最前线 | 小米IPO定价每股17港元,将通过上市净筹得240亿港元

欧阳伟康 · 2018-07-06
下周一港交所正式敲钟。

小米今日在港交所公布《发售价及配发结果公告》,小米在公告中称,把香港IPO价格定在每股17港元,将通过香港IPO净筹得240亿港元。同时小米还表示在香港公开发售中获轻微超额认购,共收到1,034,986,800股认购申请,相当于超额认购约9.5倍,而面向机构投资者的认购倍数则为1.1倍。

受市场环境影响,小米本次公开发售超额认购倍数要远小于此前登陆港股的“新经济独角兽”:阅文集团获超额认购约624.95倍,易鑫集团559倍,众安391.74倍,雷蛇291倍,平安好医生654倍。

不过截至目前,以上5家公司股价均出现破发或较市值高位有较大回落,相较之下,小米选择了一条较为稳妥的上市路径。

以每股17港元的价格上市,小米的估值约为539亿美元,与国信证券、高盛、摩根士丹利、摩根大通、中信里昂证券等券商给出的至少高于600亿美元的估值均有一定差距。

以这个估值上市,在小米估值450亿美元时进场的投资机构获得的投资回报率将相当有限,但对于处于观望中的港股投资者来说,小米较低的估值意味着上市后能有更高的升值空间。

除了小米的股票以外,据港交所昨日发布的公告,小米期货、期权以及衍生权证都将上市,给投资者提供了更多的选择,小米还将于同日纳入认可卖空指定证券的名单,上市首日即允许卖空。

不过小米对市场的开放态度能否换来投资者的信心仍是一个未知数。

据彭博援引知情人士消息称,小米周四在暗盘交易中的出价低至15.4港元,较发行价低9.4%,而Soochow CSSD Capital Markets驻新加坡日本证券主管Andrew Jackson也透露小米暗盘价为16.15港元,较发行价下跌5%。不过在报道中,没有投资者在以上两个暗盘出价下卖出小米股票。

鼎晖创业投资基金创始人王功权在谈及小米和美团上市时曾表示,“小米和美团IPO三个月内的股价走向,将深刻影响中国创投行业的投资价值取向。将来回顾起来就会发现,这两个公司在这个历史阶段,具有标志性的意义。好,则大家继续做爆炸成长梦想;不好,则风险投资的一个泡沫时代结束。”

7月9日(下周一),小米将在港交所正式挂牌上市,无论后续的股价走势如何,对小米来说都将进入一个发展的新阶段。

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