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最前线丨同程艺龙赴港提交IPO申请,腾讯为最大股东,携程是最大赢家

曹倩 · 2018-06-21
依据此前消息,同程艺龙拟融资金额为10~15亿美元。

尽管同程艺龙向来宣称IPO“尚无具体时间表”,但这一天还是来了。

36氪获悉,同程艺龙今日赴港递交招股书正式启动IPO计划。IPO联席保荐人包括摩根士丹利(Morgan Stanley)、J.P.Morgan和招银国际。

招股书显示,腾讯为同程艺龙最大股东,持股持股比例为24.9%;携程为第二大股东,持有43,723,978股,持股比例22.88%。

招股书暂未披露具体融资金额。但依据今年3月,华尔街日报援引知情人士消息,同程艺龙计划在香港进行IPO,融资金额在10亿美元至15亿美元之间。

根据招股书所披露的信息,同程艺龙2017年平均月活跃用户1.21亿,平均月付费用户1560万,2017年收入25.19亿元,同比增长14.2%,净利润为1.94亿元,同比扭亏,2016年亏损21.61亿元。

同程艺龙平均月活跃用户由2015年的8870万已增长至2017年的1.212亿人次,平均付费用户从2015年的390万增长至1560万。2017年,交通票务交易额超800亿人民币,住宿预订交易额超223亿人民币。

2017年12月9日,从同程拆分出来的同程网络与艺龙旅行网正式宣布,合并成一家名为“同程艺龙”的新公司,公司定位为在线预订出行交通与住宿平台。

携程旅行网董事会主席梁建章、同程旅游集团董事长吴志祥担任同程艺龙的联席董事长,艺龙旅行网CEO江浩、同程网络总裁马和平担任新公司的联席CEO。新公司背后,站着腾讯和携程这两个主要战略大股东,而万达、鸥翎投资等多位股东,均支持此次合并。

尽管腾讯才是同程艺龙的第一股东,但携程或许才是最大赢家。

一方面,携程完成了由同程第二大股东、艺龙第一大股东向新公司主要战略大股东的身份转换,在公司上市后有望获得更高投资回报;另一方面,合并后的同程艺龙加上携程自己的市场份额,将有助于携程系在在线旅游市场的地位得到进一步巩固。

同程艺龙合并不久后,同程网络与艺龙旅行网已将微信钱包中“机票火车票”和“酒店”两个入口打通,实现了双方业务端资源互通,同时完成会员等级、商城积分体系的全面升级。微信钱包火车票机票页面新增的酒店入口,正是艺龙旅行网酒店业务与同程已有酒店业务的集合。

对于往后的计划,同程艺龙当时透露,最终会将各个渠道融合为一个大入口,形成包括售前售后的闭环场景服务。

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