给供应商,实现T+1到账。

平台在5月份上线以来,已经放贷超过1亿元,资方包括保理公司、融资租赁、P2P、银行和小贷机构等。累计服务的餐饮数为400家,预授信的企业超过10万家,总额度超过200亿。

西米信储创始人张庆锦在接受36氪采访时表示,西米信储相当于餐企版的“to B蚂蚁花呗”,向C端用户和支付宝的关系一样,西米信储通过预授信卡和餐企形成强关系。餐饮通过使用西米信储卡,进行额度循环,未来通过平台融资更为便利。

以西米信储的“装修贷”产品来说,具体来说,平台根据老店的运营状况,给新店予以授信,平台风控的材料主要包括新店租房合同和装修方案,再由第三方审计公司参与验收。其中第三方公司如果评估装修方案不合理,则可第三方负责装修,而装修通常产生的10%的尾款保证金,也由第三方负责,以减少了10%尾款的资金压力。结算下来,平台支付给装修公司60%,公司付30%,老店做担保,还款周期为18-24个月,利率在12-18%不等。

在贷后阶段,平台通过门店的经营流水进行放款,其中包括点餐数据、收银数据、供应链数据,三方交叉验证进行反欺诈。

西米信储的批量获客、量化评估、贷后管理,在数据和技术要求都较高。按照张庆锦的说法,在资产非标的情况下,做标准化评估,实际上是做餐饮行业金融基础设施的事情。不过目前来看,西米信储的几大金融产品线刚刚起步,数据和风控的有效性,仍有待观察。

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