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夺走沃尔玛“猎物” 亚马逊进军线上药房,药店股大跌

36氪的朋友们 · 2018-06-29
此前沃尔玛寻求以不到10亿美元收购PillPack。

编者按:本文来自华尔街见闻,作者:李丹,36氪经授权发布。

去年华尔街就在喊狼来了,预计亚马逊要杀入医疗健康领域。亚马逊力压沃尔玛抢购线上药房的最新行动还是杀得传统药房投资者措手不及。

6月28日本周四,亚马逊宣布,达成协议将收购线上药房PillPack,预计下半年完成交易。虽然没有透露交易条款,但市场显然认为收购可能颠覆整个药店行业,传统医药零售商危险了。

收购消息传出后,周四美股早盘,药店股重挫。美国最大药品零售商CVS股价一度跌约10%,连锁药房RiteAid(RAD)盘初跌幅曾超过17%,最大药房连锁集团Walgreens Boots Alliance(WBA)跌幅一度接近11%。开盘不到一小时,三家公司市值蒸发约130亿美元。

此后跌幅有所收窄,CVS、RAD和WBA最终分别收跌6.1%、11.11%和9.9%。

夺走沃尔玛“猎物” 亚马逊进军线上药房,药店股大跌

PillPack为客户提供包装、组织和递送药品服务,可按服药次数分开包装药品,已获得全美49个州的递送药品牌照。该公司此前就被巨头“盯”上过。

今年4月CNBC报道援引消息称,沃尔玛寻求以不到10亿美元收购PillPack。报道认为,PillPack着重为服用多种药物的客户提供服务,是一家战略上有重要地位的初创公司。

彭博社本周四报道提到,CNBC报道后,亚马逊提出了一份略高的报价。知情者称,CNBC上述报道还引来了第三家竞购者,不过亚马逊仍然胜出。PillPack创始人也认为,亚马逊对其业务长期前景的宣传更有吸引力。

值得一提的是,亚马逊已经通过与爱尔兰制药公司Perrigo合作出售私营品牌的非处方药,也拿到了几个州的药房经营牌照,并且几乎在全美所有州都有经销医药设备的牌照。

华尔街见闻去年四季度曾提及,当时的公开招聘和信息都表明,亚马逊已经进入医疗供应链——亚马逊已经向全美16个州提交了医疗用品分销业务申请。亚马逊在去年三季末曾表示,医疗健康是感兴趣的领域之一。

去年11月摩根士丹利分析师在长达70页的研报中预言:亚马逊杀入医药领域已成定局,如果将医药供应链分为分销和制造两大类,亚马逊最有可能进入的是医药分销领域,而不是去做一个药品价格的扰乱者。理由有四:

1)医疗供应链是对亚马逊现有物流体系的自然延伸,也符合他们正在打造的B2B模式;
2)处方药及其他药品可以吸引55岁及以上人口成为亚马逊Prime 服务的订阅用户;
3)医药领域的生产力是综合零售的四倍,能让亚马逊对Whole Foods高达140亿美元的投资回报最大化;
4)医药可以推动Prime Now服务的接受度和使用频率。

在本周四宣布收购PillPack的同时,亚马逊全球消费业务CEO Jeff Wilke表示,PillPack团队集深入的药房体验和技术专注于一身,将大幅提高客户的生活水平,亚马逊希望帮助他们继续为客户节省时间、简化生活、感到更健康。

据FactSet披露,Walgreens Boots Alliance 的CEO Stefano Pessina本周四在提前计划的讨论公司季度盈利电话会中表示,亚马逊通过此次收购宣告了自己的意图,但“药房领域远比派送某种(药品或者)包裹复杂得多。”

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